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변압기 전성시대
[토마토티브이 2025-01-24]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 하창완 본부장(헤르메스스탁)
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주제 : 변압기 전성시대
Q. 변압기가 독보적인 이유
- 미국 내 변압기 공급 부족 현상 유지
- 국내 기업들, 미국 수출 비중 확대
- AI에 700조 쏟아붓는 트럼프
- 인프라 투자 확대 시 변압기 수요 증가
Q. LA 산불에 변압기 수혜
- LA에서 대형 산불 추가 발생
- 풍속 시속 80.5km~100km
- 지난 7일 화재 발생 이후 지속 발생 중
- 인프라 투자 이슈 재부각
Q. 변압기 실적이 엇갈리고 있다던데?
- HD현대일렉트릭 이번 분기 실적 컨센 하회
- 다만 CAPEX투자로 변압기 산업 기대감 확대
- LS ELECTRIC 예상외 실적에 기대감 확대
- 다만 수출입데이터는 지속 상승 중
Q. 변압기 투자 방법은?
- 초고압변압기 중심 접근 필요
- 개별적인 수주 및 호실적 시 주가 상승 기대
- LA 관련 인프라 투자 시 제룡산업, 세명전기 등
국내 인프라 관련주들도 강세 가능성
Q. 주가의 위치가 너무 높지 않나?
- 해외 PEER 그룹과 PER 비교 시 고밸류 아닌 상황
- 산업 사이클상 추가 상승 가능성 높아
