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삼성전자 유리기판 참전
[토마토티브이 2025-02-07]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 삼성전자 유리기판 참전
(임순재)
- 삼성전자, 반도체용 유리기판 개발 참여 소식
- SKC, 삼성전기, LG이노텍 등 유리기판 개발 진행중
- SKC 자회사 앱솔릭스, 미국에 시제품 생산라인 보유
- 인텔, AMD, 향후 유리기판 적용
- 유리기판 상용화까지 시간 걸릴 전망
(윤여민)
- 유리기판, 고성능 반도체 구현 위한 핵심 부품
- 기존 기판 대비 표면 매끄럽고 얇아 미세 회로 구현
- 브로드컴, 유리기판 도입 추진
- 앱솔릭스, 본격적인 공급에 앞서 고객사와 품질 테스트 진행 중
- 삼성전자, 반도체 유리기판 상용화 위해 소부장사들과 협력 추진
(임순재)
- 관심주 : 삼성전기
- 계열사 삼성전자와 유리기판 개발 협력 기대
- 작년 매출 10조2941억(+15.5%), 영업이익 7,350억(+15.0%)
- 올해 컨센서스 매출 11.2조(+7%), 영업이익 9,142억(+24%)
- 목표주가 : 16만원
(윤여민)
- 관련주 : SKC
- SK넥실리스 부진에 지난해 3분기까지 8개 분기 연속 적자 기록
- 유리기판 세계 시장 규모 2028년 11조원으로 전망
- 앱솔릭스, 미국 정부로부터 보조금 확보
- 수요가 생산 물량 넘어서...올해 상반기 세계 최초 대량생산 계획
주제 2. 한화에어로/현대로템 사상 최고가 랠리 (방산)
(임순재)
- LIG넥스원, 방산수출 호조세로 4분기 호실적 기록
- 매출 1조1687억(+35.2%), 영업이익 628억(+18.8%)
- 현대로템, K2 수출로 4분기 호실적 기록
- 매출 1조4408억(+45.7%), 영업이익 1617억(+131.7%)
- 한화에어로스페이스도 실적 호조세 기대
- 4분기 컨센 매출 3조655억(-3.5%), 영업이익 5337억(+75.1%)
- 이재명 민주당 대표, 방산 수출 위한 지원 강화 천명
- 방산 분야 국가적 지원 연속성 기대
(윤여민)
- 팔란티어, 4분기 매출 8.2억달러...전년동기 대비 36% 증가
- 트럼프, 유럽에 방위비 GDP 5%까지 올리라고 압박
...방산 수요, 2~3배 상승 예상
- 이재명, 국익 위해 K-방산 적극 지원 육성 약속
- 현대로템, 4분기 영업이익 1618억원...전년동기 대비 131.8% 증가
(임순재)
- 관심주 : 현대로템
- 국내 대표 철도 및 전차 관련 방산 기업
- 레일솔루션 매출 46%, 디팬스솔루션 매출 44% 차지
- 올해 방산수주 기대감 여전
- 폴란드향 K2전차 2차분(180대) 수주 계약 기대감
- 루마니아(3백대), 슬로바키아(104대) 등이 노후 전차 대체를 위한 차종 선정 작업 중
- 작년 매출 4조3766억(+22.0%), 영업이익 4,566억(+117.4%)
- 올해 시장컨센 매출 5조5174억(+26.1%), 영업이익 6,556억(+43.6%)
- 외국인, 최근 한달간 296만주 순매수
- 목표주가: 10만원
(윤여민)
- 관심주 : 한화시스템
- 아랍에미리트, 사우디아라비아에 각각 1조원대 천궁-II "다기능레이다" 수출
- KF-21 핵심 장비인 "AESA 레이다" 개발
- "드론 복합방호체계" 솔루션 개발
