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딥시크 공포!
[토마토티브이 2025-01-31]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 딥시크 공포!
Q. 딥시크 공포, 설연휴 이슈 이유는?
(김종효)
- AI 전략 변화 가능성
- 엔비디아 변동성 증가
(김민준)
- AI 개발 비용 급격히 하락 자체가 큰 화두, 즉 효율성
- 적은 비용 고효율 주장
- 적은 데이터로도 높은 성능 낼 수 있도록 최적화
- OpenAI GPT-4: NVIDIA A100 또는 H100 GPU 약 25,000개 이상 사용
- 냉각 전력 다수 필요
- 데이터셋과 학습 방식 공개되지 않아서 비교 어려움
- H800 GPU 2,048개로 구성된 클러스터 활용 모델 훈련
- 훈련 소요 총 시간 2,790,000 GPU 시간
Q. 딥시크 출시, 국내 영향은?
(김종효)
- 엔비디아 관련주 점검
- 장기적 영향 적을 듯
(김민준)
- 장기 변화 크지 않을 듯
- 단기 등락과정 연출
- AI 학습방식 효율성 중요
Q. 가성비 AI 분위기 확산? 대응 전략은?
(김종효)
- 오픈소스, 대안 확대
- 필수 부품, 디바이스 주목
(김민준)
- 초대형 모델 vs 저비용 모델, 경쟁 구도 발전 가능성
- 법적 충돌 있을 듯, 지식 증류
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 딥시크 패닉금지 -한화
2번 리포트: 기아, discord -메리츠
3번 리포트: 삼성전기, MLCC와 FC BGA가 올해 실적 견인 -BNK
▷ 1번 리포트: 딥시크 패닉금지 -한화
체크인 선정 이유 ① 확인할 요소 다수
체크인 선정 이유 ② 한국, 밸류도 낮아
체크인 선정 이유 ③ 투자 판단 신중
▷ 핵심 코멘트: 급할수록 돌아가라
▶ 체크인 빅데이터: 삼성전자, SK하이닉스
▷김민준 전문가 목표가 도달
1/3 추천 ' HD현대일렉트릭' 목표가 도달 / +11.11%
