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뛰는 조선 위에 나는 기자재?
[토마토티브이 2025-01-14]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 뛰는 조선 위에 나는 기자재?
(김시은)
- 국내외 대외변수 속 수주 탄탄한 섹터 강세
- 지난해 국내 조선사들 160조 규모 수주 달성
- 4년치 일감 확보...15년만의 역대 최대 수주 달성
- 조선, 미국과의 협력 통해 새로운 도약 발판 기대
- 美 "中, 자국 기업에 특혜" / 中 조선 글로벌 점유율 50% 넘어
(손열호)
- 작년 K-조선 수주 잔량 160조원…4년치 일감 확보
- 인도 조선시장 81억 달러 전망…"중국보다 한국과 협력"
- 대금 리스크↓, 변동성 ↑, 저평가 매력도 보유
(김시은)
- 관심주 : HD현대마린솔루션
- 선박 AM(선박 유지 보수 애프터 마켓) 솔루션 기업
- 올해 매출 가이던스 2조 이상
...IMO 환경 규제 강화 및 HD현대 조선 계열사 수주 증가
- 실적 성장 및 주주환원 주목 필요
- 2대주주인 KKR의 매각 가능성 우려 요소
(손열호)
- 탑픽 : 하이록코리아
- 계장용 관이음쇠(Fitting)와 밸브 제조판매
- 수입 의존하던 관이음쇠 및 밸브 제품 국산화 성공
- 미국 LNG 수출 프로젝트 재개 및 해양플랜트 투자 수혜
주제 2. 2차전지, 증권가 목표가 줄하향?
(김시은)
- 2차전지 지난해 실적, 전년 대비 반토막
- 증권가, 실적 개선 폭 및 기대치 하향 조정 가능성
- 유럽 수요 부진 지속, 트럼프 정책 불확실성, 전기차 전략 지연 가능성
- 트럼프 행정부, IRA 폐지 여부 중요
- 테슬라는 논외...전기차 아닌 로봇·자율주행 기업으로 변화
(손열호)
- 2차전지 올해도 우울…실적 목표가 줄하락
- 테슬라 ‘뉴 모델Y’에 차세대 2170 탑재…국내 소재 수혜
- 실적 회복 확인 전까지 매매 관점 접근
(김시은)
- 관심주 : LG에너지솔루션
- 2차전지 섹터 옥석 가리기 필요
- 테슬라 밸류체인 관심 필요
- 박스권 매매 전략 유효
(손열호)
- 탑픽 : 포스코퓨처엠
- 국내 유일 음·양극재 동시 생산 납품 기업
- 엘앤에프와 더불어 LG에너지솔루션향 양극재 납품
- 지정학적 이슈로 양극재 수요 둔화 선반영
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 뛰는 조선 위에 나는 기자재?
(김시은)
- 국내외 대외변수 속 수주 탄탄한 섹터 강세
- 지난해 국내 조선사들 160조 규모 수주 달성
- 4년치 일감 확보...15년만의 역대 최대 수주 달성
- 조선, 미국과의 협력 통해 새로운 도약 발판 기대
- 美 "中, 자국 기업에 특혜" / 中 조선 글로벌 점유율 50% 넘어
(손열호)
- 작년 K-조선 수주 잔량 160조원…4년치 일감 확보
- 인도 조선시장 81억 달러 전망…"중국보다 한국과 협력"
- 대금 리스크↓, 변동성 ↑, 저평가 매력도 보유
(김시은)
- 관심주 : HD현대마린솔루션
- 선박 AM(선박 유지 보수 애프터 마켓) 솔루션 기업
- 올해 매출 가이던스 2조 이상
...IMO 환경 규제 강화 및 HD현대 조선 계열사 수주 증가
- 실적 성장 및 주주환원 주목 필요
- 2대주주인 KKR의 매각 가능성 우려 요소
(손열호)
- 탑픽 : 하이록코리아
- 계장용 관이음쇠(Fitting)와 밸브 제조판매
- 수입 의존하던 관이음쇠 및 밸브 제품 국산화 성공
- 미국 LNG 수출 프로젝트 재개 및 해양플랜트 투자 수혜
주제 2. 2차전지, 증권가 목표가 줄하향?
(김시은)
- 2차전지 지난해 실적, 전년 대비 반토막
- 증권가, 실적 개선 폭 및 기대치 하향 조정 가능성
- 유럽 수요 부진 지속, 트럼프 정책 불확실성, 전기차 전략 지연 가능성
- 트럼프 행정부, IRA 폐지 여부 중요
- 테슬라는 논외...전기차 아닌 로봇·자율주행 기업으로 변화
(손열호)
- 2차전지 올해도 우울…실적 목표가 줄하락
- 테슬라 ‘뉴 모델Y’에 차세대 2170 탑재…국내 소재 수혜
- 실적 회복 확인 전까지 매매 관점 접근
(김시은)
- 관심주 : LG에너지솔루션
- 2차전지 섹터 옥석 가리기 필요
- 테슬라 밸류체인 관심 필요
- 박스권 매매 전략 유효
(손열호)
- 탑픽 : 포스코퓨처엠
- 국내 유일 음·양극재 동시 생산 납품 기업
- 엘앤에프와 더불어 LG에너지솔루션향 양극재 납품
- 지정학적 이슈로 양극재 수요 둔화 선반영
