VOD 보기
비상등 켜진 AI 관련주?
[토마토티브이 2025-02-25]
=============================
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
=============================
주제 1. 비상등 켜진 AI 관련주?
(김시은)
- "마이크로소프트, AI 데이터센터 임대 대규모 철회"
- TD코웬 "마이크로소프트, 데이터센터 임대 줄이기 시작"
- MS, "이번 회계연도에 800억 달러 이상 인프라 지출 계획 여전"
- 기존 AI 모델 학습 인프라 중심 투자 → AI 추론 인프라로 전환 전망
- 기존 AI 학습에 고성능 GPU 대규모 활용해 인프라 구축 비용 커
- 미국 주요 유틸리티, 데이터센터 투자 견조한 수요 언급
- "AI 투자 사이클" 불안감 조성...엔비디아 실적 예상치 하회 시 기술주 추가 하락 전망
- 알리바바 향후 3년간 AI에 520억 달러 이상 투자
(손열호)
- MS, AI 전략 수정하나... TD코웬 "美 일부 데이터센터 임대 취소"
- 시진핑 부름 받은 마윈, AI에 3년 간 75조원 투자
- 애플, 미국에 5,000억 달러 투자... AI 서버 제조설비도 만든다
- 소프트웨어 매매 관점, 하드웨어 모아가는 관점
(김시은)
- 관심주 : HD현대일렉트릭
- 전력 변압기 가격 인상 기조 유지
- 기존 납기 기간 2~2.5년 → 3년으로 확대
- 유럽 시장 확대로 미국발 정책 리스크 발생해도 보완 가능
- 대형 전력 변압기 수요 21년 대비 3배 증가
- 철강 관세 및 반덤핑 관세 우려 제한적
(손열호)
- 탑픽 : 효성중공업
- 건설/중공업 및 변압기, 차단기 등 전력설비 사업 영위
- NH투자 "美 데이터센터 투자 탄탄... 韓 전력 장비 종목 매력 ↑"
- AI 시대 지능형 전력기기 솔루션 선보여
주제 2. 한한령 해제 수혜주로 자금 이동?
(김시은)
- 최근 한한령 해제 이슈 부각
- 다음달 중국 정부 산하 문화사절단 방한 예정
- 드라마, 영화, 게임 등 중국 당국 사전 심의 통과 및 허가 건수 증가 전망
(손열호)
- "한한령도 풀린다는데"...한중 외교 해빙 물꼬 트나
- 중국산 후판 반덤핑 관세 부과 철강·조선 업계 희비 갈려
- 실적 반영 가능성 높은 섹터 위주 관심
(김시은)
- 관심주 : 덱스터
- 시각 특수효과 VFX 전문 기업
- 경성크리처, 모가디슈, 기생충 등 레퍼런스 보유
- 미키17의 사운드 작업 참여
- 봉준호 감독 "미키17" 한국에서 전세계 최초 개봉
- 오징어게임의 VFX 참여
- 6월 오징어게임3 개봉 기대감 유효
(손열호)
- 탑픽 : 비올
- 고주파에너지 피부미용 의료기기 제조판매업
- 한한령 해제가 뚫어줄 한중 미용 국경, 에스테틱 기업 수혜
- LS증권, "중국서 빠른 성장 기대"
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
=============================
주제 1. 비상등 켜진 AI 관련주?
(김시은)
- "마이크로소프트, AI 데이터센터 임대 대규모 철회"
- TD코웬 "마이크로소프트, 데이터센터 임대 줄이기 시작"
- MS, "이번 회계연도에 800억 달러 이상 인프라 지출 계획 여전"
- 기존 AI 모델 학습 인프라 중심 투자 → AI 추론 인프라로 전환 전망
- 기존 AI 학습에 고성능 GPU 대규모 활용해 인프라 구축 비용 커
- 미국 주요 유틸리티, 데이터센터 투자 견조한 수요 언급
- "AI 투자 사이클" 불안감 조성...엔비디아 실적 예상치 하회 시 기술주 추가 하락 전망
- 알리바바 향후 3년간 AI에 520억 달러 이상 투자
(손열호)
- MS, AI 전략 수정하나... TD코웬 "美 일부 데이터센터 임대 취소"
- 시진핑 부름 받은 마윈, AI에 3년 간 75조원 투자
- 애플, 미국에 5,000억 달러 투자... AI 서버 제조설비도 만든다
- 소프트웨어 매매 관점, 하드웨어 모아가는 관점
(김시은)
- 관심주 : HD현대일렉트릭
- 전력 변압기 가격 인상 기조 유지
- 기존 납기 기간 2~2.5년 → 3년으로 확대
- 유럽 시장 확대로 미국발 정책 리스크 발생해도 보완 가능
- 대형 전력 변압기 수요 21년 대비 3배 증가
- 철강 관세 및 반덤핑 관세 우려 제한적
(손열호)
- 탑픽 : 효성중공업
- 건설/중공업 및 변압기, 차단기 등 전력설비 사업 영위
- NH투자 "美 데이터센터 투자 탄탄... 韓 전력 장비 종목 매력 ↑"
- AI 시대 지능형 전력기기 솔루션 선보여
주제 2. 한한령 해제 수혜주로 자금 이동?
(김시은)
- 최근 한한령 해제 이슈 부각
- 다음달 중국 정부 산하 문화사절단 방한 예정
- 드라마, 영화, 게임 등 중국 당국 사전 심의 통과 및 허가 건수 증가 전망
(손열호)
- "한한령도 풀린다는데"...한중 외교 해빙 물꼬 트나
- 중국산 후판 반덤핑 관세 부과 철강·조선 업계 희비 갈려
- 실적 반영 가능성 높은 섹터 위주 관심
(김시은)
- 관심주 : 덱스터
- 시각 특수효과 VFX 전문 기업
- 경성크리처, 모가디슈, 기생충 등 레퍼런스 보유
- 미키17의 사운드 작업 참여
- 봉준호 감독 "미키17" 한국에서 전세계 최초 개봉
- 오징어게임의 VFX 참여
- 6월 오징어게임3 개봉 기대감 유효
(손열호)
- 탑픽 : 비올
- 고주파에너지 피부미용 의료기기 제조판매업
- 한한령 해제가 뚫어줄 한중 미용 국경, 에스테틱 기업 수혜
- LS증권, "중국서 빠른 성장 기대"
