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생성형 AI로 인한 전력 수요 급증! K전력이 출격한다!

[토마토티브이 2024-12-09]

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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 고용시장에서 실업률이 상승하고 있고, 경기와 관련이 적은 부문 중심으로 고용이 증가
- 이에, 연준의 금리 인하 정책이 지속될 것임을 보여줘 국채 금리는 하락. 경기 자신감에 달러화가 강세.

주식시장은 쏠림이 집중되며 나스닥 중심으로 상승
- 11월 소비자물가지수(CPI)와 생산자물가지수(PPI) 발표, 12월 연방공개시장위원회(FOMC)

정례회의에서 0.25%포인트 인하할 것이란 전망에 무게
- 대통령에 대한 탄핵안 부결 후 불확실성이 장기화될 가능성이 높아진 상황, "단기적"으로 주식시장, 외환시장 등

금융시장의 변동성이 확대될 가능성이 상승

키워드1. 생성형 AI로 인한 전력 수요 급증! K전력이 출격한다!
- 미국 인프라 교체와 인공지능(AI)으로 인한 데이터센터 수요 폭발 그리고 신재생에너지 증가라는

3가지 물결이 밀려오고 있는 중
- 생성형 AI로 인한 미국 내 전력 수요만 해도 지난해 3TWh에서 2030년 652TWh로 급증할 전망이
- 산업통상자원부는 3일 ‘K그리드 수출 얼라이언스’ 발족식과 ‘제32차 에너지위원회’를 열고

‘K그리드 글로벌 진출 전략’을 발표
- 관심주: 일진전기, 초고압 변압기 신공장이 본격 가동돼 증설 효과가 나타나는 2025년부터

초고압 변압기의 실적 업사이드가 기대

키워드2. 이제는 AI S/W가 시장을 선도한다
- 점점 복잡해지는 AI 모델을 효과적으로 운영하려면 안전하고 고성능의 추론 솔루션이 필수
- 연례 콘퍼런스 ‘AWS 리인벤트’에서 엔비디아와의 협력을 확대해 NIM 마이크로서비스를

주요 AI 서비스에 적용한다고 발표
- 블룸버그통신에 따르면 미국 AI 소프트웨어 기업 팔란티어는 지난 5일(현지시간) 실드AI와

AI 기반 무인기 개발을 위해 전략적 협력관계 체결
- 관련주: NAVER, 올해 클립과 홈피드 효과로 반등에 성공했고,

커머스도 시장 성장률 둔화에 대한 우려를 불식하고 3분기부터 회복 중

키워드3. 관심주
- 한화인더스트리얼솔루션즈, 한화비전과 한화정밀기계를 100% 자회사로 소유하고 있으며

오는 2025년 1월 한화비전과 합병