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ASIC, 내년을 주도할 AI테마?
[토마토티브이 2024-12-20]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. ASIC, 내년을 주도할 AI테마?
(윤여민)
- ASIC, GPU보다 적은 전력 소모...엔비디아 독주 대항마
- ASIC 시장 점유율 60% 브로드컴 및 마벨테크놀로지 최근 강세
- 삼성전자 파운드리 수율 상승...디자인하우스·IP 관련주 시장 대비 강세
(임순재)
- AI시장, 생성형AI → 추론형AI 확대 전망
- 알파벳, 메타, 바이트댄스 등 브로드컴과 AI칩 개발 협력
- 레거시 우려 지속...반도체 업황 개선 시점 주가 우상향 예상
- 주문형 반도체 성장에 디자인 하우스 관심 필요
(윤여민)
- 관련주 : 에이디테크놀로지
- 삼성전자 파운드리 수율 개선
- TV, 모바일, IOT 등 애플리케이션 다양
(임순재)
- 관심주 : 에이직랜드
- 국내 유일 TSMC와 계약된 디자인 하우스
- TSMC의 파운드리 점유율 확대로 매출 확대 기대
- 4분기 실적 개선 기대감
주제 2. 해상 풍력 시장 커진다?
(윤여민)
- 2024년 풍력 설비 경쟁입찰...해상풍력 1,886MW, 육상풍력 199MW 선정
- 2,085MW의 풍력 발전량 확정
- 정부의 신재생에너지 정책 더욱 진전...한국 해상풍력 시장 입지 강화
- 정부 주도 경매제도 확대 및 향후 정권 교체 시 성장 폭 더욱 커질 것
- 해상풍력 입찰공고 물량 2025년 3~3.5GW, 2026년 2~3GW 증가 예정
(임순재)
- 올해 풍력 경쟁입찰 11개 풍력사업 2.1GW 규모 풍력 발전 선정
- 정부, 2030년까지 해상 풍력 발전량 18.3GW로 확대 추진
- 차기 행정부에서 신재생발전부문 확대 기대
- 국내 해상 풍력발전의 인허가 기간 평균 5.5년
- 장기간 대규모 프로젝트 진행으로 사업자들 자금 부담 불가피
(윤여민)
- 관련주 : LS마린솔루션
- 태안해상풍력 해저 케이블 공급 우선협상대상자로 선정
- 안마해상풍력 해저 케이블 공급 우선협상대상자로 선정
- LS전선, 해저케이블 공급 / LS마린솔루션, 설계·생산·시공 통합 솔루션 제공
- 2026년까지 총 7~8GW 해상풍력 입찰 계획 발표
(임순재)
- 관심주 : LS마린솔루션
- 해저 전력 및 통신케이블 설치 업체
- 해상풍력발전확대로 해저 전력케이블 수요 증가 전망
- LS그룹내 시너지 기대감
