VOD 보기
여전히 잘 나가는 미국!
[토마토티브이 2025-02-06]
=============================
▶이코노미 클럽
▶진행: 유창호
▶윤여민 이사(타이탄파트너스)
=============================
여전히 잘 나가는 미국!
이슈 따라가기도 급한 한국?
1. 시장 이슈 및 움직임 체크
- 미국 ADP 민간 고용보고서 예상치 상회...18.3만 건↑
- 소비자 관련 산업 고용 견고, 비즈니스 서비스·생산 약함
- ISM 서비스업...전월대비 둔화(52.8)
- 신규주문, 생산지수, 물가지수 모두 하락
- 지표, 장기국채 발행 규모 유지 발표에 국채 금리 하락
- 미-중 무역 분쟁 이슈 불구 미국 증시 충격 없음
- 금리·달러 약세에 매수세 유입, 상승 전환 성공
2. 특징 섹터 분석 및 전략: 전력·인프라 섹터
- 알파벳(GOOGL) 자본 지출 상향에 관련주 상승
→ 엔비디아(+5.21%)와 브로드컴(+4.30%), 마벨티크(+6.17%)
- 2025년 설비투자 750억 달러 예상, 전년대비 +43%
- 효성중공업(298040)
- 4Q24 매출액 1조5,715억원, 영업이익은 1,322억원
→ 전년 동기 대비 +21.6%, +108.5%
- HD현대일렉트릭(267260)
- 24년 영업이익 6,690억원, 전년대비 +112%
- 연간 매출 3조3,223억원, 전년대비 +23%
3. 탑픽주: LS ELECTRIC(010120)
- 지난해 연결기준 매출액 4조 5,518억원, 영업이익 3,897억원
→ 전년대비 +7.6%, +20%...연간 기준 역대 최대 실적
- 자회사 연결 실적 확대 등에 4Q24 어닝서프라이즈
→ 매출액, 영업이익 각각 1조3,595억원, 1,199억원...전년대비 +32%, +76%
- 전년 글로벌 데이터센터 신규 3402억 달러(약 450조원)
중 45%(약 200조원) 미국에 투자
- 지난해 4분기 말 수주잔고 3조 4,000억원, 전년동기대비 +36%
- 수주잔고 기반 북미향 매출 및 비중 상승 예상
4. 특징 섹터 분석 및 전략: 제약·바이오 섹터
- 10년물 금리 하락에 제약·바이오 섹터 상승
- 미국 재무 장관 "트럼프, 장기금리 하락 원해...연준 압박 아냐"
- 연준과 선 그은 행정부, 금리인하 기대감 하락
- 10년물 금리안정에 도움 발언
- 기술이전 거래 맺은 국내 바이오텍, 환율 상승 긍정적
→ 기술수출 계약금, 마일스톤(단계별 기술료)
- 삼성바이오로직스, 업계 첫 4조 원대 매출
→ 대부분이 수출...유럽·미국 비중 90% 육박
5. 탑픽주: 한올바이오파마(009420)
- 글로벌 의약품 시장조사기관 이밸류에이트파마
'올해의 10대 유망 연구개발(R&D) 프로젝트' 발표
- 신약 후보 물질 이뮤노반트(로이반트) 'IMVT-1402', '바토클리맙(IMVT-1401)' 각각 5, 6위
- 'IMVT-1402' 계열 내 최초신약(First-in-Class) 가능성
→ 그레이브스병(GD), 류마티스관절염(RA), 중증근무력증(MG) 등 임상 진행
- 파킨슨병 치료 후보물질 'HL192' 임상 1상 긍정적 결과
