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오픈AI 샘 울트먼 방한...수혜주는?
[토마토티브이 2025-02-04]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 오픈AI 샘 울트먼 방한...수혜주는?
(김시은)
샘 올트먼, 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 크래프톤 등과 만남
지난해 방한 당시 구체적 내용 언급되지 않아 단기 차익 매물
반도체 개발에 오픈 AI 직접 참여 가능성
샘 올트만 “데이터센터에 자사 설계품 사용 가능성”
= 칩 부품 공동 설계 부서 운영, 브로드컴, TSMC와 협력해 26년까지 맞춤형 칩 출시 목표
AI 밸류체인 지속 관심 필요
로봇, AISW, 반도체, 전력 등
(손열호)
- 오픈AI 샘 올트먼 방한, 카카오·삼성·SK 협업 러브콜
- 한국서 첫 개발자 워크숍 "빌더 랩" 개최
- SK하이닉스, 카카오 등 국내 기업과 협업 기대
- 변동성과 안정성 갖춘 종목 선택 필요
(김시은)
관심주 : 엠로
국내 1위 공급망 관리 소프트웨어 기업
조달구매, 개발 구매 및 협력사 통합 관리 등 SRM 전부문에 대한 IT 솔루션 기업
솔루션이 AI 기술에 접목되어 수요에 대ᅟᅡᇂㄴ 기대감 확대
AI SW 중에서 실적이 나오는 기업
6년 연속 최대 매출 달성
연간 매출 영업이익 794억, 86억...+25% +84%
23년 3월 삼성SDS 자회사 편입으로 SRM 기술력 입증
(손열호)
- 탑픽 : 폴라리스오피스
- 오피스 소프트웨어 및 기업용 플랫폼 솔루션 사업
- MS Office와 유사한 사업 구조 통한 안정적인 실적
- CES 2025서 AI 기반 오피스 혁신 선보여
주제 2. 방사청, 폴란드와 방산협력 정상 추진
(김시은)
LIG넥스원 호실적 발표
4분기 매출 1조 1687억, 영업이익 628억
컨센 +35% +19% 상회
K-방산, 합산 영업익 2조 시대
2년간 맺은 수출 계약 수익에 반영
한화에어로스페이서 26년까지 K9 자주포 ㅊ천무 등 추가 인도 예쩡
한화에어로, 베트남에 K9 자주포 수출 협상 막바지
베트남, 중국과 무력 갈등
방사청, 폴란드 찾아 방산협력 재확인
현대로템, 폴란드와 K2 전차 2차 계약 앞두고 있어
루마니아, 슬로바키아 등 수출 확대 기대
추가 수출 기대감 유효 판단
(손열호)
- 방사청, 폴란드 찾아 방산협력 재확인
- 폴란드 K2 전차 2차 이행계약 진행 과정 확인
- 리스크 요인 확인...분할매매 권장
(김시은)
관심주 : 한화시스템
방산+우주+ 조선 모멘텀 기대 유효
탑재 레이더 담당
중동 수출되는 천궁2 다기능레이더 올해부터 양산 예td
미국 필리조선소 지분 60% 인수 완료
(손열호)
- 탑픽 : LIG넥스원
- 정밀유도무기 등 첨단 무기체계 개발 수출
- 실적 30% 이상 변동 공시
- 수출 비중 증가, 마진 높은 지역 수출 확대 예상
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 오픈AI 샘 울트먼 방한...수혜주는?
(김시은)
샘 올트먼, 삼성전자, SK하이닉스, 카카오, 크래프톤 등과 만남
지난해 방한 당시 구체적 내용 언급되지 않아 단기 차익 매물
반도체 개발에 오픈 AI 직접 참여 가능성
샘 올트만 “데이터센터에 자사 설계품 사용 가능성”
= 칩 부품 공동 설계 부서 운영, 브로드컴, TSMC와 협력해 26년까지 맞춤형 칩 출시 목표
AI 밸류체인 지속 관심 필요
로봇, AISW, 반도체, 전력 등
(손열호)
- 오픈AI 샘 올트먼 방한, 카카오·삼성·SK 협업 러브콜
- 한국서 첫 개발자 워크숍 "빌더 랩" 개최
- SK하이닉스, 카카오 등 국내 기업과 협업 기대
- 변동성과 안정성 갖춘 종목 선택 필요
(김시은)
관심주 : 엠로
국내 1위 공급망 관리 소프트웨어 기업
조달구매, 개발 구매 및 협력사 통합 관리 등 SRM 전부문에 대한 IT 솔루션 기업
솔루션이 AI 기술에 접목되어 수요에 대ᅟᅡᇂㄴ 기대감 확대
AI SW 중에서 실적이 나오는 기업
6년 연속 최대 매출 달성
연간 매출 영업이익 794억, 86억...+25% +84%
23년 3월 삼성SDS 자회사 편입으로 SRM 기술력 입증
(손열호)
- 탑픽 : 폴라리스오피스
- 오피스 소프트웨어 및 기업용 플랫폼 솔루션 사업
- MS Office와 유사한 사업 구조 통한 안정적인 실적
- CES 2025서 AI 기반 오피스 혁신 선보여
주제 2. 방사청, 폴란드와 방산협력 정상 추진
(김시은)
LIG넥스원 호실적 발표
4분기 매출 1조 1687억, 영업이익 628억
컨센 +35% +19% 상회
K-방산, 합산 영업익 2조 시대
2년간 맺은 수출 계약 수익에 반영
한화에어로스페이서 26년까지 K9 자주포 ㅊ천무 등 추가 인도 예쩡
한화에어로, 베트남에 K9 자주포 수출 협상 막바지
베트남, 중국과 무력 갈등
방사청, 폴란드 찾아 방산협력 재확인
현대로템, 폴란드와 K2 전차 2차 계약 앞두고 있어
루마니아, 슬로바키아 등 수출 확대 기대
추가 수출 기대감 유효 판단
(손열호)
- 방사청, 폴란드 찾아 방산협력 재확인
- 폴란드 K2 전차 2차 이행계약 진행 과정 확인
- 리스크 요인 확인...분할매매 권장
(김시은)
관심주 : 한화시스템
방산+우주+ 조선 모멘텀 기대 유효
탑재 레이더 담당
중동 수출되는 천궁2 다기능레이더 올해부터 양산 예td
미국 필리조선소 지분 60% 인수 완료
(손열호)
- 탑픽 : LIG넥스원
- 정밀유도무기 등 첨단 무기체계 개발 수출
- 실적 30% 이상 변동 공시
- 수출 비중 증가, 마진 높은 지역 수출 확대 예상
