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태양광, 반등의 시작
[토마토티브이 2025-01-17]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤정식 상무(바로자산운용)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미증시, 3대지수 모두 하락 마감
- TSMC 상승, 애플과 테슬라 하락
- 외국인 매수 유입에 양시장 모두 상승
- TSMC호실적에 SK하이닉스 급등
- 코스닥 헬스케어 관련주 급등세
- 반도체, 화장품, 헬스케어, 건설, 증권 등 상승
키워드1. 태양광, 반등의 시작
- 트럼프 정부 출범 이후 대중국 규제 강화 가능성 높음
- 미국 태양광 모듈 공급과잉 점차 해소 중
- 중국 업체들 감산 시작으로 공급과잉 해소 기여
- 주요 빅테크 기업들 전력 수요 고성장
→ 국내 시장 정부 정책 관련 없이 고성장 전망
- 미국 유럽 중심 천연가스 가격 및 전력 요금 상승
→ 태양광 경제성 부각
* 관심주 : 한화솔루션, 미국 태양광 시황 점진적 개선
키워드2. [유통] 면세점, 백화점
- 백화점 11월 말부터 추위가 찾아오면서 전년 수준 외형 유지
- 면세점 3사의 4분기 영업 적자는 부진 지속 전망
→ 중국 소비 부양책 온기 아직까지 면세점 확장 미미
- 다음 금통위부터 금리 인하 가능성 증대로 유동성 확장
- 주요 럭셔리 브랜드들 가격 인상 긍정적
- 원화 약세에 따른 외국인 인바운스 소비 확대 기대
- 중국 소비 부양책 효과로 따이공 구매력 확대시 수혜 기대
* 관심주 : 현대백화점, 25년 유통업종 중 가장 큰 폭 증익 예상
키워드3. 관심주
* 관심주 : 아모레퍼시픽, 25년 중국 턴어라운드와 미국 성장 지속
