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딥시크의 피해, 전력 인프라 섹터까지 흔들흔들

[토마토티브이 2025-02-03]

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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국의 12월 PCE 물가는 Headline과 Core 모두 예상치 부합, 개인소비지출은 전월대비

+0.7% 증가하며 컨센서스 상회하며 견고한 소비 모멘텀 재확인
- 미쉘 보우먼 연준이사는 물가 상승 우려는 계속 보인다고 평가, 그러나 굴스비 시카고 연은 총재는 PCE 지표는

생각보다 긍정적이었다고 언급
- 트럼프, 국가 비상경제 권한법(IEEPA)를 인용하여 캐나다와 멕시코, 중국에 대한

관세 부과하는 행정명령에 서명, 2월 4일부터 발효
- 금요일에 발표될 고용보고서에 주목, 시장 참여자들은 비농업 고용자수에 대해 지난달 25.6만 건에서

16만 건으로 감소할 것으로 전망

키워드1. 딥시크의 피해, 전력 인프라 섹터까지 흔들흔들
- DeepSeek 파장이 SK하이닉스와 삼성전자 등 고대역폭메모리(HBM)를 생산하는 회사 뿐 아니라 국내 산업 전반으로 확산
- 전력기기 3사는 ‘AI 빅뱅’으로 미국 전력 수요가 급증할 것이란 예상에 따라 현재 증설 규모를 확대 중
- 전력기기 3사는 AI 수요와 별개로 미국 시장에서 교체해야 하는 25년 이상 노후화한 제품이 많은 만큼 기본 수요는

충족된다고 설명
- 관심주: LS ELECTRIC, xAI에 데이터센터용 전력기기 공급

키워드2. 테슬라, 작년 4분기 실적보다 로보택시에 더 주목...자율주행 섹터
- 테슬라, 작년 4분기 매출은 257억 700만달러(약 37조1천466억원), 주당순이익(EPS)은

0.73달러(약 1천55원)를 기록하며 컨센서스 미스
- 운전자 감독이 없는(unsupervised) FSD를 유료 서비스를 이용한 로보택시 서비스를 오는 6월 테슬라 본사가 있는

텍사스주 오스틴에서 출시할 계획
- 로보택시 전용으로 개발 중인 신차 사이버캡(Cybercab)의 양산은 작년 10월 발표한 대로 2026년 시작을 목표로 진행 중
- 관련주: 에스오에스랩, 전국 주요 도로 "라이다 기술" 도입 전망

키워드3. 관심주
- 관심주: 바이넥스, FDA로부터 CGMP 승인 획득 공시