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금리인하 지연, 성장주 → 방어주?
[토마토티브이 2025-01-13]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 금리인하 지연, 성장주 → 방어주?
(윤여민)
- 고용과 소비 견고 / 물가 상승 압력 상향...10년물 국채 금리 4.8% 가까운 상승세
- 골드만삭스, 올해 금리 인하 2회로 축소 전망
- BOA, 금리 인하 없을 것으로 전망 수정
- 금리에 민감한 고성장주에 단기적 악재 전망
(송범선)
- 10년물 미국 국채 금리 4.8%
- 12월 美 비농업 고용 25만6천명 증가…시장 전망 대폭 상회
- 금리 인하 지연 우려...경기방어주 업종 관심 필요
- "美 금리 인하 속도 조절"…원달러, 9원 급등해 1470원대
- 고환율, 고금리, 고물가 겪은 2021∼2022년 음식료 등 필수 소비재 업종 수익률 우수
(윤여민)
- 관심주 : 바이넥스
- 1월 중 FDA로부터 셀트리온의 악템라 바이오시밀러 CMO 허가 기대
- 송도공장 ‘우수 의약품 제조·관리 기준’에 맞춰 업그레이
- 4분기부터 상업용 생산 시작...2025년 본격 매출 발생 전망
(송범선)
- 탑픽 : 농심홀딩스
- 음식료주, 물가 상승률의 직접적인 수혜주
- 농심, 글로벌 식문화 선도기업으로 성장...면류, 스낵, 음료 등 판매
- 2024년 9월 전년동기 대비 매출액 +17%, 영업이익 +38.7%, 당기순이익 +34.8%
- 제조 및 엔지니어링 부문 실적 개선...전년 대비 매출 크게 증가
- 주요자회사 율촌화학 포장재 및 포장 소재 사업 국내 점유율 1위 유지
주제 2. 미국 이슈에 반응하는 원전 vs 전력
(윤여민)
전력인프라
- 전세계 데이터센터 수요 2030년까지 3배 이상 증가 전망
- 글로벌 데이터센터 용량 중 51% 미국 차지
- 2030년 미국 내 전체 전력의 8%, 데이터센터로 소모 예상
- 작년 미국향 변압기 수출액 15.8억달러...2021년 수출액(5.1억달러) 대비 3배 증가
원전
- 한·미 원전 수출·협력 약정으로 "원전 동맹" 공고히
- 체코원전 본계약도 문제제기 않기로…지재권 소송 마무리
- 웨스팅하우스 유럽 원전 건설 시 국내 기업들과 동반 진출 방안 합의안에 포함
(송범선)
- 한미, "원자력 수출·협력 MOU" 체결…"글로벌 시장 양국 협력 촉진"
- AI 확산에 전력 수요 커져...각국 잇따라 원전 건설에 나서
- 한-미 원전 MOU 이어 한수원-웨스팅하우스 협상 "청신호"
- 트럼프, 미국에 새로운 데이터센터 구축 계획
- 최소 200억 달러 규모 외국인 자본 투자 계획 성사 발표
- LA 산불, 전력망 복구 수요 급증 예상
(윤여민)
- 관련주 : 일진전기
- 2028년 데이터센터 미국 전력의 최대 12%까지 증가 전망
- 트럼프의 제조업 리쇼어링 및 중국 견제...미국 내 전력 인프라 확충 필요성 자극
- 올해 매출 1.7조원(전년대비 +15.4%), 영업이익 1,182억원(+48.6%) 전망
(송범선)
- 탑픽 : 두산에너빌리티
- 체코 원전 수주 등 활발한 글로벌 원전 사업
- 빌 게이츠의 SMR 개발사 테라파워와 주기기 공급 계약 체결
- 테라파워 SMR 기자재 제작 가능성 검토...설계 지원 용역
- 올해 원자로 보호 용기, 원자로 지지 구조물, 노심 동체 구조물 등 주기기 3종 제작
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 금리인하 지연, 성장주 → 방어주?
(윤여민)
- 고용과 소비 견고 / 물가 상승 압력 상향...10년물 국채 금리 4.8% 가까운 상승세
- 골드만삭스, 올해 금리 인하 2회로 축소 전망
- BOA, 금리 인하 없을 것으로 전망 수정
- 금리에 민감한 고성장주에 단기적 악재 전망
(송범선)
- 10년물 미국 국채 금리 4.8%
- 12월 美 비농업 고용 25만6천명 증가…시장 전망 대폭 상회
- 금리 인하 지연 우려...경기방어주 업종 관심 필요
- "美 금리 인하 속도 조절"…원달러, 9원 급등해 1470원대
- 고환율, 고금리, 고물가 겪은 2021∼2022년 음식료 등 필수 소비재 업종 수익률 우수
(윤여민)
- 관심주 : 바이넥스
- 1월 중 FDA로부터 셀트리온의 악템라 바이오시밀러 CMO 허가 기대
- 송도공장 ‘우수 의약품 제조·관리 기준’에 맞춰 업그레이
- 4분기부터 상업용 생산 시작...2025년 본격 매출 발생 전망
(송범선)
- 탑픽 : 농심홀딩스
- 음식료주, 물가 상승률의 직접적인 수혜주
- 농심, 글로벌 식문화 선도기업으로 성장...면류, 스낵, 음료 등 판매
- 2024년 9월 전년동기 대비 매출액 +17%, 영업이익 +38.7%, 당기순이익 +34.8%
- 제조 및 엔지니어링 부문 실적 개선...전년 대비 매출 크게 증가
- 주요자회사 율촌화학 포장재 및 포장 소재 사업 국내 점유율 1위 유지
주제 2. 미국 이슈에 반응하는 원전 vs 전력
(윤여민)
전력인프라
- 전세계 데이터센터 수요 2030년까지 3배 이상 증가 전망
- 글로벌 데이터센터 용량 중 51% 미국 차지
- 2030년 미국 내 전체 전력의 8%, 데이터센터로 소모 예상
- 작년 미국향 변압기 수출액 15.8억달러...2021년 수출액(5.1억달러) 대비 3배 증가
원전
- 한·미 원전 수출·협력 약정으로 "원전 동맹" 공고히
- 체코원전 본계약도 문제제기 않기로…지재권 소송 마무리
- 웨스팅하우스 유럽 원전 건설 시 국내 기업들과 동반 진출 방안 합의안에 포함
(송범선)
- 한미, "원자력 수출·협력 MOU" 체결…"글로벌 시장 양국 협력 촉진"
- AI 확산에 전력 수요 커져...각국 잇따라 원전 건설에 나서
- 한-미 원전 MOU 이어 한수원-웨스팅하우스 협상 "청신호"
- 트럼프, 미국에 새로운 데이터센터 구축 계획
- 최소 200억 달러 규모 외국인 자본 투자 계획 성사 발표
- LA 산불, 전력망 복구 수요 급증 예상
(윤여민)
- 관련주 : 일진전기
- 2028년 데이터센터 미국 전력의 최대 12%까지 증가 전망
- 트럼프의 제조업 리쇼어링 및 중국 견제...미국 내 전력 인프라 확충 필요성 자극
- 올해 매출 1.7조원(전년대비 +15.4%), 영업이익 1,182억원(+48.6%) 전망
(송범선)
- 탑픽 : 두산에너빌리티
- 체코 원전 수주 등 활발한 글로벌 원전 사업
- 빌 게이츠의 SMR 개발사 테라파워와 주기기 공급 계약 체결
- 테라파워 SMR 기자재 제작 가능성 검토...설계 지원 용역
- 올해 원자로 보호 용기, 원자로 지지 구조물, 노심 동체 구조물 등 주기기 3종 제작
