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미즈호, 메모리주 매수해라
[토마토티브이 2025-02-19]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제 1. 미즈호, 메모리주 매수해라
(김시은)
- 디램과 낸드 가격, 바닥 딛고 반등
- 낸드 가격 올 2분기 하락 이후 하반기 가격 개선 가능성
- 중국의 반도체 수요 회복에 점진적 가격 상승 전망
- 딥시크 출현 등 온디바이스AI 수요 확대 기점 앞당겨
- 주가 6개월 선반영 측면서 관심 구간대 진입
- 반도체 전반 턴어라운드로...소부장 반등 조짐
- 반도체 소부장, 역배열에서 정배열로 바뀌는 초입 구간
- 머스크 "오픈AI·딥시크보다 우월"…xAI "그록3" 공개
- 그록3 훈련에 엔비디아 H100 10만개 장착한 슈퍼 컴퓨터 2억 시간 데이터 학습
- AI 모델들 경쟁 가속화...AI 투자 필요한 상황
- 엔비디아 GPU 수요 확인
(이정호)
- "한국에 세계 최대 데이터센터"…"글로벌 큰손" LG家 3세의 도전
- 오픈AI·소프트뱅크 "스타게이트" 데이터센터보다 3배 커
- 올해 초 착공, 2028년 완공 목표
- 252Q 메모리 수요 증가
- 중국 이구환신 보조금 정책에 스마트폰·데스크탑 교체 수요 자극
(김시은)
- 관심주 : ISC
- 반도체 테스트 솔루션 기업
- 테스트 소켓으로 실적 향상
- AI 반도체 소켓, 27년까지 전사 매출의 70% 이상 확대 전망
- 유리기판 테스트 소켓 양산 테스트 완료
(이정호)
- 관심주 : 한미반도체
- HBM 관련 소부장 최선호주
- TC본더 수요 급증...영업이익률 46%
- 올해 매출액 1조·영업이익 5000억 돌파 전망
- TC본더 외 마이크로 쏘 장비·EMI 쉴드 고객사 증가 예상
주제 2. 되는 집안, 한화/LS그룹
(김시은)
- 최근 한화 그룹 중심 지주사 랠리...두산, LS 등
- 수급 유입 및 성장 모멘텀 부각
- 한국에 50조원 규모 세계 최대 AI 데이터센터 계획
- 해당 계획 실현 시 미국 스타게이트 3배 가까운 규모
- AI 인프라 투자, 반도체, 전력설비 모멘텀 지속 전망
- LS그룹, 전선·전력 수직계열화로 부각
(이정호)
- 한화
- 경영권 승계 후 회사 방향성 탄력
- 우크라이나 종전 협상 불안심리 자극에 방산 모멘텀 지속
- LS
- 기존 배전 및 전선 사업 호황 / 신사업 "반도체·배터리" 부문 강화
- 데이터센터 수요 및 발전용 초고압 케이블 수요 증가
(김시은)
- 관심주 : LS
- 전선 수직계열화 기업
- 전력 인프라 교체 및 신규 설치 수요로 LS 자회사 실적 개선
- LS전선 24년 3분기 기준 수주 잔고 5조원
- 수익성 높은 해저케이블 수주 잔고 2.1조원
- 해저케이블 4동·5동, 26년 하반기 본격 가동...매출 기여 전망
(이정호)
- 관심주 : LS ELECTRIC
- 일론 머스크 xAI 데이터센터용 전력기기 납품
- "트럼프 관세폭탄" 중국 전력기기
- 국내 데이터센터 건설 수혜
