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양자컴퓨터, 상용화 시점 논란 가열
[토마토티브이 2025-01-15]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 양자컴퓨터, 상용화 시점 논란 가열
(김시은)
- 지난 하반기 양자 급등의 이유
- 구글, 윌로우 칩 개발...오류 발생률 축소에 국내 양자 관련주 부각
- 양자 컴퓨터 및 양자 보안 기술, 미중 패권 전쟁 핵심 자산
- 양자컴퓨터 고도화 시 AI 성능에 도움
- CES 이벤트 이후 차익 매물 출회
- 양자컴퓨터 상용화 시점에 간극
- 젠슨 황 “양자 컴퓨팅 상용화까지 20년 걸릴 것”
- 저커버그 “양자컴퓨팅 도입되려면 10년 필요”
- 아이온큐 공동 창업자 김정상 “20년 후 엔비디아 같은 시총 3조 달러 양자컴 대기업 나온다”
- B라일리, 디웨이브퀀텀의 목표주가 4.5달러 → 9달러로 상향
- 금일 MS 퀀텀레디(Quantum Ready) 프로그램 도입
- 단기 낙폭 과대에 반등...단기 트레이딩 접근
(송범선)
- 젠슨 황 “양자컴 20년 걸려”
- 디웨이브퀀텀 CEO 바라츠 "기업들 이미 활용"
- 김정상 아이온큐 공동창업자 “20년 뒤 모든 개인이 양자컴퓨터를 활용하는 기회가 올 것"
(김시은)
- 관심주 : 에치에프알
- "AI·양자기술에 필수" 상승세 탄 통신장비주
- 트럼프 2기 행정부 출범, 오픈랜 확산 적극 기대
- 국내 통신장비 업계, 오픈랜 시장 공략
- 전세계 유일 C-RAN 상용화 레퍼런스 보유
- AT&T의 C-RAN 공급 단일 벤더
- Radio 커버리지 매출 SKT 공급 레퍼런스 바탕 가파른 성장
- 25년 재개될 미국 프론트홀 수주
- 25년 BEAD 프로그램 공급 실행 가능성...실적 추정치 상향 기대
(송범선)
- 탑픽 : 코위버
- AI 기반 솔루션과 양자암호 등 차세대 보안 기술 개발 적극 투자
- MSPP, PTN, CWDM, ROADM 등 광통신 장비 개발·제조
- AI 및 양자암호(QKD, PQC) 기반 보안 솔루션 상용화
- 대용량 유선 광전송장비 제조·판매
주제 2. 상승세 탄 반도체주, 지금 사도 될까?
(김시은)
- 내일 TMSC 4분기 실적 발표 예정
- 연매출 128조, 4분기 순이익 16.7조 전망(yoy+33%, +58%)
- 지난해 사상 최대 실적 기록 추정
- TSMC 전망 및 올해 투자 케펙스에 따라 AI 산업 성장 가늠
- TSMC, 수요 우려에도 CoWoS 장비 주문 유지
- 엔비디아의 G200 딜레이 루머에도 공급사들 해당 뉴스 부인
- 블랙웰 G200 발열 문제 지난해부터 꾸준히 제기
- 블랙웰 칩 간 연결 방식에 문제 발생
- 폭스콘, 연초 이달 하순 GB200 랙 양산 본격화 발언
- 삼성전자와 브로드컴의 HBM 계약 가능성
- 브로드컴, 합리적인 가격에 많은 물량 제공하는 HBM 업체 주력 공급사 채택 가능성
- AI 관련주 위주 관심 필요
(송범선)
- 반도체, 올해 국내 산업 주도 전망
- 하반기 서버 출하량 증가와 D램 가격 본격 반등 예상
- 마이크론, 내년 양산 목표 HBM3E 케파 증설 발표
- SK하이닉스, 올해 웨이퍼 투입 예상보다 2만장 증가 전망
- 지난해 국내 정보통신산업(ICT) 수출액 2350억 달러 기록...2년 만에 역대 최대치 경신
- AI 관련 수요 증가...주력 수출 품목 반도체 역대 최고 실적 달성
(김시은)
- 관심주 : 에이직랜드
- 국내 유일 TSMC 밸류체인 디자인하우스
- AI향 매출 비중 50% 이상
- AI반도체, 고성능 및 전력 효율 중요 및 초미세 선단공정 요구
- TSMC의 5나노 이하의 선단공정 수요 증가
(송범선)
- 탑픽 : 피에스케이홀딩스
- HBM 포함 어드밴스드 패키징 투자와 선단공정 전환 지속...4분기 호실적 기대
- 반도체 패키징 장비 공정기술, 소스, 하드웨어 등 핵심기술 및 제품 응용 기술 보유
- 아시아, 북미, 유럽 50개 반도체 생산 고객과 협업
- 신규 매출처 발굴 진행...지속적이고 안정적인 성장세 기대
- 2024년 9월 전년동기 대비 매출액 +113.1%, 영업이익 +249%, 당기순이익 +144.5%
