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HLB, 9부 능선 넘었나?
[토마토티브이 2025-02-27]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 임순재 대표(루크투자연구소) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. HLB, 9부 능선 넘었나?
(임순재)
- 유럽종양학회, 리보세라닙 병용요법 1차 치료제로 추천
- 3월 FDA승인 여부 결정 예정...병용요법 승인 기대감
- 허가 이후 의료보험 등재 여부 및 실제 판매량 확인 필요
(손열호)
- "리보세라닙·캄렘리주맙 병용요법, ESMO 1차 치료제 등재"
- 기준 금리 인하 및 첨생법 시행으로 인한 투심 개선
- 감사 시즌 고려 안정적인 종목 위주로 접근
(임순재)
- 관심주: 유한양행
- 렉라쟈 요법 기대감
- 오픈이노베이션 통한 다양한 파이프라인 보유
- MASH 및 비만치료제 기대감
- 컨센서스 매출 2조2679억(+9.7%), 영업이익 1,248억(+127%)
(손열호)
- 탑픽 : 에이비엘바이오
- 이중항체 기술 기반 항체치료제 연구개발
- 파킨슨병 치료제 ABL301 2022년 사노피 기술 이전 이력
- 창사 이후 최대 규모 기술이전 계약 기대
주제 2. 최악의 구간 지나간 태양광주?
(임순재)
- 태양광 패널 생산 비용 상승에 단가 인상
- 중국산 태양광 패널 가격 상승 시 국내 업체 수혜 기대
- 국내 REC 제도 개선, 태양광 패널 업체에 긍정적
- 미국발 태양광 패널 수요 증가 기대
(손열호)
- "소규모 태양광" 배불린 인증제 손본다...REC 제도 폐지 추진
- 연간 태양광 설치 수요 2030년 60GW로 확대 전망
- 국내외 매크로 변수 완화 및 실수혜 가능성 체크
(임순재)
- 관심주: 한화솔루션
- 미국내 태양광 일괄 생산 시설 보유
- 미국 금리 하락 시 태양광 발전소 투자 확대 기대감
- 미국의 중국산 관세부과에 수혜 기대
- 컨센서스 매출 13조9577억(+12.6%), 영업이익 6177억(흑전)
(손열호)
- 탑픽 : SK이터닉스
- SK디앤디로부터 신재생에너지 사업부문 인적분할 설립
- 분기 실적 기준 점진적인 실적 개선 확인
- 美 진출 1년 만에 ESS 상업 가동 성공
