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12월 FOMC와 대응
[토마토티브이 2024-12-20]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 전일 하락에 따른 매수 유입으로 상승출발
- 금리 상승 지속 및 셧다운 우려로 상승 반납
- 미증시 급락에 따른 국내증시 조정
- FOMC 금리 인하 속도 조정에 유동성 관련주 투심 악화
- 마이크론 전망치 하향으로 국내 반도체 투심 악화
- 25년 실적 기대감 높은 섹터 상승
→ 식품, 조선, 엔터 등
키워드1. 12월 FOMC와 대응
- 12월 FOMC 예상보다 매파적으로 마무리
→ 기술주 비롯 미증시 급락 + 달러/원 환율 급등
- 장기적인 중립금리와 내년 인플레이션 전망 크게 상향
→ 1월 FOMC 금리 동결 확률 90% + 25년 금리 인하 2회 전망
- 트럼프 2기 행정부 출범 이후 관세 정책으로 인플레이션 추가 상승 예상
- 국내증시 11월 트럼프 당선과 12월 계엄사태로 밸류에이션상 역사적 하단
- 환율 우호적인 자동차, 반도체, 조선, 기계 + 주주환원 대표적인 금융 관심
* 관심주 : HD현대중공업, 조선. 엔진 중심 성장 지속 전망
키워드2. 은행 기업가치 제고 계획 이행 가능성
- 은행들 기업가치 제고 계획 이행 우려 부각으로 주가 하락
→ 최근 외국인 지분율 하락 폭은 크지 않음
- 정권이 바뀌더라도 은행주 저평가 해소 필요성 높음
- 은행 주주들의 적극적 주주환원 요구에 대응해야할 필요성 증가
- 단기적 정치 불확실정 및 상승 모멘텀 부재는 은행주 부담 요인
* 관심주 : 하나금융지주, 24년 사상 최대 실적 달성과 밸류에이션 매력 부
키워드3. 관심주
* 관심주 : JYP Ent., 25년 연결기준 매출, 영업이익 큰폭 성장 예상
