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트럼프 수혜섹터로 자금쏠림 심화?
[토마토티브이 2025-03-04]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 트럼프 수혜섹터로 자금쏠림 심화?
(김시은)
- ISM 제조업 지수 시장 예상치 하회
- 과거 트럼프 수혜 섹터 : AI, 조선, 방산, 원전, 금융, 비트코인, 머스크 수혜주(자율주행, 우주항공) 등
- 최근 트럼프 수혜 섹터 : 조선, 방산, LNG 등
- 제한적 수급 속 일부 섹터만 강세
- 수혜 섹터 공통점 : "실적 + 스토리" 필요
- 트럼프 “멕시코·캐나다 25% 관세, 4일부터 시작”
- 트럼프 추가 발언 위해 3월 4일 기자회견 예정
(손열호)
- 트럼프, 對 중국 10% 추가 관세 더 부과 확정..."20%로 인상"
- "美 30년 간 매 년 42조 군함 발주...K-조선에 기회"
- 정치적 불확실성 고려...분할 매매 권장
(김시은)
- 관심주 : HD현대중공업
- 조선, 방산, 엔진, 해양 사업 모두 영위하는 유일 업체
- 미국 군함 MRO 사업 확대 기대
- 엔진·기계 사업 영위해 고마진 확보
- 4분기 엔진 사업부 영업 마진 상승
(손열호)
- 탑픽 : 한화엔진
- 대형 선반용 엔진 제작 사업 영위
- 수주잔고 3조 훌쩍...800억 투자해 설비 증설
- 팬오션과 선박엔진 장기유지보수계약 체결...196억원 규모
주제 2. 변동성 장세에 편안한 바이오?
(김시은)
- 국채 수익률 하락에 바이오 투심 일부 회복
- 바이오, 관세 영향 제한적 판단
- 대형주 위주 접근 필요
(손열호)
- 트럼프 관세 강행 및 경기둔화 신호에 주가·달러↓, 국채↑
- 알리글로·렉라자...38개 신약으로 해외시장 겨냥하는 제약업계
- 렉라자·케이캡정·펙수클루, 블록버스터 목표 해외 진출 박차
- 투자 시점 고려...안정적인 종목 위주 관심
(김시은)
- 관심주 : 유한양행
- 글로벌 기술수출에 강점
- 폐암 치료제 "렉라자" 중심 항암제 시장에서 두각
- 오스코텍으로부터 후보물질 도입 → 자체 임상 → J&J 기술수출
- 렉라자와 리브리반트 병용요법 성공 → 글로벌 폐암 치료제 시장 확대
- 렉라자, 미국과 유럽에 이어 일본 품목 허가
- 일본, 리브리반트·렉라자 병용요법 1차 치료제 허가 승인 권고
- 리브리반트·렉라자 병용요법, 중국 허가 신청 상태...올해 하반기 결과 나올 것으로 기대
(손열호)
- 탑픽 : 오스코텍
- 합성신약, 기능성 소재, 치과용 골이식재 사업
- 日 뚫은 유한양행 "렉라자" 다음은 中
- 아미반타맙의 피하주사(SC) 제형 출시, 자회사 제노스코 기업공개(IPO),
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 손열호 팀장(퍼스트프라임리서치)
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주제 1. 트럼프 수혜섹터로 자금쏠림 심화?
(김시은)
- ISM 제조업 지수 시장 예상치 하회
- 과거 트럼프 수혜 섹터 : AI, 조선, 방산, 원전, 금융, 비트코인, 머스크 수혜주(자율주행, 우주항공) 등
- 최근 트럼프 수혜 섹터 : 조선, 방산, LNG 등
- 제한적 수급 속 일부 섹터만 강세
- 수혜 섹터 공통점 : "실적 + 스토리" 필요
- 트럼프 “멕시코·캐나다 25% 관세, 4일부터 시작”
- 트럼프 추가 발언 위해 3월 4일 기자회견 예정
(손열호)
- 트럼프, 對 중국 10% 추가 관세 더 부과 확정..."20%로 인상"
- "美 30년 간 매 년 42조 군함 발주...K-조선에 기회"
- 정치적 불확실성 고려...분할 매매 권장
(김시은)
- 관심주 : HD현대중공업
- 조선, 방산, 엔진, 해양 사업 모두 영위하는 유일 업체
- 미국 군함 MRO 사업 확대 기대
- 엔진·기계 사업 영위해 고마진 확보
- 4분기 엔진 사업부 영업 마진 상승
(손열호)
- 탑픽 : 한화엔진
- 대형 선반용 엔진 제작 사업 영위
- 수주잔고 3조 훌쩍...800억 투자해 설비 증설
- 팬오션과 선박엔진 장기유지보수계약 체결...196억원 규모
주제 2. 변동성 장세에 편안한 바이오?
(김시은)
- 국채 수익률 하락에 바이오 투심 일부 회복
- 바이오, 관세 영향 제한적 판단
- 대형주 위주 접근 필요
(손열호)
- 트럼프 관세 강행 및 경기둔화 신호에 주가·달러↓, 국채↑
- 알리글로·렉라자...38개 신약으로 해외시장 겨냥하는 제약업계
- 렉라자·케이캡정·펙수클루, 블록버스터 목표 해외 진출 박차
- 투자 시점 고려...안정적인 종목 위주 관심
(김시은)
- 관심주 : 유한양행
- 글로벌 기술수출에 강점
- 폐암 치료제 "렉라자" 중심 항암제 시장에서 두각
- 오스코텍으로부터 후보물질 도입 → 자체 임상 → J&J 기술수출
- 렉라자와 리브리반트 병용요법 성공 → 글로벌 폐암 치료제 시장 확대
- 렉라자, 미국과 유럽에 이어 일본 품목 허가
- 일본, 리브리반트·렉라자 병용요법 1차 치료제 허가 승인 권고
- 리브리반트·렉라자 병용요법, 중국 허가 신청 상태...올해 하반기 결과 나올 것으로 기대
(손열호)
- 탑픽 : 오스코텍
- 합성신약, 기능성 소재, 치과용 골이식재 사업
- 日 뚫은 유한양행 "렉라자" 다음은 中
- 아미반타맙의 피하주사(SC) 제형 출시, 자회사 제노스코 기업공개(IPO),
미국암연구학회(AACR), 알츠하이머 신약 기술수출
