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트럼프, 멕시코·캐나다 관세 부과···효과는?
[토마토티브이 2025-02-03]
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체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프 폭풍 관세 시작
Q. 트럼프, 멕시코·캐나다 관세 부과…효과는?
(김종효)
- 확대에 대한 두려움
- 거시변수 민감도 둔화
(김민준)
- 예견된 관세이나 공포심 유발
- 미국 증시, 2월 조정 국면 돌입
- 국내, 과거와 다르게 제한적 등락과정 예상
Q. 멕시코·캐나다 보복 선언, 관세 전쟁 확산 될까?
(김종효)
- 일시적 혼란의 시기
- 극단적 가능성 낮아
(김민준)
- 각국 전면전 선언 가능성 낮아
- 자국 국민 지지도를 위한 포섭
- 단기적 해프닝 가능성
Q. 트럼프 2.0기 관세 전쟁, 대응 전략은?
(김종효)
- 기술 및 시장 우위
- 현지화 + 연합 전략
(김민준)
- 헬스케어·바이오
- 저점매수 반도체 및 원자재 공략
- 장기 투자 관점 밸류업도 대안
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 관세와 신기술은 역사적으로 디플레 -DB
2번 리포트: 인터넷, 딥시크가 제시한 패러다임 변화 가능성 -한국
3번 리포트: S-Oil, 컨센 12% 상회...중국Teapot 가동률 5년래 최저 -하나
▷ 1번 리포트: 관세와 신기술은 역사적으로 디플레 -DB
체크인 선정 이유 ① 실질 데이터 추종
체크인 선정 이유 ② 자산별 매력도 점검
체크인 선정 이유 ③ 금리, 환율 주목
▷핵심 코멘트: 포트폴리오 점검 필요
그림1 미국 노동생산성과 CPI
그림2 관세와 PCE물가, 철강관세와 PPI
▶ 체크인 빅데이터: 한국항공우주(047810)
- 실적 우상향 지속
- KF-21 국내 초도 양산 시작 수출 기대감
- 중동향 수리온 수출 관심
체크인스탁
진행: 박상정
출연: 김종효 이사(알파경제) / 김민준(토마토투자클럽)
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▶ 체크인 이슈: 트럼프 폭풍 관세 시작
Q. 트럼프, 멕시코·캐나다 관세 부과…효과는?
(김종효)
- 확대에 대한 두려움
- 거시변수 민감도 둔화
(김민준)
- 예견된 관세이나 공포심 유발
- 미국 증시, 2월 조정 국면 돌입
- 국내, 과거와 다르게 제한적 등락과정 예상
Q. 멕시코·캐나다 보복 선언, 관세 전쟁 확산 될까?
(김종효)
- 일시적 혼란의 시기
- 극단적 가능성 낮아
(김민준)
- 각국 전면전 선언 가능성 낮아
- 자국 국민 지지도를 위한 포섭
- 단기적 해프닝 가능성
Q. 트럼프 2.0기 관세 전쟁, 대응 전략은?
(김종효)
- 기술 및 시장 우위
- 현지화 + 연합 전략
(김민준)
- 헬스케어·바이오
- 저점매수 반도체 및 원자재 공략
- 장기 투자 관점 밸류업도 대안
▶체크인:RE-포트
1번 리포트: 관세와 신기술은 역사적으로 디플레 -DB
2번 리포트: 인터넷, 딥시크가 제시한 패러다임 변화 가능성 -한국
3번 리포트: S-Oil, 컨센 12% 상회...중국Teapot 가동률 5년래 최저 -하나
▷ 1번 리포트: 관세와 신기술은 역사적으로 디플레 -DB
체크인 선정 이유 ① 실질 데이터 추종
체크인 선정 이유 ② 자산별 매력도 점검
체크인 선정 이유 ③ 금리, 환율 주목
▷핵심 코멘트: 포트폴리오 점검 필요
그림1 미국 노동생산성과 CPI
그림2 관세와 PCE물가, 철강관세와 PPI
▶ 체크인 빅데이터: 한국항공우주(047810)
- 실적 우상향 지속
- KF-21 국내 초도 양산 시작 수출 기대감
- 중동향 수리온 수출 관심
