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양자와 드론, 내년에도 주요 키워드?
[토마토티브이 2024-12-27]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 양자와 드론, 내년에도 주요 키워드?
(임순재)
- 구글 양자컴퓨터 공개 이후 미 증시 관련주 강세
- 아이온큐 실적호조와 양자컴퓨터 기대감
- 국내 양자통신주, 초전도체 관련주 강세
- 양자컴퓨터 구동 위해 초저온 초전도체 필요
- 국내 양자 관련주 양자 암호통신 관련주
- 국내 양자컴퓨터 기술, 미천한 수준
- 미국 기술 수준 100이라고 가정...국내 수준 2.3에 불과
- 양자암호 통신분야, 국내에서 개발 많이 진행된 상황
- 드론의 군사용 활용 범위 확대로 관심 확대
- 우크라 전쟁 이후 군사용 드론 사용 주목
- 미중 무역분쟁 중 중국의 드론 부품 수출 규제
- 국내 드론 업체 수혜는 제한적일 전망
(손열호)
- 미중 경쟁 격화 조짐에 양자컴 관련주 강세
- 북한군, 우크라 드론 잡기 위해 ‘생사람 미끼’ 써
- 양자 : 단기 관점 / 드론 : 스윙 관점
(임순재)
- 관심주 : LS ELECTRIC
- 미국내 전력 인프라 확충 지속
- 미국내 변압기 시장규모 2032년 223억달러까지 확대 전망
- 연평균 7.8% 성장세 전망
- AI 확대에 따른 발전시설 확대
- 미국내 전력설비 제조시설 있는 기업 주목
(손열호)
- 탑픽 : 스마트레이더시스템
- 레이더 개발, 제조 및 판매
- 자율주행용, 특수차량용, 드론용 레이다 생산
- 팔란티어, 안두릴 인더스트리즈 1,200조 국방 컨소시엄 참여
주제 2. 매력적인 반도체 소부장은?
(임순재)
- 내년 AI인프라 확대 기대감 여전
- 메모리 반도체 업황 개선, 시간 걸릴 전망
- 반도체 업황 개선 없이 추세전환 힘들어
- 디자인 하우스 관심 필요
(손열호)
- 용인 반도체 클러스터 국가산업단지 조기 지정
- 불붙는 AI칩 경쟁…삼성전자, SK하이닉스 HBM 판로 확대 기대
- 젠슨 황에 카펫, CES…삼성·SK, HBM4 목숨 건 "구애"
- SK하이닉스, HBM 위주 관심 요망
(임순재)
- 탑픽주 : 에이직랜드
- 국내 유일 TSMC 계약된 디자인 하우스
- TSMC 파운드리 점유율 확대로 매출 확대 기대
- 4분기 실적 개선 기대감
- 4분기 영업이익 흑자 전환 기대
(손열호)
- 탑픽 : 이오테크닉스
- 반도체 레이저마커, 응용기기 제조판매
- 실적 바닥 통과 vs 고객 투자 축소
- 테슬라 초기 발굴한 베일리 기포드 비중 확대 진행
