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반도체 기대감 확산! 단기VS스윙 섹터는? 원전기술 수요 폭발 중!
[토마토티브이 2025-02-14]
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쓰리포인트
진행: 박상정
손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▷ 반도체(CXL) 기대감 확산
- "넥스트 HBM" CXL D램, 삼성·SK 양산 임박
- 백악관, 반도체법 보조금 재협상 추진
- 단기: CXL, 온디바이스AI / 스윙 이상: HBM, 장비
- 관심주: 칩스앤미디어, 오로스테크놀로지
▶투포인트
▷ 원전 기술 수요 폭발
- 미국 빅테크 "AI 경쟁에 원전 필요"
- K조선, SMR 기술로 "바다 위 원전" 속도 시너지
- 실적 가시화 종목 위주 매매 관점
- 관심주: 비에이치아이, 한전기술
▶쓰리포인트
▷ 우크라 재건: 건설·건설기계
- 트럼프-푸틴 협상..."우크라 종전" 급물살
- 트럼프, 종전협상 우크라 배제 우려 진화
- 대형 건설주 위주 관심
- 관심주: 두산밥캣, 삼성물산
쓰리포인트
진행: 박상정
손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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▷ 반도체(CXL) 기대감 확산
- "넥스트 HBM" CXL D램, 삼성·SK 양산 임박
- 백악관, 반도체법 보조금 재협상 추진
- 단기: CXL, 온디바이스AI / 스윙 이상: HBM, 장비
- 관심주: 칩스앤미디어, 오로스테크놀로지
▶투포인트
▷ 원전 기술 수요 폭발
- 미국 빅테크 "AI 경쟁에 원전 필요"
- K조선, SMR 기술로 "바다 위 원전" 속도 시너지
- 실적 가시화 종목 위주 매매 관점
- 관심주: 비에이치아이, 한전기술
▶쓰리포인트
▷ 우크라 재건: 건설·건설기계
- 트럼프-푸틴 협상..."우크라 종전" 급물살
- 트럼프, 종전협상 우크라 배제 우려 진화
- 대형 건설주 위주 관심
- 관심주: 두산밥캣, 삼성물산
