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2025년 최고의 섹터
[토마토티브이 2024-12-30]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 2025년 최고의 섹터①
(윤여민)
2025년 최고의 섹터① : 제약바이오
- 2024년 12월 점도표, 내년 금리 인하 속도조절 시사...4 → 2차례
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스 통해 트럼프 행정부 출범 직전 동향 및 생물보안법
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 2025년 최고의 섹터①
(윤여민)
2025년 최고의 섹터① : 제약바이오
- 2024년 12월 점도표, 내년 금리 인하 속도조절 시사...4 → 2차례
- JP모건 헬스케어 컨퍼런스 통해 트럼프 행정부 출범 직전 동향 및 생물보안법
연내 통과 불발 이후 업계 분위기 파악 가능
- 비만치료 돌풍, 2025년 지속 전망 / CDMO, 내년 트렌드 이끌 전망
(송범선)
2025년 최고의 섹터① : 반도체
- 상반기 크게 올랐다가 AI 거품론 이후 약세
- 최근 떠오르는 양자컴퓨터, 반도체 필수
- 고급화된 반도체 수요는 높아져
- 삼성전자 그래픽용 D램 "GDDR7", 엔비디아 "RTX5090"에 탑재 전망
- 삼전 GDDR7, 24기가비트 용량에 역대 최고 전송속도 42.5Gbps 기록
- 마이크론의 GDDR6X 전송 속도는 24Gbps 수준
- 학습용 AI 칩셋, HBM 채택...추론용 AI 칩셋 GDDR이 더 적합
(윤여민)
- 관심주 : 바이넥스
- 올해 4분기 상업용 생산 시작해 2025년 본격 매출 발생 전망
- 셀트리온 악템라 바이오시밀러 매출 확대 전망
(송범선)
- 탑픽 : 대덕전자
- 주요 영업 지역 한국, 중국, 미국, 동남아...PCB 전문회사
- 인쇄회로기판, 주문생산 방식 통해 각 산업분야별 제조업체에 공급
- 주요 거래처 : 삼성전자, SK하이닉스
- DDR5 비중 확대 통해 메모리향 매출 증가 전망
- AI 가속기향 기판 통한 외형성장과 비메모리 실적 회복 기대
주제 2. 2025년 최고의 섹터②
(윤여민)
2025년 최고의 섹터② : 우주항공
- 우주 발사체 시장, 2022년 157억 달러 → 2027년 291억 달러 성장 전망
- 스페이스X, 올해 로켓 발사한 횟수 131회 집계...한 달에 11번 발사
- 한국형 발사체 "누리호" 내년 하반기 민간 기술 이전 통한 4차 발사
- "뉴 스페이스"(민간 주도의 우주산업) 진입 본격화
(송범선)
2025년 최고의 섹터② : 2차전지
- 2025년 유럽 탄소배출 규제로 2차전지 판매 호조세 예상
- 2025년 유럽 전기차 수요 회복 기대 유효
- 2025년 EU 전기차 침투율 약 28% 예상...2024년 17% 대비 크게 성장 예상
- 포스코퓨처엠, 수산화리튬 2만톤 그룹 내 자체적으로 조달
- 2차전지 업종 과낙폭권 밸류에이션 매력도 상승
(윤여민)
- 관련주 : 라이프시맨틱스
- 스피어코리아와 합병
- 글로벌 우주발사업체 1차벤더 지위 승계
(송범선)
- 탑픽 : LG화학
- 자회사 LG에너지솔루션 수주 계약 지속
- 테슬라 4680배터리, 벤츠
- 포드 13조 계약
- 스페이스X 우주선에 배터리 납품
- LG에너지솔루션 지분 81% 보유
- 비만치료 돌풍, 2025년 지속 전망 / CDMO, 내년 트렌드 이끌 전망
(송범선)
2025년 최고의 섹터① : 반도체
- 상반기 크게 올랐다가 AI 거품론 이후 약세
- 최근 떠오르는 양자컴퓨터, 반도체 필수
- 고급화된 반도체 수요는 높아져
- 삼성전자 그래픽용 D램 "GDDR7", 엔비디아 "RTX5090"에 탑재 전망
- 삼전 GDDR7, 24기가비트 용량에 역대 최고 전송속도 42.5Gbps 기록
- 마이크론의 GDDR6X 전송 속도는 24Gbps 수준
- 학습용 AI 칩셋, HBM 채택...추론용 AI 칩셋 GDDR이 더 적합
(윤여민)
- 관심주 : 바이넥스
- 올해 4분기 상업용 생산 시작해 2025년 본격 매출 발생 전망
- 셀트리온 악템라 바이오시밀러 매출 확대 전망
(송범선)
- 탑픽 : 대덕전자
- 주요 영업 지역 한국, 중국, 미국, 동남아...PCB 전문회사
- 인쇄회로기판, 주문생산 방식 통해 각 산업분야별 제조업체에 공급
- 주요 거래처 : 삼성전자, SK하이닉스
- DDR5 비중 확대 통해 메모리향 매출 증가 전망
- AI 가속기향 기판 통한 외형성장과 비메모리 실적 회복 기대
주제 2. 2025년 최고의 섹터②
(윤여민)
2025년 최고의 섹터② : 우주항공
- 우주 발사체 시장, 2022년 157억 달러 → 2027년 291억 달러 성장 전망
- 스페이스X, 올해 로켓 발사한 횟수 131회 집계...한 달에 11번 발사
- 한국형 발사체 "누리호" 내년 하반기 민간 기술 이전 통한 4차 발사
- "뉴 스페이스"(민간 주도의 우주산업) 진입 본격화
(송범선)
2025년 최고의 섹터② : 2차전지
- 2025년 유럽 탄소배출 규제로 2차전지 판매 호조세 예상
- 2025년 유럽 전기차 수요 회복 기대 유효
- 2025년 EU 전기차 침투율 약 28% 예상...2024년 17% 대비 크게 성장 예상
- 포스코퓨처엠, 수산화리튬 2만톤 그룹 내 자체적으로 조달
- 2차전지 업종 과낙폭권 밸류에이션 매력도 상승
(윤여민)
- 관련주 : 라이프시맨틱스
- 스피어코리아와 합병
- 글로벌 우주발사업체 1차벤더 지위 승계
(송범선)
- 탑픽 : LG화학
- 자회사 LG에너지솔루션 수주 계약 지속
- 테슬라 4680배터리, 벤츠
- 포드 13조 계약
- 스페이스X 우주선에 배터리 납품
- LG에너지솔루션 지분 81% 보유
