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미중 갈등 수혜주를 찾자
[토마토티브이 2024-12-27]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 하창완 본부장(헤르메스스탁)
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주제 : 미중 갈등 수혜주를 찾자
Q1. 미중 갈등 지속적 확대?
- 트럼프 당선 이후 보호무역주의 확산 중
- 향후 2년 동안 강한 미중 갈등 전망
- 트럼프 1기때와 비슷한 흐름 나올 가능성 높아
Q2. 금일 시간외 상승한 희토류?
- 트럼프의 그린란드 관심에 희토류 들썩
- 희토류, 중국 생산 및 기술 비중 매우 높아
- 항상 중국의 미국 견제 카드로 거론
Q3. 미중 갈등에 따른 규제 이슈에 대표적 오픈랜?
- 오픈랜, 중국 통신 규제 위해 미국 도입
- 최근 공유기 등에서 규제 진행
- BEAD 프로그램으로 25년 통신장비 공급 규모 확대 전망
* O-RAN(Open Radio Access Network) : 무선 접속망(RAN)의 개방성과 표준화, 그리고 상호운용성을
목표로 하는 네트워크 아키텍처...목표는 다양한 공급업체와 기술이 서로 호환되도록 하는 것
Q4. 레거시 반도체에 대한 규제 진행?
- 조사를 통해 점진적인 압박 가하는 방향으로 진행
- 다만 CXMT 등 주요 기업 제재하지 않아 효율성 논란 존재
- AI 부분 성장 크게 나와야 부담감 하락
Q5. 해당 산업군 투자에 유의해야 하는 점?
- 희토류 등 실질적인 기업의 실적에 도움 안되는 경우 짧은 트레이딩 관점
- 오픈랜처럼 정부의 추가적인 인프라 투자 있다면 연속성 기대 가능
- 이슈에 따라 빠른 순환매...단기 스윙 관점으로 접근 필요
