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2024년 ETF 연간 동향과 ETF로 보는 투자 아이디어!
[토마토티브이 2025-01-07]
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▶인더스트리 클럽
▶진행: 유창호
▶윤재홍 선임연구위원(미래에셋증권)
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▶2024년 연간 동향: S&P 500
- S&P 500 기준 연간 +23.3% 상승, 1928년 이후 24번째 상승률
→1위: 1954년 +45.0%, 꼴찌: 1931년 -47.1%, 2023년 +24.2%로, 2년 연속 +20% 이상 상승
▶2024년 연간 동향: 미국 ETF 시장 자금
- 2024년 1월 1일~2025년 1월 3일 미국 ETF 시장으로의 자금 순유입 규모는 약 +1조 1,261억 달러로, 원화 환산(1,471원 기준) +1,656.5조 원 유입
- S&P 500 추종 3대 ETF(SPY, VOO, IVV US)에 연간 +2,254.8억 달러 유입
→ 해당 ETF의 운용자산은 지난 금요일 기준
▶주간 수익률 동향
▷상승률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 글로벌 ETF 상승률 상위: 마리화나, 비트코인 채굴, 이더리움 현물 등
▷상승률 상위: 주식형
- 유가 상승·에너지 섹터 강세, S&P 500 에너지 섹터(XLE US)는 첫 주 +3.4% 상승
- 주식형 ETF 상승율 상위: 원유, 천연가스, 에너지 소형주, 금광주 등
▷하락률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 글로벌 ETF 하락률 상위: 중국 관련 다수 + 기술주(테슬라, 애플)
▷하락률 상위: 주식형
- 주식형 내 해외 다수 ETF: 중국, 멕시코, 칠레 등 멕시코 정치 이슈 원인
- EWW 연간 -28.2%, 6월 좌파 집권당 대선, 총선 압승 + 트럼프 리스크
▶순유입·유출 상위 TOP 20 카테고리 최근 자금 동향
- 미국 대형주·대형 성장주 위주 자금 유입
→ 꾸준하게 돈 유입: 미국 국채 단기물, 배당성장, 커버드콜
▶주간 한국 ETF 동향(상승률·하락률 상위순)
▷상승률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 상승률 상위: 로봇, 방위, 우주항공, 반도체 등
▷상승률 상위: 주식형
- 상승률 상위: 방산, AI반도체, 바이오, 코스닥 150
▷하락률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 하락률 상위: 테슬라, 과창판, 클린에너지
▷하락률 상위: 주식형
- 하락률 상위: 중국 기술주, 미국 빅테크
▶ETF로 본 주간 자산 시장 동향
▷달러, 금, 원유 ETF 주가 동향
- ETF 다양하게 상장, ETF 등락률로 대부분 자산 동향 정리 가능
▷주요 원자재 및 기타 ETF 주가 동향
- 원유 전반적 강세, 코코아·귀금속 관련 강세
▶ETF로 보는 투자 아이디어
▷미국 대형 성장주 ETF: IWY
- 해당 인덱스, 미국 러셀 3000 지수 내 시가총액 상위 200개 종목 중 성장 지표는 중기성장률 전망
→ 최근 5년 매출액·EPS 증가율 등 활용해 식별
▷EPS 추정치 변동: 대선 이후 주가 변동
▶인더스트리 클럽
▶진행: 유창호
▶윤재홍 선임연구위원(미래에셋증권)
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▶2024년 연간 동향: S&P 500
- S&P 500 기준 연간 +23.3% 상승, 1928년 이후 24번째 상승률
→1위: 1954년 +45.0%, 꼴찌: 1931년 -47.1%, 2023년 +24.2%로, 2년 연속 +20% 이상 상승
▶2024년 연간 동향: 미국 ETF 시장 자금
- 2024년 1월 1일~2025년 1월 3일 미국 ETF 시장으로의 자금 순유입 규모는 약 +1조 1,261억 달러로, 원화 환산(1,471원 기준) +1,656.5조 원 유입
- S&P 500 추종 3대 ETF(SPY, VOO, IVV US)에 연간 +2,254.8억 달러 유입
→ 해당 ETF의 운용자산은 지난 금요일 기준
▶주간 수익률 동향
▷상승률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 글로벌 ETF 상승률 상위: 마리화나, 비트코인 채굴, 이더리움 현물 등
▷상승률 상위: 주식형
- 유가 상승·에너지 섹터 강세, S&P 500 에너지 섹터(XLE US)는 첫 주 +3.4% 상승
- 주식형 ETF 상승율 상위: 원유, 천연가스, 에너지 소형주, 금광주 등
▷하락률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 글로벌 ETF 하락률 상위: 중국 관련 다수 + 기술주(테슬라, 애플)
▷하락률 상위: 주식형
- 주식형 내 해외 다수 ETF: 중국, 멕시코, 칠레 등 멕시코 정치 이슈 원인
- EWW 연간 -28.2%, 6월 좌파 집권당 대선, 총선 압승 + 트럼프 리스크
▶순유입·유출 상위 TOP 20 카테고리 최근 자금 동향
- 미국 대형주·대형 성장주 위주 자금 유입
→ 꾸준하게 돈 유입: 미국 국채 단기물, 배당성장, 커버드콜
▶주간 한국 ETF 동향(상승률·하락률 상위순)
▷상승률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 상승률 상위: 로봇, 방위, 우주항공, 반도체 등
▷상승률 상위: 주식형
- 상승률 상위: 방산, AI반도체, 바이오, 코스닥 150
▷하락률 상위: 레버리지·인버스 제외 전체
- 하락률 상위: 테슬라, 과창판, 클린에너지
▷하락률 상위: 주식형
- 하락률 상위: 중국 기술주, 미국 빅테크
▶ETF로 본 주간 자산 시장 동향
▷달러, 금, 원유 ETF 주가 동향
- ETF 다양하게 상장, ETF 등락률로 대부분 자산 동향 정리 가능
▷주요 원자재 및 기타 ETF 주가 동향
- 원유 전반적 강세, 코코아·귀금속 관련 강세
▶ETF로 보는 투자 아이디어
▷미국 대형 성장주 ETF: IWY
- 해당 인덱스, 미국 러셀 3000 지수 내 시가총액 상위 200개 종목 중 성장 지표는 중기성장률 전망
→ 최근 5년 매출액·EPS 증가율 등 활용해 식별
▷EPS 추정치 변동: 대선 이후 주가 변동
