VOD 보기
트럼프 2.0시대 개막, 포트 조정은?
[토마토티브이 2025-01-17]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
=============================
주제 1. 트럼프 2.0시대 개막, 포트 조정은?
(임순재)
- 1월 20일 트럼프 대통령 취임
- 관세, 보조금 폐지 등 대선 공약 빠르게 추진될 전망
- 탄핵 이후 국정 공백으로 트럼프의 카운터 파트너 없는 상황
- 트럼프 정부의 추진 정책 관련주 관심 필요
(윤여민)
- 트럼프 1기 수혜 입었던 금융, 산업재, 에너지 주목받을 것
- 빅테크 중심 기술주 포트폴리오 전략 유효
- 무역분쟁·관세 등 행정명령에 따른 정책 변화
- LA산불 진압 수혜주, 단기적 관심 필요
(임순재)
- 관심주 : HD현대마린엔진
- HD현대계열 중소형 선박용 엔진 제작 업체
- 조선사들의 수주 증가로 선박용 엔진 매출 증가세 지속 전망
- 4분기 실적 컨센서스 : 매출 886억(+10%), 영업이익 91억(+52%)
- 올해 시장 컨센서스 : 매출 694억(+117%), 영업이익 66억(+22%)
- 국내 조선사 선박수주에 향후 실적 개선세 지속 전망
(윤여민)
- 관련주 : 우진엔텍
- 한국수력원자력과 미국 웨스팅하우스 간 합의안 도출
- 크리스 라이트 에너지부 장관 지명자, 원자력 발전과 천연가스 생산
- 원자력 발전소 정비 사업 기술력 바탕으로 원전 해체 시장 진출
주제 2. LS그룹, 미국 시장 공략 본격화?
(임순재)
- LS전선, 미국내 해저테이블 공장 건설 추진
- 미국의 빅테크 기업에 배전반 등 전력설비 납품 협의 중
- LS그룹 계열사가 전력설비 관련 분야 특화된 모습
- 글로벌 전력설비 수요 확대에 그룹내 관련주 수혜 전망
(윤여민)
- LS ELECTRIC, 일론 머스크 "xAI"에 부품 공급
- 한국 기업 중 LS ELECTRIC만 HVDC(장거리 송전 기술) 초고압 변압기 제조
- LS에코에너지, LA산불 관련주로 분류 및 역대급 실적 예상
(임순재)
- 관심주 : LS마린솔루션
- 국내 유일 해저 전력·통신케이블 시공·유지 기업
- LS전선, 전선수주와 해저케이블 설치까지 동시 수주 기대
- 미국의 중국 업체 견제 강화 수혜
- 국내외 해상풍력단지 확대
- 올해 시장 컨센서스 : 매출 1,500억(+48.5%), 영업이익 130억(+8.3%)
(윤여민)
- 관련주 : 일진전기
- 초고압 케이블과 HVDC 케이블 개발 지속 투자
- 하반기 홍성 2공장 증설 효과 본격 반영 예정
- 2025년 매출액 전년동기 대비 13.2% 증가한 1.8조원, 영업이익 51.5% 늘어난 1,290억원 예상
