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예상보다 빨리 온 유리기판 시대
[토마토티브이 2025-01-20]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 예상보다 빨리 온 유리기판 시대
(윤여민)
- 최태원-젠슨황 "피지컬 AI" 협력…유리기판도 공급
- 플라스틱, 가볍고 저렴한 장점 및 열에 취약한 단점
- 유리기판, 열에 강하고 절연성 좋아 플라스틱 기판 단점 극복
- 인텔, 유리기판에 10억달러 투자...2030년까지 상용화 목표
- 앱솔릭스, 미국 조지아주에 세계 최초 유리기판 양산 공장 준공
- 삼성전기, 세종사업장에 파일럿 라인 구축...2027년 이후 양산 돌입
(송범선)
- 반도체 고집적화·고용량화 → 발열에 취약
- 엔비디아 블랙웰, 결함 및 발열 문제 발생
- 고성능 AI칩 효율성 강화할 기술적 대안...유리기판 주목
- SKC, 2021년 앱솔릭스 설립...조지아주에 양산 공장 준공
- 삼성전기, 세종사업장에 시범 생산 라인 구축
- LG이노텍, 2025년부터 시제품 양산 시작
(윤여민)
- 관련주 : SKC
- 주력 사업 동박, 전기차 캐즘으로 장기 불황
- 유리기판 시장 규모 2028년 11조원으로 커질 것
- 앱솔릭스, 미 정부로부터 생산 보조금 7,500만 달러 및 R&D 보조금 1억 달러 확보
- 앱솔릭스, 7만2000㎡ 규모 2공장 건설 추진
(송범선)
- 탑픽 : HB테크놀러지
- 유리기판 검사 장비 품질 인정 받아
- 기존 디스플레이에서 사용된 유리기판 기술 경험 활용
→ 반도체 패키지 기판 검사 장비 영역 진출
- 2μm 및 10μm 패턴 검사기, 레이저 리페어 장비 공급
주제 2. 트럼프 관세장벽, 2차전지에 기회?
(윤여민)
- 트럼프, 취임 첫날 에너지비상사태 선포 전망
- 트럼프 "바이든의 급진명령 전부 폐기‥역사적 속도로 행동"
- 테슬라보다 GM·포드 등 기존 내연기관차 업체들, 정부 보조금에 의존
- 다만 트럼프 당선인이 재임 기간 자동차 업계에 도움을 줄 수 있으며 그의 전기차 보조금 축소 및 관세 여파가 제한적일 것으로 보는 견해도 존재
- 지난 11월 미국 내 전기차 신규 등록 대수 10.9만대...전년 동기 대비 +21%
(송범선)
- 트럼프, 중국에 대규모 관세 부과 예정
- 중국 대비 한국 상대적 수혜 전망
- 동맹국인 한국에는 관세 낮춰 줄 것
- 트럼프 2기 초기 제조업 경기·투자 회복 주력 전망
- 한병화 연구원 에코프로비엠 투자의견 BUY로 상향
- 전기차 캐즘 극복 위한 정부와 산업계 협업 본격화
- 정부·기업 ‘2차전지 비상대책 태스크포스(TF)’ 가동 소식
- 산업 경쟁력 제고 전략 / 리튬, 니켈 등 광물자원 수급 동향 논의
(윤여민)
- 관련주 : 에코프로비엠
- 트럼프 리스크 상존...전기차·배터리 성장률 낮아지는 수준 전망
- EU 탄소배출 규제 일부 완화...전기차 판매 확대 정책 추가 예상
- 2025년 매출 3.6조원, 2027년 7.7조원, 2030년 20.4조원 예상
- 2분기부터 흑자전환 예상 (2024년 4Q -214억원, 2025년 1Q -46억원, 2Q +135억원)
(송범선)
- 탑픽 : 에코프로비엠
- 한병화 연구원의 에코프로비엠 투자의견 BUY로 상향
- "트럼프 정책, 전기차 시장에 부정적 영향 크지 않을 것"
- "전기차·배터리 업체들의 대규모 투자는 되돌리기 불가능한 수준"
- "기존 완성차업체들 전기차 전환 속도 늦추기 힘들 것"
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) 송범선 실장(썬투자)
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주제 1. 예상보다 빨리 온 유리기판 시대
(윤여민)
- 최태원-젠슨황 "피지컬 AI" 협력…유리기판도 공급
- 플라스틱, 가볍고 저렴한 장점 및 열에 취약한 단점
- 유리기판, 열에 강하고 절연성 좋아 플라스틱 기판 단점 극복
- 인텔, 유리기판에 10억달러 투자...2030년까지 상용화 목표
- 앱솔릭스, 미국 조지아주에 세계 최초 유리기판 양산 공장 준공
- 삼성전기, 세종사업장에 파일럿 라인 구축...2027년 이후 양산 돌입
(송범선)
- 반도체 고집적화·고용량화 → 발열에 취약
- 엔비디아 블랙웰, 결함 및 발열 문제 발생
- 고성능 AI칩 효율성 강화할 기술적 대안...유리기판 주목
- SKC, 2021년 앱솔릭스 설립...조지아주에 양산 공장 준공
- 삼성전기, 세종사업장에 시범 생산 라인 구축
- LG이노텍, 2025년부터 시제품 양산 시작
(윤여민)
- 관련주 : SKC
- 주력 사업 동박, 전기차 캐즘으로 장기 불황
- 유리기판 시장 규모 2028년 11조원으로 커질 것
- 앱솔릭스, 미 정부로부터 생산 보조금 7,500만 달러 및 R&D 보조금 1억 달러 확보
- 앱솔릭스, 7만2000㎡ 규모 2공장 건설 추진
(송범선)
- 탑픽 : HB테크놀러지
- 유리기판 검사 장비 품질 인정 받아
- 기존 디스플레이에서 사용된 유리기판 기술 경험 활용
→ 반도체 패키지 기판 검사 장비 영역 진출
- 2μm 및 10μm 패턴 검사기, 레이저 리페어 장비 공급
주제 2. 트럼프 관세장벽, 2차전지에 기회?
(윤여민)
- 트럼프, 취임 첫날 에너지비상사태 선포 전망
- 트럼프 "바이든의 급진명령 전부 폐기‥역사적 속도로 행동"
- 테슬라보다 GM·포드 등 기존 내연기관차 업체들, 정부 보조금에 의존
- 다만 트럼프 당선인이 재임 기간 자동차 업계에 도움을 줄 수 있으며 그의 전기차 보조금 축소 및 관세 여파가 제한적일 것으로 보는 견해도 존재
- 지난 11월 미국 내 전기차 신규 등록 대수 10.9만대...전년 동기 대비 +21%
(송범선)
- 트럼프, 중국에 대규모 관세 부과 예정
- 중국 대비 한국 상대적 수혜 전망
- 동맹국인 한국에는 관세 낮춰 줄 것
- 트럼프 2기 초기 제조업 경기·투자 회복 주력 전망
- 한병화 연구원 에코프로비엠 투자의견 BUY로 상향
- 전기차 캐즘 극복 위한 정부와 산업계 협업 본격화
- 정부·기업 ‘2차전지 비상대책 태스크포스(TF)’ 가동 소식
- 산업 경쟁력 제고 전략 / 리튬, 니켈 등 광물자원 수급 동향 논의
(윤여민)
- 관련주 : 에코프로비엠
- 트럼프 리스크 상존...전기차·배터리 성장률 낮아지는 수준 전망
- EU 탄소배출 규제 일부 완화...전기차 판매 확대 정책 추가 예상
- 2025년 매출 3.6조원, 2027년 7.7조원, 2030년 20.4조원 예상
- 2분기부터 흑자전환 예상 (2024년 4Q -214억원, 2025년 1Q -46억원, 2Q +135억원)
(송범선)
- 탑픽 : 에코프로비엠
- 한병화 연구원의 에코프로비엠 투자의견 BUY로 상향
- "트럼프 정책, 전기차 시장에 부정적 영향 크지 않을 것"
- "전기차·배터리 업체들의 대규모 투자는 되돌리기 불가능한 수준"
- "기존 완성차업체들 전기차 전환 속도 늦추기 힘들 것"
