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집 나간 반도체 언제 돌아오나...스쳐 지나간 미국 훈풍? ‘이종목’ 주목!
[토마토티브이 2024-12-17]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶집 나간 반도체 언제 돌아오나...스쳐 지나간 미국 훈풍?
Q. 미국 반도체 강세, 브로드컴에 왕좌 내준 엔비디아?
- 브로드컴 실적에 AI 시장 확대 지속 기대감
- 지난 금요일 24% 상승, 시총 1조달러 돌파
- 추론형 AI 확장으로 시장 확대 예상
- 빅테크들, 자체 추론형 칩 개발 노력
Q. 반도체 훈풍 어디에? 삼성전자 & SK하이닉스 흐름
- AI 기대감이 주가도 차별화
- SK하이닉스, AI인프라 확장 지속 기대감으로 상승세
- 삼성전자, 엔비디아 퀄테스트 미통과 기술력 우려
- 메모리 반도체 업황 개선은 시간 필요
- HBM D램 폭발적 성장세...주목도 상승
- 레거시 메모리, 전방 IT산업 부진에 회복 더뎌
- 12/18 마이크론 실적 발표, 단기 움직임 예상
Q. 낙폭과대 반도체주만 간다? 대응 전략은?
- 반도체주 올해 하반기 부진한 흐름세
- 시장 순환매에 반도체주에 관심 확대
- 반도체 업황 개선없이 상승으로 추세전환은 힘들 것
- 당분간 박스권 움직임 가능성
Q. 레거시, 유리기판, 디자인하우스 등...그나마 가능성 있는 관련 테마는?
- 반도체 차세대기술, 당장의 수익보다 기대감 반영
- 브로드컴, 유리기판 도입 추진 계획을 발표
- 유리기판, 상용화·시장 점유율 확보에 시간 필요
- 레거시 관련 제품은 전방 IT 성장세가 관건
- 다양한 전문칩의 증가...디자인하우스 관심 필요
Q. 탑픽 있다면?
탑픽: 에이직랜드(445090)
- 국내 유일 TSMC와 계약된 디자인하우스
- TSMC 파운드리 점유율 확대...매출 확대 기대
- 4분기 실적 개선 기대감
- 2·3Q 영업 적자, 4Q 영업이익 흑자전환 기대
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶임순재 대표(루크투자연구소)
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▶집 나간 반도체 언제 돌아오나...스쳐 지나간 미국 훈풍?
Q. 미국 반도체 강세, 브로드컴에 왕좌 내준 엔비디아?
- 브로드컴 실적에 AI 시장 확대 지속 기대감
- 지난 금요일 24% 상승, 시총 1조달러 돌파
- 추론형 AI 확장으로 시장 확대 예상
- 빅테크들, 자체 추론형 칩 개발 노력
Q. 반도체 훈풍 어디에? 삼성전자 & SK하이닉스 흐름
- AI 기대감이 주가도 차별화
- SK하이닉스, AI인프라 확장 지속 기대감으로 상승세
- 삼성전자, 엔비디아 퀄테스트 미통과 기술력 우려
- 메모리 반도체 업황 개선은 시간 필요
- HBM D램 폭발적 성장세...주목도 상승
- 레거시 메모리, 전방 IT산업 부진에 회복 더뎌
- 12/18 마이크론 실적 발표, 단기 움직임 예상
Q. 낙폭과대 반도체주만 간다? 대응 전략은?
- 반도체주 올해 하반기 부진한 흐름세
- 시장 순환매에 반도체주에 관심 확대
- 반도체 업황 개선없이 상승으로 추세전환은 힘들 것
- 당분간 박스권 움직임 가능성
Q. 레거시, 유리기판, 디자인하우스 등...그나마 가능성 있는 관련 테마는?
- 반도체 차세대기술, 당장의 수익보다 기대감 반영
- 브로드컴, 유리기판 도입 추진 계획을 발표
- 유리기판, 상용화·시장 점유율 확보에 시간 필요
- 레거시 관련 제품은 전방 IT 성장세가 관건
- 다양한 전문칩의 증가...디자인하우스 관심 필요
Q. 탑픽 있다면?
탑픽: 에이직랜드(445090)
- 국내 유일 TSMC와 계약된 디자인하우스
- TSMC 파운드리 점유율 확대...매출 확대 기대
- 4분기 실적 개선 기대감
- 2·3Q 영업 적자, 4Q 영업이익 흑자전환 기대
