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러-우 전쟁, 드디어 끝나나?
[토마토티브이 2025-02-26]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제 1. 러-우 전쟁, 드디어 끝나나?
(김시은)
- 미국, 우크라이나와 광물 협정 합의…젤렌스키 28일 방미
- 희토류, 유럽·미국·러시아 간 화두
- EU도 전일 우크라이나에 천연자원 개발 관련 협정 제안
- 푸틴, 미국에 희토류 개발 협력 제안
- 종전 협상에 재건 사업 빠르게 지원 가능성
- 옥석 가리기 구분 필요
- 변동성 매매 : 대동 그룹주, 에스와이 그룹주
- 대형주 매매 : HD현대건설기계, HD현대인프라코어
- HD현대건설기계 "매도" 리포트 주의
- 삼성증권(매수 → 중립), 신한투자증권(매수 → 단기 매수)
(이정호)
- 미국-우크라이나 광물협정 타결...美 안보보장은 빠져
- 젤렌스키, 2월 28일 방미
- 우크라이나 희토류·석유·가스 지분 보장 및 공동 개발 합의
- 정확한 지분 및 일정은 28일 이후 예상
- 기금 조성해 우크라 광물 개발이익 미국 등에 분배
- 美 "우크라에 장기 투자한다는 메시지 보내는 것"
(김시은)
- 관심주 : 대동기어
- 우크라이나 현지 농기계 수입·판매 총판사와 3년 간 300억원 규모 트랙터 공급 광역 총판 계약 체결
- 우크라이나 농업지로 유명
- 자율주행 트랙터로 연결 가능성
(이정호)
- HD현대건설기계
- 국내1위 건설장비 생산업체
- 굴착기 훨로더 생산 및 판매
- 韓 건설기계, 재건사업 진출 준비
- HD현대 계열사, 우크라와 수년간 협력
주제 2. 삼성전자 부인에도 K뷰티주 관심?
(김시은)
- 블룸버그, 삼성의 클래시스 인수 검토 보도 부인
- 10월 클래시스의 블록딜 가능성에 K미용의료기기 피크아웃 논란 이후 섹터 약세
- 미용의료기기 M&A 기대감 유효
- 제이시스메디칼, 루트로닉 등 공개 매수 혹은 인수 이후 자진 상장폐지
- 국내 미용의료기기 업체 침투율 확대, 다른 산업군들 대비 높은 영업이익률
- 실리콘투 매출 영업이익 컨센서스 하회에 화장품 업종 센티 부정적
- 4분기 매출 1736억(YoY +64%), 영업이익 259억(+73%)...영업이익 컨센 대비 36% 하회
- 미국 시장 실망...주가에 충분히 반영 시 접근해도 늦지 않아
- 한한령 해제 기대감, 미국 시장 실망 커버 관건
- 수급 유입된 화장품 일부 종목군 단기 접근 유효
(이정호)
- 삼성전자의 클래시스 인수설로 K뷰티 기대감 형성
- 클래시스 24년 매출액 2429억원(전년 대비 +34%), 영업이익 1225억원(+36%)
- 코스맥스 작년 매출 2조1661억원…전년비 21.9% 증가
- 화장품주들의 실적 성장세 및 한한령 해제 기대감
(김시은)
- 관심주 : 휴젤
- 중국 내 MS 확대...중국 경기 부양 수혜 기대
- 중국 톡신 수출액 월 9.5백만 달러(MoM +101%)
- 국내 톡신 MS 1위 기업, 의료 관광 수혜 기대
- 미국 레티브 정식 출시 예정
(이정호)
- 코스맥스
- 국내 최대 화장품 OEM·ODM 회사
- 한한령 해제 기대감
- 실적으로 보여준 주가 탄력성
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제 1. 러-우 전쟁, 드디어 끝나나?
(김시은)
- 미국, 우크라이나와 광물 협정 합의…젤렌스키 28일 방미
- 희토류, 유럽·미국·러시아 간 화두
- EU도 전일 우크라이나에 천연자원 개발 관련 협정 제안
- 푸틴, 미국에 희토류 개발 협력 제안
- 종전 협상에 재건 사업 빠르게 지원 가능성
- 옥석 가리기 구분 필요
- 변동성 매매 : 대동 그룹주, 에스와이 그룹주
- 대형주 매매 : HD현대건설기계, HD현대인프라코어
- HD현대건설기계 "매도" 리포트 주의
- 삼성증권(매수 → 중립), 신한투자증권(매수 → 단기 매수)
(이정호)
- 미국-우크라이나 광물협정 타결...美 안보보장은 빠져
- 젤렌스키, 2월 28일 방미
- 우크라이나 희토류·석유·가스 지분 보장 및 공동 개발 합의
- 정확한 지분 및 일정은 28일 이후 예상
- 기금 조성해 우크라 광물 개발이익 미국 등에 분배
- 美 "우크라에 장기 투자한다는 메시지 보내는 것"
(김시은)
- 관심주 : 대동기어
- 우크라이나 현지 농기계 수입·판매 총판사와 3년 간 300억원 규모 트랙터 공급 광역 총판 계약 체결
- 우크라이나 농업지로 유명
- 자율주행 트랙터로 연결 가능성
(이정호)
- HD현대건설기계
- 국내1위 건설장비 생산업체
- 굴착기 훨로더 생산 및 판매
- 韓 건설기계, 재건사업 진출 준비
- HD현대 계열사, 우크라와 수년간 협력
주제 2. 삼성전자 부인에도 K뷰티주 관심?
(김시은)
- 블룸버그, 삼성의 클래시스 인수 검토 보도 부인
- 10월 클래시스의 블록딜 가능성에 K미용의료기기 피크아웃 논란 이후 섹터 약세
- 미용의료기기 M&A 기대감 유효
- 제이시스메디칼, 루트로닉 등 공개 매수 혹은 인수 이후 자진 상장폐지
- 국내 미용의료기기 업체 침투율 확대, 다른 산업군들 대비 높은 영업이익률
- 실리콘투 매출 영업이익 컨센서스 하회에 화장품 업종 센티 부정적
- 4분기 매출 1736억(YoY +64%), 영업이익 259억(+73%)...영업이익 컨센 대비 36% 하회
- 미국 시장 실망...주가에 충분히 반영 시 접근해도 늦지 않아
- 한한령 해제 기대감, 미국 시장 실망 커버 관건
- 수급 유입된 화장품 일부 종목군 단기 접근 유효
(이정호)
- 삼성전자의 클래시스 인수설로 K뷰티 기대감 형성
- 클래시스 24년 매출액 2429억원(전년 대비 +34%), 영업이익 1225억원(+36%)
- 코스맥스 작년 매출 2조1661억원…전년비 21.9% 증가
- 화장품주들의 실적 성장세 및 한한령 해제 기대감
(김시은)
- 관심주 : 휴젤
- 중국 내 MS 확대...중국 경기 부양 수혜 기대
- 중국 톡신 수출액 월 9.5백만 달러(MoM +101%)
- 국내 톡신 MS 1위 기업, 의료 관광 수혜 기대
- 미국 레티브 정식 출시 예정
(이정호)
- 코스맥스
- 국내 최대 화장품 OEM·ODM 회사
- 한한령 해제 기대감
- 실적으로 보여준 주가 탄력성
