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기억해야 할 키워드는 오직 트럼프! 조선주 탑픽 ‘한화오션’ 대응전략이 궁금하시다면
[토마토티브이 2025-01-15]
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■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 1월 15일 코스피, 2,496.81P(-0.02%) 마감
- 1월 15일 코스닥, 711.61P(-0.90%) 마감
- 선물 분봉 5일선을 넘는 시점이 있었음
- 윤석열 대표 체포권 관련 상승이후 되돌림 오후까지 이어져
- 움직일만큼 움직인날 /// CPI 경계감 작동
- 미국 행정부 오늘밤 중국관련 반도체 판매 추가제한하는 정책 나올 가능성
□ 오늘장 증시 리뷰
- 국내 증시, 정치 이슈 반응…환율 관심
- 글로벌 증시, CPI 결과에 따라 단기 움직임 결정
- 어제 미 시장 PPI 시장 예상치 보다 적게 나옴 떠서 시작했지만 5일선맞고 마무리
- 미국 시장 오늘 밤에 있을 CPI 대기
- 미국 시장 인플레이션 지표에 반응을 하고 있다는 부분 주목 // 금리인하와 관련된 부분 관심
- 한번정도에 하락이 남아있다고 예상 할 수 있음
- 미국 국채금리 움직임 주목
- 선물시장 4.778 // 5.0까지 갈 수 있다는 예상 이후 미국시장 조정 크게 있을 수 있다는 예상
- 미 10년물 국채금리 확인 해야할것 // 아직까지 상방으로 갈 가능성
- 2025년도 FOMC 금리정책 시장 기대 // 1월달에 금리인하안할 가능성 97%
- 1월달 FOMC기대감은 없을것 // 3월달 금리인하 안할 확률 79%
- 하반기 한번정도 할 가능성
- 트럼프 취임 관련 이슈…증시 상방 제한 예상
- 트럼프 취임 행정명령 관련 관세 // 칩스법 // 반도체 보조금 // IRA // 친환경 관련
- 우리나라와 밀접한 관련이 있는 정책 // 불확실성 취임이후 행정명령 서명 시장 관심
- 행정명령이 서명 될때마다 시장 여러가지 해석들이 난무 할것
- 신흥국 불리한 쪽으로 작동할 가능성 높음
- 우리나라 증시 변곡점완성 //바닥 나왔기때문에 상방은 제한될것
- 코스피기준 2430~2440P 빠질 가능성 있음
- 섹터당 비중 30%이하로 줄여야 할것
- 조정이 들어올때 할수 있는것들이 많을것 // 트럼프 취임이후 불확실성 커지는 구간
- 기회가 될 수 있음
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 조선, 트럼프 수혜 기대
- 조선주 실적기대 양호, 트럼프 수혜 // 보유자의 영역 ,삼성중공업 한화오션
- 단기간내에 올라가 들어가기 어려움 // 트럼프 취임이후
- 전선, AI 시대 미국 인프라 투자 기대
- LS ELECTRIC 인프라 수혜 , 트럼프 AI 관련된 쪽 양호
- 양자컴퓨터, 미국 양자 관련주 반등
- 아이온큐 등 반등 // 테마주 상승시에는 비중을 줄이는 단기매매 전략
- 칩스앤미디어, 삼전·구글·퀄컴과 협력
- 자동자 자율주행 코덱 표준 가능성 // 텔레칩스
- 자율주행, 로봇 올해 개화될 시장이 확장 될 수 있는 기대감 충분
- 대주전자재료, 실리콘 음극재 고성장 기대
- 2차전지 관련해서 매수하려는 대기자가 있다는것
- 내년 하반기 전기차 케즘 시장 자체가 반등 // 명분만 있다면 2차전지 매수세
- 트럼프 취임 이후 행정명령 2차전지 악재는 지나갔다라는 심리
- 단기적으로 비중 줄이는 전략
- 하이브, 4분기 매출 기대치 상회 예상
- BTS 완전체 컴백
- YG 블랙핑크 컴백권
□ 명인의 혜안
- 트럼프 취임 이후 기회 주시
- 트럼프 취임 이후 1~2주 정도까지는 시장이 강하지는 않음 상방제한
- 지금부터는 관망할 시기 // 이번기회를 잡아야 할것
- 하반기 까지 수익을 낼 수 있는 종목 확인
- 트럼프 트레이딩 단기 관심 : 재건·대북·자율주행·드론
- 단기적으로 트럼프 트레이딩 관련 업종
- 재건 관련주 및 대북 테마주, 자율주행, 드론 단기트레이딩
- 출산 관련 테마 관심
- 반도체·2차전지·자동차·출산 테마 중기 매수
- 트럼프 행정 관련 흔들리는 섹터라면 반도체 2차전지 자동차 관심
■ 명인들의 복기 (월~금, 17:00~17:30)
■ 출연 : 신기수(토마토투자클럽)
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□ 명인의 복기
- 1월 15일 코스피, 2,496.81P(-0.02%) 마감
- 1월 15일 코스닥, 711.61P(-0.90%) 마감
- 선물 분봉 5일선을 넘는 시점이 있었음
- 윤석열 대표 체포권 관련 상승이후 되돌림 오후까지 이어져
- 움직일만큼 움직인날 /// CPI 경계감 작동
- 미국 행정부 오늘밤 중국관련 반도체 판매 추가제한하는 정책 나올 가능성
□ 오늘장 증시 리뷰
- 국내 증시, 정치 이슈 반응…환율 관심
- 글로벌 증시, CPI 결과에 따라 단기 움직임 결정
- 어제 미 시장 PPI 시장 예상치 보다 적게 나옴 떠서 시작했지만 5일선맞고 마무리
- 미국 시장 오늘 밤에 있을 CPI 대기
- 미국 시장 인플레이션 지표에 반응을 하고 있다는 부분 주목 // 금리인하와 관련된 부분 관심
- 한번정도에 하락이 남아있다고 예상 할 수 있음
- 미국 국채금리 움직임 주목
- 선물시장 4.778 // 5.0까지 갈 수 있다는 예상 이후 미국시장 조정 크게 있을 수 있다는 예상
- 미 10년물 국채금리 확인 해야할것 // 아직까지 상방으로 갈 가능성
- 2025년도 FOMC 금리정책 시장 기대 // 1월달에 금리인하안할 가능성 97%
- 1월달 FOMC기대감은 없을것 // 3월달 금리인하 안할 확률 79%
- 하반기 한번정도 할 가능성
- 트럼프 취임 관련 이슈…증시 상방 제한 예상
- 트럼프 취임 행정명령 관련 관세 // 칩스법 // 반도체 보조금 // IRA // 친환경 관련
- 우리나라와 밀접한 관련이 있는 정책 // 불확실성 취임이후 행정명령 서명 시장 관심
- 행정명령이 서명 될때마다 시장 여러가지 해석들이 난무 할것
- 신흥국 불리한 쪽으로 작동할 가능성 높음
- 우리나라 증시 변곡점완성 //바닥 나왔기때문에 상방은 제한될것
- 코스피기준 2430~2440P 빠질 가능성 있음
- 섹터당 비중 30%이하로 줄여야 할것
- 조정이 들어올때 할수 있는것들이 많을것 // 트럼프 취임이후 불확실성 커지는 구간
- 기회가 될 수 있음
□ 오늘장 특징 업종·종목 흐름
- 조선, 트럼프 수혜 기대
- 조선주 실적기대 양호, 트럼프 수혜 // 보유자의 영역 ,삼성중공업 한화오션
- 단기간내에 올라가 들어가기 어려움 // 트럼프 취임이후
- 전선, AI 시대 미국 인프라 투자 기대
- LS ELECTRIC 인프라 수혜 , 트럼프 AI 관련된 쪽 양호
- 양자컴퓨터, 미국 양자 관련주 반등
- 아이온큐 등 반등 // 테마주 상승시에는 비중을 줄이는 단기매매 전략
- 칩스앤미디어, 삼전·구글·퀄컴과 협력
- 자동자 자율주행 코덱 표준 가능성 // 텔레칩스
- 자율주행, 로봇 올해 개화될 시장이 확장 될 수 있는 기대감 충분
- 대주전자재료, 실리콘 음극재 고성장 기대
- 2차전지 관련해서 매수하려는 대기자가 있다는것
- 내년 하반기 전기차 케즘 시장 자체가 반등 // 명분만 있다면 2차전지 매수세
- 트럼프 취임 이후 행정명령 2차전지 악재는 지나갔다라는 심리
- 단기적으로 비중 줄이는 전략
- 하이브, 4분기 매출 기대치 상회 예상
- BTS 완전체 컴백
- YG 블랙핑크 컴백권
□ 명인의 혜안
- 트럼프 취임 이후 기회 주시
- 트럼프 취임 이후 1~2주 정도까지는 시장이 강하지는 않음 상방제한
- 지금부터는 관망할 시기 // 이번기회를 잡아야 할것
- 하반기 까지 수익을 낼 수 있는 종목 확인
- 트럼프 트레이딩 단기 관심 : 재건·대북·자율주행·드론
- 단기적으로 트럼프 트레이딩 관련 업종
- 재건 관련주 및 대북 테마주, 자율주행, 드론 단기트레이딩
- 출산 관련 테마 관심
- 반도체·2차전지·자동차·출산 테마 중기 매수
- 트럼프 행정 관련 흔들리는 섹터라면 반도체 2차전지 자동차 관심
