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재건 수혜주, 러-우 전쟁 종식?
[토마토티브이 2025-02-19]
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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 유세벽 이사(해온솔루션)
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*모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미국증시
- 미·러 ""우크라 분쟁 종식" 고위급 협상팀 구성…종전 후 재건 공조"
- 머스크, AI "그록3" 공개 2년내 스페이스X 탑재
- 키워드 : 방산, 조선, 로봇, 원전, AI
- 실적발표 : 두산로보틱스, 두산, 코오롱ENP
- 보호예수해제 : 전진건설로봇, 사이냅소프트, RF시스템즈, 사피엔반도체
키워드1. 재건 수혜주, 러-우 전쟁 종식?
- 메타, 전세계 연결 5만km 해저케이블 부설 계획 + 요인 이슈
- 전력주 전반적
- 우크라이나 전력망 복구 수요
- 한국 전선 기업들 고압 및 초고압 전력 케이블 생산 기술 보유
- 정부의 지원 및 국제 협력
- 노후 교체 주기, 재생에너지 확대와 북미 데이터센터 투자, 제조업의 리쇼어링 등 증가 수혜
관심주 : 대한전선, 역대 최대 규모 신규수주 및 공장 증축 완료
- 초고압 육상케이블 및 지중케이블에 집중
- 유럽 경쟁사들과 입찰 경쟁에서 여러번 이긴 이력
- 해저케이블 1공장 2단계 증축 완료를 통한 성장기반 마련
- 24년 신규수주 누적 36,912억원
* 키워드2. 머스크, AI "그록3" 공개 2년내 스페이스X 탑재
관심주 : 삼성전기, 유리기판 및 AI·ASIC 업체 부품 공급 기대
- 초소형 고용량 MLCC 생산 기업
- 유리기판 소재부품주(그룹사들과 긴밀히 협력 개발 추진 중)
- AI서버에 이은 ASIC업체들과 공급 논의중인 FCBGA
- 북미 고객사내 퍼스트 벤더로 자율주행용 카메라 공급 중
- 중국의 이구환신 영향에 따른 부품 수요 반등 가능
* 키워드3. 관심주
관심주 : 삼성물산, 탄탄한 포트폴리오 및 외형 성장
- 건설, 바이오, 패션, 레저, 식음 부문 포트폴리오 견조
- 원전 수주 기대감
- 재건 수혜 기대감
- 삼성바이오로직스 지분 74%보유
