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대 에너지 시대
[토마토티브이 2025-01-24]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 대 에너지 시대
(임순재)
- 글로벌 전력망 재구축 수혜 기대
- AI시대, 신규 전력 필요성 확산
- 신재생 에너지 주목 필요
- 금리 하향 안정세...보조금 없이도 신재생발전 투자 증가 예상
(윤여민)
- 트럼프 취임식 이후 발표한 행정명령 강조 분야 : 무역, 이민, 에너지
- 에너지 생산 증가...미국내 에너지 가격 하락
- 수출 촉진해 무역 적자 해소 목적
- LNG 수출 허가 재개 명령, EU에 미국산 에너지 수입 압박
- 에너지 산업 독립 최종 목적
(임순재)
- 관심주 : 한화솔루션
- 국내 대표적인 화학, 태양광 기업
- 미국 기준금리 인하, 친환경 업체에 긍정적
- 올해 시장 컨센서스 매출 12조6451억(+10.1%), 영업이익 5,811억(흑전)
- 목표주가 : 24,000원
(윤여민)
- 관련주 : 우진엔텍
- 웨스팅하우스 "한수원과 지재권 분쟁 합의…협력 발판 마련"
- 크리스 라이트 에너지부 장관 지명자, 원자력 발전과 천연가스 생산 확대 언급
- 두산에너빌리티 52주 신고가 갱신...원전, 에너지원의 대안으로 떠올라
- 우진엔텍, 기존 원자력 발전소 정비 사업에서 축적된 노하우와 기술력 바탕 원전 해체 시장 진출
주제 2. 다보스포럼 투자 힌트
(임순재)
- 트럼프, 다보스포럼에 깜짝 화상 연설
- 미국내 생산품 세금 인하...해외 제품 관세 부과 공언
- 법인세율 21% → 15%로 인하
- 사우디, OPEC 등에 원유 가격 인하 촉구
- 유가 인하 시 즉각적인 기준금리 인하 주문
- EU와의 무역적자 및 방위비 확대 요구
- 관세정책 의지 재확인
- 우방국의 국방비 증액 요구에 방산 관련주 수혜 기대
- 트럼프, EU 국방비 GDP의 5% 수준까지 증액 요구
- 러우 종전 이후에도 유럽내 국방비 증가세 지속 전망
(윤여민)
- 트럼프 대통령 연설
- 경제 정책 : 규제 완화, 세금 감면, 관세 정책, 금리 인하
→ 성장주에 유리 (반도체, 제약바이오)
- 에너지정책 : 에너지 독립 선언, LNG 투자 및 공급 보장, 유가 인하
→ 전통 에너지, 조선 섹터
- 외교 및 안보 정책 : 러우 종전 촉구, 중동 및 NATO 방위비 증액 요구
→ 재건 및 방산 섹터
(임순재)
- 관심주 : 현대로템
- 국내 대표적인 철도 및 전차 관련 방산기업
- 올해 시장 컨센서스 매출 5조4937억(+29.3%), 영업이익 6,480억(+41.7%)
- 동유럽발 추가 수주 기대감 여전
- 수소 트램 신성장 분야로 집중 육성 중
- 목표주가 : 70,000원
(윤여민)
- 관련주: 에이비엘바이오
- 파킨슨병 치료제 ABL301, 상반기 1상 완료 후 2상 진입 전망
- 미국 파트너사 컴퍼스 테라퓨틱스 통해 담도암 치료제 ABL001, 3월 말 임상2상 주요 결과 공개 예정
- 1분기 말 임상 결과 발표 후 가속승인으로 연내 상용화까지 가능성 높아
- ABL111 탑라인 결과 하반기 발표 예정
