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2024 대장 AI, 2025에도 이어질까?
[토마토티브이 2024-12-27]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 2024 대장 AI, 2025에도 이어질까?
Q. 2024 주도 AI, 하드웨어 vs 소프트웨어?
(김종효)
- AI소프트웨어 주목
- AI 자체 둔화 가능성
- 레거시 에너지, 인프라
(김민준)
▷AI 하드웨어
- 24년은 데이터센터 및 AI 인프라 확충에 대한 투자가 중심
- 25년, AI 기반 솔루션의 대중화 진행
- 성장 지속되나 폭발적인 상승 어려울 것
- 중기적 조정 가능성 염두
▷AI 소프트웨어
- 하드웨어 → 소프트웨어로 초점 이동
- 24년 구축된 AI인프라 본격 활용→소프트웨어 AP에 큰관심
- 생성형AI와 SaaS 기업 투자확대 및 플랫폼 보유 기업 안정적 성장
Q. AI 내년 주도주 이어질까? 대응 포인트는?
(김종효)
- 종목 교체 필요
- 글로벌 블록화도 주의
- NAVER, 삼성에스디에스 주목
(김민준)
- 국내 실적 기반 소프트웨어 vs 모멘텀 기반 접근 구분
- 낙폭과대 선점 구간
- NAVER, 더존비즈온, 셀바스AI, 솔트룩스 등
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 고공행진하는 원·달러 환율, 취약성과 추세전환 조건 -하나
2번 리포트: 게임산업, 25년 미리보기 -한국
3번 리포트: 삼성전자, 반등의 세가지 조건 -KB
▷ 1번 리포트: 환율, 반전 가능성은?
체크인 선정 이유 ① 달러 강세 요인 지속
체크인 선정 이유 ② 아시아 통화 약세
체크인 선정 이유 ③ 무역분쟁과 수입물가
▷핵심 코멘트: 환율 영향 적은 업종 주목
▶ 체크인: 빅데이터 : 기아(000270)
- 기업가치 제고 계획 발표
- 배당성향: 25% 이상, 최소 주당배당금(DPS): 5,000원
- 중장기 주가 우상향 기대감
- 미국 가격 경쟁력과 HEV 신차 투입으로 점유율 확대 기대
- 단기적 11만원 안착여부 상승률 희비 가를 것
