VOD 보기
LS ELECTRIC, 25년부터 달라지는 것: 미국향 배전기기, 국내 HVDC 변압기
[토마토티브이 2024-12-06]
===========================
리포트 브리프
캐스터: 박예지
===========================
LS ELECTRIC / 대신증권 / '25년부터 달라지는 것: 미국향 배전기기, 국내 HVDC 변압기
매수 / 210,000원 =
- 미국 유통업체 25개 확보, 고마진 배전기기향 매출 확대 예상
- 4Q24 영업이익 806억원(+18% YoY), '25년 4,158억원(+19%) 예상
= 전류형 HVDC 변환/변압기 20기 매출 인식 본격화
HMM / 대신증권 / 공급 조절로 운임 강세
중립 / 20,000원 =
= 3분기 깜짝 실적, 24년 4분기 실적도 기대 상회 전망
- 환율 상승, 유가 하향 안정화, 예상보다 견조한 운임 흐름
- 선사들 공급 조절 영향에 지난 주 유럽/지중해 운임 급등
기업은행 / LS증권 / 기업가치 제고계획 발표: 상대적으로 낮은 목표 수준
중립 / 15,500원 =
- 자사주 매입소각이 주주환원 계획에 미포함
- 4대 금융지주 대비 높은 배당성향과 낮은 총주주환원율
= 가계대출 규제 영향 적음, 중금채를 활용에 상대적 유리
롯데정밀화학 / 신한투자증권 / 업황 부진 속 차별화된 실적 예상
매수 / 54,000원 ▼
- 4분기 견조한 실적, 25년 펀더멘탈 회복 기대
- 4분기 케미칼 부문 흑자전환 및 매분기 증익 예상
= 그룹 재무 리스크로 펀더멘탈 대비 과도한 하락
