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다시 한번 트럼프 시대로, 시장 주도한 수혜주 대응법!
[토마토티브이 2025-01-20]
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▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶다시 한번 트럼프 시대로, 시장 주도한 수혜주 대응은?
Q1. 트럼프 당선인 취임식 20일, 증시에는 어떤 영향이 있을까?
· 트럼프 당선인 취임, 증시 영향은
- 트럼프 "취임 직후 약 100여개 행정명령 발동"
- 트럼프 행정부 정책 방향, 20일 후 확인 가능
- 가장 주목받는 관세...보편관세 20% 적용 예고
- 중국 60% 캐나다, 멕시코 25% 관세 예고
Q2. 지난 미국 대선 기간 대선 후보 수혜주 찾기에 주목. 트럼프 2기의 수혜 업종은?
· 트럼프 2기의 수혜 업종
- 국내 기업 경쟁력 높은 섹터
→ 조선·방산·전력·AI 주목
- 미국 증시 커플링 연동 섹터
→ 금융·자율주행·우주항공·로봇·비트코인 주목
- 취임식 이후 단기 차익 실현 가능성 존재
눌림목 시 매수 기회로 활용
Q3. 반도체, 2차전지 등은 트럼프 피해주로 분류. 이들은 어떻게 대처해야 하나?
· 트럼프 피해주 반도체·2차전지
- 전기차에 반감, IRA 혜택 축소 가능성
- 여전히 전기차 캐즘 구간 속 관망세
- 바이든 행정부, AI 칩 중국 수출 제한 발표
→ AI 반도체 수출 물량 제한하는 정책 발표
- 트럼프 행정부, 뒤집지 않을 가능성
→ 악재는 이미 주가에 반영
- 반도체, 관세 및 규제보다 D램 가격 반등, M7 케펙스(CAPEX) 투자 중요
Q4. 계속 관심있게 봐야 하는 섹터 혹은 종목은?
▷LS ELECTRIC(010120)
- 변압기 PPI 정체, 한국 변압기 수출 단가 +7.7%
- 우호적인 대외환경 지속 중
- xAI에 데이터센터용 전력기기 공급 예정
- 품질 검증 단계, 계약 성사 시
하반기부터 배전반 포함 전력기기 납품 계획
- 데이터센터용 전력기기 납품으로 북미 업체 간 밸류 축소 전망
▷KB금융(105560)
- 트럼프 규제 완화, 미국 증시 은행주 강세
- 올해 총 주주환원율 44%까지 상승 기대감
- 최근 외국인 매수세 유입 중
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶김시은 팀장(헤르메스스탁)
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▶다시 한번 트럼프 시대로, 시장 주도한 수혜주 대응은?
Q1. 트럼프 당선인 취임식 20일, 증시에는 어떤 영향이 있을까?
· 트럼프 당선인 취임, 증시 영향은
- 트럼프 "취임 직후 약 100여개 행정명령 발동"
- 트럼프 행정부 정책 방향, 20일 후 확인 가능
- 가장 주목받는 관세...보편관세 20% 적용 예고
- 중국 60% 캐나다, 멕시코 25% 관세 예고
Q2. 지난 미국 대선 기간 대선 후보 수혜주 찾기에 주목. 트럼프 2기의 수혜 업종은?
· 트럼프 2기의 수혜 업종
- 국내 기업 경쟁력 높은 섹터
→ 조선·방산·전력·AI 주목
- 미국 증시 커플링 연동 섹터
→ 금융·자율주행·우주항공·로봇·비트코인 주목
- 취임식 이후 단기 차익 실현 가능성 존재
눌림목 시 매수 기회로 활용
Q3. 반도체, 2차전지 등은 트럼프 피해주로 분류. 이들은 어떻게 대처해야 하나?
· 트럼프 피해주 반도체·2차전지
- 전기차에 반감, IRA 혜택 축소 가능성
- 여전히 전기차 캐즘 구간 속 관망세
- 바이든 행정부, AI 칩 중국 수출 제한 발표
→ AI 반도체 수출 물량 제한하는 정책 발표
- 트럼프 행정부, 뒤집지 않을 가능성
→ 악재는 이미 주가에 반영
- 반도체, 관세 및 규제보다 D램 가격 반등, M7 케펙스(CAPEX) 투자 중요
Q4. 계속 관심있게 봐야 하는 섹터 혹은 종목은?
▷LS ELECTRIC(010120)
- 변압기 PPI 정체, 한국 변압기 수출 단가 +7.7%
- 우호적인 대외환경 지속 중
- xAI에 데이터센터용 전력기기 공급 예정
- 품질 검증 단계, 계약 성사 시
하반기부터 배전반 포함 전력기기 납품 계획
- 데이터센터용 전력기기 납품으로 북미 업체 간 밸류 축소 전망
▷KB금융(105560)
- 트럼프 규제 완화, 미국 증시 은행주 강세
- 올해 총 주주환원율 44%까지 상승 기대감
- 최근 외국인 매수세 유입 중
