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분리막 최고의 기업은?
[토마토티브이 2024-12-19]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 송범선 실장(썬투자)
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주제 : 분리막 최고의 기업은?
Q. 2차전지 분리막은?
- 분리막, 양극과 음극 사이 배터리 안전 책임지는 4대 핵심 소재 중 하나
- 분리막, 배터리 원가의 10~20% 차지...양극재에 이어 두번째
- 양극과 음극 집접 닿는 쇼트로 인한 화재 예방 역할
- 열폭주 발생 시 리튬이온 이동 차단하는 긴급 셧다운 기능 보유
Q. 전세계 분리막 시장의 성장률은?
- 2028년까지 연평균 14.9% 성장
- 2023년 약 50억4000만 달러 규모 → 2028년 약 102억5000만 달러 전망
- 전세계 규모 2030년 20조원 이상 예상
Q. 북미 쪽에서의 분리막 성장률은?
- 2030년 53억1000만 달러(약 7조원)까지 성장 전망
- 전세계 대비 약 30% 가량 미국이 차지
- 글로벌 지역 중 가장 높은 성장률 예상되는 북미
- 중국 분리막 업체들, 현재 수율 50% 수준 낮은 생산성...대규모 보조금, 저렴한 인건비, 전기세 등으로 만회
- 높은 증설 비용에 원가 부담 큰 해외 진출 어려워
- 상대적으로 수율 높은 국내 기업들이 주도할 가능성 높아
Q. 국내 기업 중 어떤 회사들이 분리막으로 돋보이나?
- 더블유씨피, 국내 2위 분리막 기업
- 삼성SDI, 더블유씨피로부터 절반 이상의 분리막 공급 받아
- 삼성SDI 배터리 생산기지가 있는 헝가리에 7억 유로 투자
- 연산 12억㎡ 규모 분리막 공장 신설 계획 및 북미 진출 검토
- NCM/NCA 및 LFP EV, ESS용 배터리 분리막 생산
- 피엔티, 미래 핵심 강점 "건식 공정"
- 건식전극공정, 건조 필름으로 전극 코팅하는 생산 방식
- 대규모 양산 및 비용 절감이 최대 장점
- 작년 매출 5000억원 달성, 내년 매출 목표 1조 5000억원
Q. 탑픽은?
- SK아이이테크놀로지
- 글로벌 습식분리막 "생산능력" 2위...1위 중국 상해 은첩
- 습식분리막, 승용 전기차와 모바일 폰에 탑재
- 습식 분리막, 건식 분리막보다 더욱 고부가 가치 제품
- 메이저 완성차 업체들이 선호하는 제품
- TIER 1 습식 분리막 시장점유율에서 SKIET 1위
- 전 세계 1위 명성 대비 과도한 주가 낙폭
- 2차전지 업계 시세 반전 시 큰 반등 전망
- 목표가 : 30,300원
- 손절가 : 19,800원
