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젠슨황 기대감 폭발!
[토마토티브이 2025-01-07]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 젠슨황 기대감 폭발!
Q. 젠슨황 기대감, 포인트는?
(김종효)
- 신규 수요 가능성 타진
- 기대가 앞서갈 가능성
(김민준)
- AI 반도체 혁신 비전 미래 수요 전망
- AI와 가속 컴퓨팅과 글로벌 산업의 변화
- SK하이닉스, HBM3E16단 발표 이어 반도체 전반 단기수급 유입
Q. 반도체 연초 랠리 지속 여부 및 전략은?
(김종효)
- 외국인 수급 연속성 확인
- 신규 매수, 장기 투자 신중
(김민준)
▷반도체 연초 랠리 지속 여부와 전략 분석
- CES 2025 기대감
- 엔비디아 젠슨 황 발표 및 AI·반도체 기술 혁신
- AI 반도체(엔비디아, AMD 등) 및 삼성전자·SK하이닉스 수요 확대 전망
- AI 서버 수요 급증 → 반도체 수요 확대 기대
- HBM3E와 같은 고성능 메모리 제품 출시로 AI와 고속 컴퓨팅 시장 성장 지속
- 엔비디아, 브로드컴, 폭스콘 등 실적 호조
- 단기 랠리 이어갈지는 신중론 25년 한해 등락과정 있어도 더 높은 상단 향해갈 것
▷반도체 랠리 지속 가능성, 긍정 요인
- AI와 데이터센터 중심 수요, 구조적 성장 지속
- CES 2025, 반도체 기술 혁신 발표 기대감
- 연준 금리 정책 완화 기대, 시장 안정성 부여
▷리스크 요인
- 트럼프의 선별 관세 정책이 예상 벗어날 경우 변동성 증가
- AI 반도체 수요 과대평가 시 단기 조정 가능
- 미중 반도체 갈등, 재점화될 가능성
- 지수 추총 ETF 활용
- SOXX, SMH 등
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 매도 공백과 함께한 ISM 반등 -DS
2번 리포트: 자동차, 12월 미국 현대,기아 합산 13% 증가 -하나
3번 리포트: JYP Ent., 드디어 킥플립 데뷔 -NH
▷ 1번 리포트, 매도 공백과 함께한 ISM 반등 -DS
체크인 선정 이유 ① 연속적인 수급 회복
체크인 선정 이유 ② 반도체 및 낙폭과대 주도
체크인 선정 이유 ③ 반등? 추세 전환?
▷핵심 코멘트: 단기 반등 즐기자!
▶ 체크인 빅데이터: 피엔티(137400)
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 젠슨황 기대감 폭발!
Q. 젠슨황 기대감, 포인트는?
(김종효)
- 신규 수요 가능성 타진
- 기대가 앞서갈 가능성
(김민준)
- AI 반도체 혁신 비전 미래 수요 전망
- AI와 가속 컴퓨팅과 글로벌 산업의 변화
- SK하이닉스, HBM3E16단 발표 이어 반도체 전반 단기수급 유입
Q. 반도체 연초 랠리 지속 여부 및 전략은?
(김종효)
- 외국인 수급 연속성 확인
- 신규 매수, 장기 투자 신중
(김민준)
▷반도체 연초 랠리 지속 여부와 전략 분석
- CES 2025 기대감
- 엔비디아 젠슨 황 발표 및 AI·반도체 기술 혁신
- AI 반도체(엔비디아, AMD 등) 및 삼성전자·SK하이닉스 수요 확대 전망
- AI 서버 수요 급증 → 반도체 수요 확대 기대
- HBM3E와 같은 고성능 메모리 제품 출시로 AI와 고속 컴퓨팅 시장 성장 지속
- 엔비디아, 브로드컴, 폭스콘 등 실적 호조
- 단기 랠리 이어갈지는 신중론 25년 한해 등락과정 있어도 더 높은 상단 향해갈 것
▷반도체 랠리 지속 가능성, 긍정 요인
- AI와 데이터센터 중심 수요, 구조적 성장 지속
- CES 2025, 반도체 기술 혁신 발표 기대감
- 연준 금리 정책 완화 기대, 시장 안정성 부여
▷리스크 요인
- 트럼프의 선별 관세 정책이 예상 벗어날 경우 변동성 증가
- AI 반도체 수요 과대평가 시 단기 조정 가능
- 미중 반도체 갈등, 재점화될 가능성
- 지수 추총 ETF 활용
- SOXX, SMH 등
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 매도 공백과 함께한 ISM 반등 -DS
2번 리포트: 자동차, 12월 미국 현대,기아 합산 13% 증가 -하나
3번 리포트: JYP Ent., 드디어 킥플립 데뷔 -NH
▷ 1번 리포트, 매도 공백과 함께한 ISM 반등 -DS
체크인 선정 이유 ① 연속적인 수급 회복
체크인 선정 이유 ② 반도체 및 낙폭과대 주도
체크인 선정 이유 ③ 반등? 추세 전환?
▷핵심 코멘트: 단기 반등 즐기자!
▶ 체크인 빅데이터: 피엔티(137400)
