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브이티, [NDR 후기] 글로벌 점유율 확대 본격화
[토마토티브이 2024-12-05]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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브이티 / 하나증권 / [NDR 후기] 글로벌 점유율 확대 본격화
매수 / 45,000원 =
- 대주주 오버행 이슈 해소, 투자심리에 긍정적
- 4분기도 분기 최대 실적 기대감, 2025년 주목 필요
= 리들샷 바탕으로 영업 순항, 글로벌 확장 가속화
메리츠금융지주 / 대신증권 / Smart, Meritz
매수 / 120,000원 =
- 금감원 해지율 가정 적용, 연말 CSM 감소 없음
- 증권 해외주식 강화, PF 사업 내년 하반기 회복 전망
= 보험료 인상 유인 부재, 장기보험손익 양호
NHN / 한국투자증권 / 내년이 기대되는 언더독
매수 / 22,000원 =
- 다키스트데이즈, 어비스디아 외 6종 추가 신작 내년 출시 전망
- 다수의 신작 출시, 인건비, 고정비 축소 등 개선
= 기존 라인업 매출 및 이익 안정성 높음
원익IPS / 키움증권 / 긴 호흡으로 접근해야 하는 시기
매수 / 33,000원 ▼
- 내년 고객사 CapEx(자본적 지출) 하향 조정 예상
- 2025년 영업이익 720억원 전망, 긴 호흡 필요
= 고객사 공정 업그레이드 일정 변동 가능성
