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DeepSeek발 Deep Impact 이후 관세 충격! 오늘의 ETF는?
[토마토티브이 2025-02-04]
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▶시장의 중심
▶진행: 유창호
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▶오전장 시황센터
- 코스피, 상승폭 축소...2,500선 소폭 하회
- 기계·전기전자▲ / 음식료품▼
- 코스피 시총 상위 대부분 상승...삼전▲ / 삼바▼
- 코스닥, 상승폭 확대...장중 고점권 횡보세
- 코스닥 시총 상위 일제히 상승...제약바이오·로봇·2차전지▲
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▶인더스트리 클럽
▶진행: 유창호
▶윤재홍 연구원(미래에셋증권)
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▶DeepSeek발 Deep Impact 이후 관세 충격
▶ETF로 보는 글로벌 자산 시장
- DeepSeek발 기술주 충격 및 기준금리 동결, 관세 우려감 등 복합 작용
- 미국 증시 대형기술주 및 반도체·전력 등 AI 테마 중심 약세 흐름
- 가치주 계열 전반 양호한 흐름, 헬스케어·커뮤니케이션·필수소비재 상승
- 시장 불안 반영, 금(GLD US)·은 사상 최고가
- DeepSeek 충격 및 트럼프 대통령의 관세 우려, 대형주 실적 발표에 대형 기술주 중심 변동성 확대
- 다소 매파적인 내용의 FOMC 성명서 발표 이후 변동성 확대
- 파월 연준의장 기자회견에서 비둘기파적 발언하며 진정
- 트럼프 대통령의 캐나다, 멕시코, 중국 대상 관세 부과 발언에 변동성 확대 시작
▶ 주간 글로벌 ETF 동향 리뷰
▷글로벌 ETP 상승률 TOP5
- 특징 코멘트: 주요국 전체 BDI 운임지수 최상위, 이외 중국 및 제약사
▷주간 글로벌 상승률 상위 ETF
- 미국 상위(테마): 미국 변동성 확대 반영, 미국 내 주식 지수는 거의 없음
→ 상승률 특징: 브라질·중국·귀금속 채굴·금·리츠
① 브라질, 중국 ② 귀금속 채굴: 금값 사상 최고가 ③ 리츠
- 테마형 내 일부 기술주(사이버 보안, 클라우드) 및 관광 수혜
→ 상승률 특징: 기술주(사이버 보안, 클라우드)·관광
▷주간 글로벌 하락률 상위 ETF
- 주식형: 딥시크 충격, AI 테마 다수, 반도체, 전력 관련 유틸리티
→ 하락률 특징: 딥시크·AI·반도체·전력
- 테마형: 테마 내 블록체인 관련, 원자력, 전력
→ 하락률 특징: 블록체인·원자력·전력
▶한국 시장 동향 컬러맵: 최근 12주
▶ 주간 한국 ETF 동향 리뷰
▷주간 한국 상승률 상위 ETF
- 특징 코멘트: 연초 상대 강세 이후 소강 상태
- 주식형 내 중국, 보험, 이 외 미국발 소프트웨어 온기 > 한국 소프트웨어도 강세
→ 상승률 특징: 중국·보험·소프트웨어
- 테마형 내에서는 비만치료제, 럭셔리 테마 등 해외 쪽 다수
→ 상승률 특징: 비만치료제·럭셔리
▷주간 한국 하락률 상위 ETF
- 특징 코멘트: 반도체, 원자력, 전력 등 AI 관련 테마
→ 하락률 상위: SK하이닉스 밸류체인·반도체
→ 하락률 상위: 원자력·전력·AI
▶오늘의 ETF: Global X Defense Tech ETF(SHLD US)
기초자산: 방위 기술 ETF로, Global X Defense Tech Index 추종
- 해당 인덱스 ‘방위‘에 보다 광의 해석 접근
- 사이버 보안, 방위 기술 등 3대 서브 테마 관련 매출 50% 차지 기업 중 일정 유동성 요건 충족 기업 선정
- 유동 시가총액 반영, 개별 기업 상한 8%·비중 5% 이상 기업의 합산 비중 제한 40%
운용자산 9,691억 원 규모
① 글로벌 전반 방위 산업에 대한 관심 확대 및 예산 확대 편성 현상
한국 방위 산업 기업 주가 랠리 경험 중
② 사이버 보안 지출 지속 확대
③ 정부 정책 변화에 일시적으로 취약성 보일 수 있음
[ETF vs ETF]
- 주요 미국 방위 산업 ETF(ITA, PPA US) 대비 글로벌, 사이버 보안 관련 노출도 높으며 보잉(BA US) 비중 없음 근거로 선정
- 11/11 고점 이후 -9.5% 조정, ITA US(-7.3%)·PPA US(-7.6%)
- XAR US(-2.7%): 로켓랩(RKLB US), 아처 에비에이션(ACHR US) 등 중소형 우주·항공 관련주 강세 영향
- 국방장관 지명 불안감 외 정부 지출 감축 계획 연장성에서 국방비 지출 감소에 대한 우려 반영 중
▶시장의 중심
▶진행: 유창호
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▶오전장 시황센터
- 코스피, 상승폭 축소...2,500선 소폭 하회
- 기계·전기전자▲ / 음식료품▼
- 코스피 시총 상위 대부분 상승...삼전▲ / 삼바▼
- 코스닥, 상승폭 확대...장중 고점권 횡보세
- 코스닥 시총 상위 일제히 상승...제약바이오·로봇·2차전지▲
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▶인더스트리 클럽
▶진행: 유창호
▶윤재홍 연구원(미래에셋증권)
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▶DeepSeek발 Deep Impact 이후 관세 충격
▶ETF로 보는 글로벌 자산 시장
- DeepSeek발 기술주 충격 및 기준금리 동결, 관세 우려감 등 복합 작용
- 미국 증시 대형기술주 및 반도체·전력 등 AI 테마 중심 약세 흐름
- 가치주 계열 전반 양호한 흐름, 헬스케어·커뮤니케이션·필수소비재 상승
- 시장 불안 반영, 금(GLD US)·은 사상 최고가
- DeepSeek 충격 및 트럼프 대통령의 관세 우려, 대형주 실적 발표에 대형 기술주 중심 변동성 확대
- 다소 매파적인 내용의 FOMC 성명서 발표 이후 변동성 확대
- 파월 연준의장 기자회견에서 비둘기파적 발언하며 진정
- 트럼프 대통령의 캐나다, 멕시코, 중국 대상 관세 부과 발언에 변동성 확대 시작
▶ 주간 글로벌 ETF 동향 리뷰
▷글로벌 ETP 상승률 TOP5
- 특징 코멘트: 주요국 전체 BDI 운임지수 최상위, 이외 중국 및 제약사
▷주간 글로벌 상승률 상위 ETF
- 미국 상위(테마): 미국 변동성 확대 반영, 미국 내 주식 지수는 거의 없음
→ 상승률 특징: 브라질·중국·귀금속 채굴·금·리츠
① 브라질, 중국 ② 귀금속 채굴: 금값 사상 최고가 ③ 리츠
- 테마형 내 일부 기술주(사이버 보안, 클라우드) 및 관광 수혜
→ 상승률 특징: 기술주(사이버 보안, 클라우드)·관광
▷주간 글로벌 하락률 상위 ETF
- 주식형: 딥시크 충격, AI 테마 다수, 반도체, 전력 관련 유틸리티
→ 하락률 특징: 딥시크·AI·반도체·전력
- 테마형: 테마 내 블록체인 관련, 원자력, 전력
→ 하락률 특징: 블록체인·원자력·전력
▶한국 시장 동향 컬러맵: 최근 12주
▶ 주간 한국 ETF 동향 리뷰
▷주간 한국 상승률 상위 ETF
- 특징 코멘트: 연초 상대 강세 이후 소강 상태
- 주식형 내 중국, 보험, 이 외 미국발 소프트웨어 온기 > 한국 소프트웨어도 강세
→ 상승률 특징: 중국·보험·소프트웨어
- 테마형 내에서는 비만치료제, 럭셔리 테마 등 해외 쪽 다수
→ 상승률 특징: 비만치료제·럭셔리
▷주간 한국 하락률 상위 ETF
- 특징 코멘트: 반도체, 원자력, 전력 등 AI 관련 테마
→ 하락률 상위: SK하이닉스 밸류체인·반도체
→ 하락률 상위: 원자력·전력·AI
▶오늘의 ETF: Global X Defense Tech ETF(SHLD US)
기초자산: 방위 기술 ETF로, Global X Defense Tech Index 추종
- 해당 인덱스 ‘방위‘에 보다 광의 해석 접근
- 사이버 보안, 방위 기술 등 3대 서브 테마 관련 매출 50% 차지 기업 중 일정 유동성 요건 충족 기업 선정
- 유동 시가총액 반영, 개별 기업 상한 8%·비중 5% 이상 기업의 합산 비중 제한 40%
운용자산 9,691억 원 규모
① 글로벌 전반 방위 산업에 대한 관심 확대 및 예산 확대 편성 현상
한국 방위 산업 기업 주가 랠리 경험 중
② 사이버 보안 지출 지속 확대
③ 정부 정책 변화에 일시적으로 취약성 보일 수 있음
[ETF vs ETF]
- 주요 미국 방위 산업 ETF(ITA, PPA US) 대비 글로벌, 사이버 보안 관련 노출도 높으며 보잉(BA US) 비중 없음 근거로 선정
- 11/11 고점 이후 -9.5% 조정, ITA US(-7.3%)·PPA US(-7.6%)
- XAR US(-2.7%): 로켓랩(RKLB US), 아처 에비에이션(ACHR US) 등 중소형 우주·항공 관련주 강세 영향
- 국방장관 지명 불안감 외 정부 지출 감축 계획 연장성에서 국방비 지출 감소에 대한 우려 반영 중
