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트럼프 트레이드 언제까지!?
[토마토티브이 2024-12-24]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프 트레이드 언제까지!?
Q. 트럼프와 만나기만 해도 움직이는 이유는? 지속 가능할까?
(김종효)
- 정책주 아닌 테마주
- 정책주 살아 있어
(김민준)
- 투자자들의 기대감(언론보도효과 단기투자심리 자극)
- 이는 비단 국내의 트리거만은 아니다.
- 미국 보잉·애플 중국과 와이즈소프트·언유주얼머신스, 주가 상승
- 트럼프의 상징적 의미
- 글로벌 네트워크 강화 해외 시장 공략 의지
- 일시적인 주가 상승
- 구체적인 사업발표 여부에 따라 달라질 것
- 트럼프 리조트 호텔 등 신세계 면세 유통
Q. 트럼프 트레이딩, 실제 유효 섹터는?
(김종효)
- 조선, 천연가스, 피팅 주목
(김민준)
- 미국 시장: 트럼프 트레이딩의 유효 섹터
- 인프라 및 건설
- 에너지 미국의 에너지 독립
- 국방 및 방위산업 무기 현대화 동맹국 방위비 분담 확대
- 금융 및 부동산
- 대한민국 시장: 트럼프 정책 수혜 가능성이 높은 섹터
▷반도체
- 중국 반도체 산업경제 삼성전자 하이닉스
- 미국의 반도체 보조금 정책(C.H.I.P.S. Act)과 한국 기업의 미국 현지 투자 확대가 연관
▷방산
- 방위산업 협력 통해 한국 방산업체의 수출 확대 가능성
- 수혜 기업: 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▷에너지, 특히 재생에너지 및 원전
- 수혜 기업: 두산에너빌리티(원전), 한화솔루션
▷조선/피팅
- LNG선 관련 피팅 수요 증가
- 해양 플랜트 수요 증
- 성광벤드, 태광, 비엠티 하이록코리아 등
정책 근거:
- 트럼프 재임 시절, 대규모 인프라 투자 계획 지속 추진
- 재선 공약에도 마찬가지
- 고속도로, 교량, 공항, 철도 등 미국 내 노후 인프라 현대화 핵심 목표
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 유럽자동차, 수요 감소 속 HEV만 호조 -하나
2번 리포트: 크래프톤을 오래 봐야 하는 이유 -대신
3번 리포트: 고개를 살짝 든 금리 발작 리스크 -iM
▷ 1번 리포트: 11월 유럽 판매, HEV만 호조
체크인 선정 이유 ① 유럽, 수요 감소 지속
체크인 선정 이유 ② HEV, 도요타 강세
체크인 선정 이유 ③ 미국 제외, 전체적 둔화
▷핵심 코멘트: 미국만으로 부족
그림1 유럽 자동차 판매 추이와 11월 국가별 변화
그림2 현대차 판매증가율과 시장점유율 추이
그림3 주요 브랜드 시장점유율 추이
▶ 체크인 빅데이터: 삼성전자(005930)
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프 트레이드 언제까지!?
Q. 트럼프와 만나기만 해도 움직이는 이유는? 지속 가능할까?
(김종효)
- 정책주 아닌 테마주
- 정책주 살아 있어
(김민준)
- 투자자들의 기대감(언론보도효과 단기투자심리 자극)
- 이는 비단 국내의 트리거만은 아니다.
- 미국 보잉·애플 중국과 와이즈소프트·언유주얼머신스, 주가 상승
- 트럼프의 상징적 의미
- 글로벌 네트워크 강화 해외 시장 공략 의지
- 일시적인 주가 상승
- 구체적인 사업발표 여부에 따라 달라질 것
- 트럼프 리조트 호텔 등 신세계 면세 유통
Q. 트럼프 트레이딩, 실제 유효 섹터는?
(김종효)
- 조선, 천연가스, 피팅 주목
(김민준)
- 미국 시장: 트럼프 트레이딩의 유효 섹터
- 인프라 및 건설
- 에너지 미국의 에너지 독립
- 국방 및 방위산업 무기 현대화 동맹국 방위비 분담 확대
- 금융 및 부동산
- 대한민국 시장: 트럼프 정책 수혜 가능성이 높은 섹터
▷반도체
- 중국 반도체 산업경제 삼성전자 하이닉스
- 미국의 반도체 보조금 정책(C.H.I.P.S. Act)과 한국 기업의 미국 현지 투자 확대가 연관
▷방산
- 방위산업 협력 통해 한국 방산업체의 수출 확대 가능성
- 수혜 기업: 한화에어로스페이스, LIG넥스원
▷에너지, 특히 재생에너지 및 원전
- 수혜 기업: 두산에너빌리티(원전), 한화솔루션
▷조선/피팅
- LNG선 관련 피팅 수요 증가
- 해양 플랜트 수요 증
- 성광벤드, 태광, 비엠티 하이록코리아 등
정책 근거:
- 트럼프 재임 시절, 대규모 인프라 투자 계획 지속 추진
- 재선 공약에도 마찬가지
- 고속도로, 교량, 공항, 철도 등 미국 내 노후 인프라 현대화 핵심 목표
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 유럽자동차, 수요 감소 속 HEV만 호조 -하나
2번 리포트: 크래프톤을 오래 봐야 하는 이유 -대신
3번 리포트: 고개를 살짝 든 금리 발작 리스크 -iM
▷ 1번 리포트: 11월 유럽 판매, HEV만 호조
체크인 선정 이유 ① 유럽, 수요 감소 지속
체크인 선정 이유 ② HEV, 도요타 강세
체크인 선정 이유 ③ 미국 제외, 전체적 둔화
▷핵심 코멘트: 미국만으로 부족
그림1 유럽 자동차 판매 추이와 11월 국가별 변화
그림2 현대차 판매증가율과 시장점유율 추이
그림3 주요 브랜드 시장점유율 추이
▶ 체크인 빅데이터: 삼성전자(005930)
