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통신장비주, 트럼프 수혜주로 재탄생?
[토마토티브이 2025-02-05]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 송범선 실장(썬투자) 김시은 팀장(헤르메스스탁)
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주제 1. 통신장비주, 트럼프 수혜주로 재탄생?
(김시은)
- 트럼프 2기 행정부 출범으로 오픈랜 확산 기대
- 오픈랜 : 서로 다른 제조사가 만든 기지국 장비끼리 연동할 수 있는 표준화 기술
- 23년 말 통신망 장비 시장 점유율 화웨이 31.3%...1위
- 비화웨이 장비 간 연동으로 화웨이 장비 의존 필요 없어
- 트럼프 공약 "핵심 네트워크 보안 기준 강화...국가적 우선 과제"
- 통신장비주, 트럼프 트레이드로 지난해 하반기부터 부각
- 여전히 국내 통신장비사들 실적 부진
- 미국, 일본 등 주요국 5G망 설비 구축 마무리 단계...수요 감소
- BEAD 프로그램, 미국 전역에 고속 광통신망 구축
(송범선)
- 트럼프 2기 5G Advanced 도입 통해 6G 준비 단계 진입 가능성 높아
- 5G 주파수 추가할당 가능성 및 중국 통신장비업체 제재 가속화
- 미국, 2019년 트럼프 1기 행정부 시기부터 중국 통신장비 금지
- 화웨이 견제 위한 오픈랜 도입, 국내 통신장비 관련주들에 호재
(김시은)
- 관심주 : 에치에프알
- 전세계 유일 C-RAN 상용화 레퍼런스 보유
- AT&T의 C-RAN 공급 단일 벤더
- AT&T향 10% 납품 완료
...보수적 가정 시 추가 20-30% 추가 규모 설치 가능
(송범선)
- 탑픽 : 쏠리드
- 미국 법인 쏠리드 기어, 미국 정부 397억 프로젝트 선정
- NTIA(국가통신정보청) 오픈랜 기술 개발 프로젝트
주제 2. 네카오, 이번에는 추세 반전 가능?
(김시은)
- SW 기업, 딥시크 등장에 저렴하게 맞춤형 서비스 제공 가능 기대
- NAVER, 서비스 전반에 AI 접목...기존 수익 모델 고도화
- 카카오, 오픈AI와 협업 발표
- 카카오 보유한 모든 서비스에 AI 활용한 고도화 진행 예정
(송범선)
- 딥시크, 오픈소스로 공개
- 기존 LLM(거대언어모델)은 빅테크 기업의 전유물
- 딥시크 이슈...더 적은 투자로 AI모델 운영 가능성 열어줘
- NAVER, 자회사 네이버랩스 통해 도약
- 카카오, ‘오픈 AI’와 손잡고 일반 사용자 대상 공동 제품·서비스 개발
(김시은)
- 관심주 : 더존비즈온
- 국내 중견 기업 규모 ERP 시장 돋보적 위치
- ONE AI, 단순 ERP 아니라 올인원 솔루션 제공
- 출시 4개월 만에 1,000개 이상 기업과 도입 계약 체결
- 올해 20% 이상 매출 기대
(송범선)
- 탑픽 : NAVER
- 국내 AI 기술 1위
- 한국투자증권 "네이버, 구글 점유율 격차 좁혀"
- 2024년 모바일 부문 NAVER가 구글 역전
- 2024년 NAVER의 검색광고 성장률, 전년 대비 상승
