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시장 반격의 시작은 바이오부터?
[토마토티브이 2024-12-03]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 시장 반격의 시작은 바이오부터?
(김시은)
- 바텀 피싱 업종 차익 매물 vs 최근 급락한 업종들 강세
- 센티 영향으로 차익 매물 나온 업종들, 고점 대비 40% 하락
- 산업 성장에 큰 문제 없다면 하방 지지 나올 수 있어
- 바이오, 미국 보건복지부 장관발 악재 기반영
- 바이오, 금리 인상에 영향
- 美 연준 월러 이사 "12월 금리 인하 지지하는 쪽으로 기울어“
- 패드워치, 12월 기준금리 인하 확률 74.5%
- 지난달 26일 FOMC 회의록 추가적인 금리 인하 시사
- 미국 노동부 6일 11월 비농업 신규 고용 및 실업률 공개 예정
- 10월 고용 1.2만건, 9월 대비 대폭 급감...허리케인 여파 등 일시적인 요인
- 11월 고용 데이터, 비농업 신규 고용(컨센 20만건), 실업률 (컨센 4.2%) 결과에 따라 12월 FOMC 전망에 유의미한 변화
- 금리 인하 초입...제약바이오 추가 상승 기대
- 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 유효
- 개인들의 대주주 양도세 회피성 물량 등 수급 노이즈 제한적
(손열호)
- FOMC 점진적인 기준금리 인하 가능성 시사
- 미국 생물보안법 이 달 결정…반사이익 노리는 K-바이오
- 알테오젠, 다이이치산쿄로부터 기술수출 계약금 수령
- ADC, 바이오시밀러, 비만치료제 순 접근
- 관심주 : 알테오젠, 한올바이오파마, 디앤디파마텍
주제 2. 금융주, 기관의 폭풍 매수
(김시은)
- 어려운 시장 속 방어주 강세
- 연말, 배당주에 기관들의 매수세 집중
- 밸류업 지수 리밸런싱 기대감 유효
- KB금융(10월 24일), 하나금융지주(10월 29일), BNK금융지주(10월 30일) JB금융지주(9월 24일) 모두 밸류업 공시
(손열호)
- 시장 불확실성에 안전자산 선호 심리
- 금융 당국 밸류업 지수 조정 기대감
- 연말 배당 기대감에 금융주 강세
- 주주환원 및 지수 편입 기대감 높은 종목 관심
- 관심주 : BNK금융지주, JB금융지주
주제 3. 테슬라가 보여줄 자율주행시대
(김시은)
- FSD V13 출시 이후 월가 애널리스트 테슬라에 대해 긍정적 관점으로 변화
- 테슬라 목표주가 411달러까지 제시
- 전기차 캐즘 속 테슬라 판매량 감소하더라도 FSD는 기대
- 자율주행차 연방 표준 도입...로보택시 서비스 기대
- 관심주 : 퓨런티어, 에스오에스랩
- 관심주 ① : 퓨런티어
- 카메라모듈 자동화 장비 기업
- 삼성전기 통해 테슬라에 공급
- 관심주 ② : 에스오에스랩
- 라이다 3D 비전 센서 공급 및 솔루션 제공 기업
- 국내에서 라이다 직접 개발 및 생산하는 유일한 업체
- 최근 신규상장주 변동성 커
(손열호)
- 테슬라 FSD 업그레이드 출시에 강세 지속
- 글로벌 IB 목표가 상향 리포트 지속 발간
- 현대차·아마존 죽스 협력, 탄력 붙는 자율주행 동맹
- 국내 관련주 접근하되 매매 관점
- 관심주 : 슈어소프트테크, 엠씨넥스
▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 시장 반격의 시작은 바이오부터?
(김시은)
- 바텀 피싱 업종 차익 매물 vs 최근 급락한 업종들 강세
- 센티 영향으로 차익 매물 나온 업종들, 고점 대비 40% 하락
- 산업 성장에 큰 문제 없다면 하방 지지 나올 수 있어
- 바이오, 미국 보건복지부 장관발 악재 기반영
- 바이오, 금리 인상에 영향
- 美 연준 월러 이사 "12월 금리 인하 지지하는 쪽으로 기울어“
- 패드워치, 12월 기준금리 인하 확률 74.5%
- 지난달 26일 FOMC 회의록 추가적인 금리 인하 시사
- 미국 노동부 6일 11월 비농업 신규 고용 및 실업률 공개 예정
- 10월 고용 1.2만건, 9월 대비 대폭 급감...허리케인 여파 등 일시적인 요인
- 11월 고용 데이터, 비농업 신규 고용(컨센 20만건), 실업률 (컨센 4.2%) 결과에 따라 12월 FOMC 전망에 유의미한 변화
- 금리 인하 초입...제약바이오 추가 상승 기대
- 1월 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감 유효
- 개인들의 대주주 양도세 회피성 물량 등 수급 노이즈 제한적
(손열호)
- FOMC 점진적인 기준금리 인하 가능성 시사
- 미국 생물보안법 이 달 결정…반사이익 노리는 K-바이오
- 알테오젠, 다이이치산쿄로부터 기술수출 계약금 수령
- ADC, 바이오시밀러, 비만치료제 순 접근
- 관심주 : 알테오젠, 한올바이오파마, 디앤디파마텍
주제 2. 금융주, 기관의 폭풍 매수
(김시은)
- 어려운 시장 속 방어주 강세
- 연말, 배당주에 기관들의 매수세 집중
- 밸류업 지수 리밸런싱 기대감 유효
- KB금융(10월 24일), 하나금융지주(10월 29일), BNK금융지주(10월 30일) JB금융지주(9월 24일) 모두 밸류업 공시
(손열호)
- 시장 불확실성에 안전자산 선호 심리
- 금융 당국 밸류업 지수 조정 기대감
- 연말 배당 기대감에 금융주 강세
- 주주환원 및 지수 편입 기대감 높은 종목 관심
- 관심주 : BNK금융지주, JB금융지주
주제 3. 테슬라가 보여줄 자율주행시대
(김시은)
- FSD V13 출시 이후 월가 애널리스트 테슬라에 대해 긍정적 관점으로 변화
- 테슬라 목표주가 411달러까지 제시
- 전기차 캐즘 속 테슬라 판매량 감소하더라도 FSD는 기대
- 자율주행차 연방 표준 도입...로보택시 서비스 기대
- 관심주 : 퓨런티어, 에스오에스랩
- 관심주 ① : 퓨런티어
- 카메라모듈 자동화 장비 기업
- 삼성전기 통해 테슬라에 공급
- 관심주 ② : 에스오에스랩
- 라이다 3D 비전 센서 공급 및 솔루션 제공 기업
- 국내에서 라이다 직접 개발 및 생산하는 유일한 업체
- 최근 신규상장주 변동성 커
(손열호)
- 테슬라 FSD 업그레이드 출시에 강세 지속
- 글로벌 IB 목표가 상향 리포트 지속 발간
- 현대차·아마존 죽스 협력, 탄력 붙는 자율주행 동맹
- 국내 관련주 접근하되 매매 관점
- 관심주 : 슈어소프트테크, 엠씨넥스
