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미 기준금리 인하 확률 96%...다시 바이오?
[토마토티브이 2024-12-12]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 미 기준금리 인하 확률 96%...다시 바이오?
(임순재)
- 미국 11월 CPI +2.7%로 시장 예상에 부합
- 12월 FOMC회의에서 기준금리 인하 전망
- CME 패드워치, 12월 기준금리 인하확률을 98.6%로 전망
- 해외관련 호재 있는 종목들 선별화 예상
- 정부의 증안기금 투입 시 대형주 중심 수급 개선 가능성
- 관심주 : 펩트론, 삼성바이오로직스
(손열호)
- 미국 11월 CPI 전년 대비 2.7%↑...금리 인하 가능성 96%
- 캐나다 기준금리 0.5%p 인하
- 생물보안법 연내 통과 사실상 무산
- 머스크, 비싼 의료비 지목하며 “비만약 가격 낮추면 건강 개선”
- 조정 선반영 및 기준 금리 인하 기대감
- 관심주 : 디앤디파마텍, 대봉엘에스
주제 2. 고개 드는 반도체?
(임순재)
- 내년 반도체 경기 불확실성으로 약세
- AI투자 우려, 대중국 반도체 규제, 중국의 레거시 공급과잉 우려
- 블랙웰칩 본격적인 생산에 HBM3e D램 수요 증가할 것
- 12/18 마이크론 실적 발표 예정
- 시장예상치 매출 87억달러(전년대비 +87%), 주당EPS 1.77달러(흑전)
- 관심주 : 파크시스템스
(손열호)
- 미국 기준 금리 인하, 정쟁 리스크 완화 투심 개선
- 12월 초순 수출 12% 증가, 반도체 43% 증가
- 반도체 조선 맑음, 자동차 배터리 흐림
- 엔비디아 여전히 점유율은 압도적
- 중소형주 : 단기 / 대형주 : 스윙 관점
- 관심주 : SK하이닉스, 주성엔지니어링
주제 3. 바이오 > 반도체 > 2차전지?
(임순재)
- 트럼프 정부 출범 이후 각종 보조금 정책수정 대비 필요
- IRA법, 칩스법 등 보조금 폐지 가능성
- 보조금 폐지 시 전기차 판매둔화로 2차전지 수요 감소 예상
- 중국 2차전지 업체, 유럽내 추가 공장 건설 예정
- 국내 업체, 대규모 투자에도 낮은 가동률로 재무부담 커져
(손열호)
- 벤츠 AMG 완전히 압도, 아이오닉5N 흥행
- 현대차, 기아 미국서 질주…2개월 연속 두 자릿 수 증가
- 미국 아마존서 현대차 산다…미국 48개 도시 판매
- POSCO홀딩스, 미국 규제 없는 ‘안정적인 리튬 공급망’ 추가
- 리튬 가격 76.5 → 74.5 → 73 약세 지속
- 양극재, 연말도 암울…내실 다지기 집중
- 단기 : 리튬, 양극재, 전고체 / 스윙 : 테슬라 밸류체인
