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동원산업, 잘 마련한 기업가치 제고 계획 감안 추가적인 주가재평가 충분
[토마토티브이 2024-12-10]
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리포트 브리프
캐스터: 박예지
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동원산업 / 흥국증권 / 진정한 밸류업 기업으로 진화
매수 / 46,000원 ▲
- 4Q OP 1,200억원(+31.8% YoY), 영업실적의 정상화
- 밸류업 프로그램에 박차를 가해 기업가치 재평가
= 잘 마련한 기업가치 제고 계획 감안 추가적인 주가재평가 충분
한국타이어앤테크놀로지 / 대신증권 / 바닥을 디뎌줄 모멘텀 필요
매수 / 59,000원 =
- 12/11 거래조건 충족 시 한온시스템 대한 유증 자금 납입 예정
- M&A 불확실성 완화 및 한온 실적 개선에 따라 주가 회복 예상
= 주주환원 확대 기조 확인 시 바닥 딛고 올라갈 모멘텀 확보
삼성전자 / 키움증권 / Valuation Call
매수 / 73,000원 ▼
- 2025년 영업이익 39.5조원, 시장 컨센서스 하회 전망
- 수많은 우려를 반영한 주가 수준
= 메모리 가격 및 파운드리 가동률 하락 예상보다 클 것
엔씨소프트 / 삼성증권 / 여전히 남아있는 신작 모멘텀
매수 / 250,000원 ▼
- 저니 오브 모나크, 초반 시장 기대치 하회하는 흥행 성과 기록
- 구조조정 진행 이후 낮아질 고정비 부담 및 TL 선전 지속
= 25년 2분기부터 신작 출시 예정...실적 반등 기대
리포트 브리프
캐스터: 박예지
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동원산업 / 흥국증권 / 진정한 밸류업 기업으로 진화
매수 / 46,000원 ▲
- 4Q OP 1,200억원(+31.8% YoY), 영업실적의 정상화
- 밸류업 프로그램에 박차를 가해 기업가치 재평가
= 잘 마련한 기업가치 제고 계획 감안 추가적인 주가재평가 충분
한국타이어앤테크놀로지 / 대신증권 / 바닥을 디뎌줄 모멘텀 필요
매수 / 59,000원 =
- 12/11 거래조건 충족 시 한온시스템 대한 유증 자금 납입 예정
- M&A 불확실성 완화 및 한온 실적 개선에 따라 주가 회복 예상
= 주주환원 확대 기조 확인 시 바닥 딛고 올라갈 모멘텀 확보
삼성전자 / 키움증권 / Valuation Call
매수 / 73,000원 ▼
- 2025년 영업이익 39.5조원, 시장 컨센서스 하회 전망
- 수많은 우려를 반영한 주가 수준
= 메모리 가격 및 파운드리 가동률 하락 예상보다 클 것
엔씨소프트 / 삼성증권 / 여전히 남아있는 신작 모멘텀
매수 / 250,000원 ▼
- 저니 오브 모나크, 초반 시장 기대치 하회하는 흥행 성과 기록
- 구조조정 진행 이후 낮아질 고정비 부담 및 TL 선전 지속
= 25년 2분기부터 신작 출시 예정...실적 반등 기대
