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트럼프, 대형 AI 인프라 투자 발표
[토마토티브이 2025-01-22]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 트럼프, 대형 AI 인프라 투자 발표
(김시은)
- 오픈AI-소프트뱅크-오라클 "스타게이트" 합작회사 설립
- 초기 1000억 달러, 향후 최대 5000억 달러 투자 전망
- 스타게이트, AI 인프라 구축 기업
- 텍사스에서 데이터센터 프로젝트로 시작...다른 주로 확장 예정
- 변압기, 원전, 건설기기 등 관련주 관심
(송범선)
- 트럼프, 5천억 AI인프라 투자 발표 "역사상 최대 프로젝트"
- 오픈AI·오라클·소뱅, AI합작사 "스타게이트" 설립
- 역사상 가장 큰 AI 인프라 프로젝트...10만개 일자리 창출 예상
- 앨리슨 오라클 회장, 이미 텍사스주에 데이터센터 건설 진행
(김시은)
- 관심주 : HD현대일렉트릭
- 4분기 매출 8157억, 영업이익 1663억
- 전력기기 우호적인 업황 기반 역대 최대 규모 매출 기록
- 북미 고객사 요청에 납품 이월로 매출 감소
- 고마진 매출 인식 일시적 둔화 불구 20%대 이익률
- 25년 연간 매출액 및 신규 수주 목표 3.9조원, 38.2억달러
(송범선)
- 탑픽 : 셀바스AI
- 국내 1호 인공지능 전문기업
- 26년간 HCI 연구개발로 기술 경쟁력 강화
- 음성인식, 음성합성, 필기인식, 영상인식 등 최고의 HCI 기술 보유
- 24년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액 109.2% 증가
- 24년 1월 메디아나 매출 반영...큰 폭 매출 성장 중
주제 2. 최상목, "AI, 바이오, 양자 3대 게임체인저"
(김시은)
- 올해 연구 개발 예산 29조 6천억 집행
- 23일 국가바이오위원회 정식 출범
- 세계에서 두 번째로 "AI 기본법" 제정...AI 컴퓨팅 인프라 대폭 확충
- 3대 게임체인저 분야별 범정부 추진체계 본격 운영
- AI, 바이오, 양자 순 관심
- AI : HBM, 전력기기, 액침냉각, 유리기판, AI SW, 로봇, 원전
- 바이오 : 기술수출 혹은 호실적 기업 위주 관심
- 양자 : 이슈에 의한 트레이딩 접근
(송범선)
- 최상목 대행 "정부 R&D 예산 30조원 시대 열겠다"
- 최상목 “용광로 불꽃 꺼트리면 안 돼"
- "AI 컴퓨팅 인프라 대폭 확충, 핵심 인력·기술 확보해 "AI 3대 강국"으로 도약"
- 최상목 "AI 바이오 양자 등 3대 게임 체인저 분야 투자 확대"
- "1조원 규모 과학기술 혁신펀드 조성"
(김시은)
- 관심주 : 일진전기
- 변압기와 전선 사업 함께 영위
- 미국 전력청 대규모 수주 성공...해외 수출 기반 확충
- 24년 10월 홍성 제2공장 완공
- 증설로 인한 실적 올해 하반기부터 반영 예정
(송범선)
- 탑픽 : 우리넷
- MS "올해는 양자 컴퓨터 준비의 해"
- KT, SK, LGU+ BMT 통과...직접판매 형태로 공급
- 2024년 9월 전년동기 대비 매출액 77% 증가
영업이익 흑자전환, 당기순이익 흑자전환
- 통신장비 사업 경영효율화 위해 K컬쳐 콘텐츠 사업 매각 진행
