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레거시 반도체에 봄 오나
[토마토티브이 2025-02-25]
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▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 : 레거시 반도체에 봄 오나
Q1. 레거시 반도체에 대한 분석
- 미국 1월 ISM 제조업 PMI 50.9·1.7P↑…"27개월 만에 경기확대 복귀"
- 중국 춘절 기간 스마트폰, 태블릿, TV 등 전자제품 매출 폭증
- 미국·중국 수요 살아날 시 범용 메모리에게 기회
- 3분기부터 범용 메모리 가격 반등 가능성 예측치 나와
Q2. 삼성전자의 주가를 끌어올리는 요인은?
- 삼성전자 주가 반등 위한 조건
- ① 범용 메모리 시장 반등
- ② 엔비디아향 HBM 양산 퀄 통과 : 6월 희소식 기다려
- ③ 파운드리 회복 정도 : 선단 공정 수율 잘 잡혀
Q3. AI 반도체 조정에 레거시 반도체쪽에도 악영향?
- TD코웬 "마이크로소프트, 데이터센터 임대 줄이기 시작"
- MS, 예상된 국제 지출 상당 부분 미국으로 재배정
- 잠재적으로 공급 과잉 상태 가능성 커
- 레거시 반도체, 매수의 기회로 활용
Q4. 주목할만한 종목 및 투자전략은?
- ISC
- 반도체 검사장비 후공정 테스트 소켓 장비 생산
- 반도체 테스트 장비로 실리콘러버소켓 글로벌 1위
- SK하이닉스의 HBM반도체 검사장비 담당
- SKC에 유리기판 소켓 납품
- AI ASIC향 성장 추가
▶ 프로의 시선
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 : 레거시 반도체에 봄 오나
Q1. 레거시 반도체에 대한 분석
- 미국 1월 ISM 제조업 PMI 50.9·1.7P↑…"27개월 만에 경기확대 복귀"
- 중국 춘절 기간 스마트폰, 태블릿, TV 등 전자제품 매출 폭증
- 미국·중국 수요 살아날 시 범용 메모리에게 기회
- 3분기부터 범용 메모리 가격 반등 가능성 예측치 나와
Q2. 삼성전자의 주가를 끌어올리는 요인은?
- 삼성전자 주가 반등 위한 조건
- ① 범용 메모리 시장 반등
- ② 엔비디아향 HBM 양산 퀄 통과 : 6월 희소식 기다려
- ③ 파운드리 회복 정도 : 선단 공정 수율 잘 잡혀
Q3. AI 반도체 조정에 레거시 반도체쪽에도 악영향?
- TD코웬 "마이크로소프트, 데이터센터 임대 줄이기 시작"
- MS, 예상된 국제 지출 상당 부분 미국으로 재배정
- 잠재적으로 공급 과잉 상태 가능성 커
- 레거시 반도체, 매수의 기회로 활용
Q4. 주목할만한 종목 및 투자전략은?
- ISC
- 반도체 검사장비 후공정 테스트 소켓 장비 생산
- 반도체 테스트 장비로 실리콘러버소켓 글로벌 1위
- SK하이닉스의 HBM반도체 검사장비 담당
- SKC에 유리기판 소켓 납품
- AI ASIC향 성장 추가
