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미 증시는 AI 전성시대
[토마토티브이 2024-12-05]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 권미란
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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1. 미 증시는 AI 전성시대
(임순재)
- 미국 ERP소프트웨어 회사 세일즈포스 3분기 매출 시장예상치 상회
- 매출 94.4억달러, 주당EPS 2.41달러 기록
- 마벨테크놀로지, 3분기 실적 시장 전망치 상회
- 매출 15.2억달러, 주당EPS 43센트 기록
- 4분기 가이던스 매출 18억달러, 주당EPS 64센트 전망
- AI 투자심리 하드웨어 → 소프트웨어로 확장
- 국내 SW 관련주 주가 긍정적...성장세는 제한적일 전망
- 해외업체 틈새 공략하는 의료AI SW 섹터 관심 필요
- 관심주 : 뷰노
(손열호)
- 베이지북, 고용지표 등 성장 섹터 우호적 여건
- 세일즈포스, 마블테크놀로지 등 호실적
- NAVER, 카카오 등 국내 기업 낙수효과
- 전방 기업 협력 기업 위주 관심
- 관심주 : 폴라리스오피스, HPSP
2. 신작 출시일은 급락? 게임주 대응은?
(임순재)
- 엔씨소프트, 신작 "저니 오브 모나크" 출시에 차익매물 출회
- 게임주, 내년 실적 기대와 한한령 해제 기대감 반영
- 12월, 카카오게임즈 ‘페스오브엑자일2’
- 내년 펄어비스 ‘붉은 사막’, 위메이드 ‘레전드 오브 이미르’ 등
- 애플, EU의 DMA 위반에 과징금 및 앱 결제수수료 인하 예정
- 앱수수료 30% → 17%로 하향 조정 예정
- 중국의 한국인 관광객 무비자 선언 후 한한령 해제 기대감 확산
- P2E게임의 활성화 기대감
- 관심주: 위메이드
- 내년 1분기, ‘레젠드 오브 이미르’ 출시 예정
- 다양한 블록체인기술 활용될 예정
- 향후 P2E게임으로 확장 시 기대
(손열호)
- 미국발 규제 완화 및 중국발 판호 발급 기대
- 재료 노출 시 하락하는 경향 다수
- 실적 담보된 안정적인 종목 위주 접근
- 관심주 : 더블유게임즈
3. 파월, 비트코인은 금의 경쟁자
(임순재)
- 파월, 비트코인은 투기자산으로 규정
- 파월, ‘비트코인은 가상의 금과 같다’고 표현
- 비트코인 가격, 10만달러에 근접
- 트럼프 행정부 친암호화폐 정책 기대감에 비트코인 상승세 지속
- 비트코인 관련주보다 비트코인 직접 투자가 현명
(손열호)
- 파월 "경제 예상보다 좋아"
- 인플레 다소 높아 금리 인하 신중 의견
- 파월 "비트코인은 금의 경쟁자"
- 지정학적, 정치적 리스크로 안전자산 평가
- 매매 관점 접근 유효
- 관심주 : 한화투자증권, 하나금융지주
