VOD 보기
스타게이트 최대 수혜주는?
[토마토티브이 2025-01-23]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
=============================
주제 1. 스타게이트 최대 수혜주는?
(임순재)
- 트럼프, AI 인프라 투자에 최대 5천억달러 투자 계획 발표
- 올해 1천억 달러, 향후 4년간 5천억 달러 투자 예정
- AI 고도화 위해 데이터센터, 전력설비 등 제반 시설 확충 필요
- HBM 및 전력설비 관련주 주목
(손열호)
- 오픈AI·소프트뱅크·오라클, 700조원 규모 AI합작회사 설립
- 美 "스타게이트" 프로젝트에 삼성전자·SK하이닉스 기대감
- 머스크, 트럼프 AI 투자 발표에 찬물…"돈 없을 것"
- 알트먼 "머스크의 사익 추구 발언일 뿐"
- 연관 가능성 높은 종목 위주 매매적 관점
(임순재)
- 관심주 : 에이디테크놀로지
- 국내 최대 디자인하우스
- AI반도체 추론형으로 확장...디자인하우스 역할 강화 전망
- 삼성 파운드리 부문 회복...실적 기대
- 목표주가 : 24,000원
(손열호)
- 탑픽 : 엠로
- 공급망 관리 풀커버리지 소프트웨어 제공
- 단기적 실적 훼손 회복...최대주주 삼성에스디에스
- 하나證 "새해 글로벌 시장 기반 수익성 확대 전망"
주제 2. 우주청, 한국형 스타링크 개발
(임순재)
- 우주청, 우주항공 분야 투자 확대
- 올해 우주항공 관련 R&D 예산 총 8,064억 투자 발표
- 우주항공분야에 민간기업 참여 위해 협력 예정
- 트럼프, 스페이스X-나사 협력강화로 우주개발산업 촉진 전망
- 와이제이링크 : 스페이스X에 SMT 관련 장비 제공
- 에이치브이엠 : 스페이스X에 첨단 금속 납품
- 켄코아에어로스페이스 : 우주 발사체용 특수 소재 공급
- 센서뷰 : 스페이스X에 레이다 안테나 공급
- LK삼양 : 심우주항법용 차세대 별추적기 탑재 예정
(손열호)
- "화성에 성조기 꽂겠다"는 트럼프...우주경쟁 패권 달아올라
- 민간 투자로 우주 경쟁 이끄는 美
- "한국형 스타링크 개발"…우주청, 연구개발에 집중투자
- 성장성 있는 종목 기술적 분석 진행
(임순재)
- 관심주 : 한화시스템
- 국내 방산 및 ICT 기업 / 저궤도 위성분야 투자 확대 중
- 그룹내 방산 및 우주항공/UAM 시너지 기대
- 4분기 컨센서스 매출 9,038억(+15.6%), 영업이익 448억(+308.4%)
- 올해 시장 컨센서스 매출 3.1조(+12.4%), 영업이익 2,532억(+16.0%)
- 최근 한달간 연기금 114만주 순매수
- 목표주가: 30,000원
(손열호)
- 탑픽 : LK삼양
- 카메라 교환렌즈 제조판매
- 국내 유일 렌즈 설계, 가공, 조립, 판매 기업
- 다양한 성장 모멘텀 보유
