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잘나가는 중국증시, 내수 기대감?
[토마토티브이 2025-03-07]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스) / 임순재 대표(루크투자연구소)
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주제 1. 잘나가는 중국증시, 내수 기대감?
(임순재)
- 이번주부터 중국 양회 개최
- 지난해 정부 결산보고, 올해 경제성장률 및 정부 정책기조 설명 예정
- 중국 정부, 최근 AI·양자 등 첨단기술 관련 예산 확대 전망
- "이구환신" 제도 연장 예상
- 중국 내수 부양책에 소프트관련 업종 수혜 기대
(윤여민)
- 중국 전인대 주요 키워드 "소비/내수, 과학기술/과학교육"
- 과학기술 측면 ‘가속화’ 핵심..."AI+" 액션플랜 추진 가속화
- 민간 기업 우주사업, 저공경제 등 신흥산업 발전 추진
- 바이오 제조, 양자 컴퓨팅, 체화 지능, 6G 등 미래기술 산업 함께 육성
- 기술주에 유리한 환경...기술주 매수 전략 유효
(임순재)
- 관심주 : 티웨이항공
- 대명소노그룹과의 시너지 기대감
- 장거리 노선 취항에 해외여행객 증가로 실적 개선 기대
- 작년 매출 1조5368억(+13.9%), 영업적자 123억(적전)
- 올해 시장 컨센서스 매출 1.7조(+11.6%), 영업이익 729억(흑전)
- 외국인 최근 3거래일 연속 58만주 순매수
(윤여민)
- 관련주: 리노공업
- 주요 고객사, 글로벌 모바일 AP 시장 점유율 20% 중반대 유지
- 중국 주요 스마트폰에 AP 탑재...25년 실적 회복 기대
- 추론 AI와 ASIC 칩 시장 성장, R&D 매출 점진적인 증가 예상
- 마진 높은 R&D용 테스트 소켓 가격(P), 판매량(Q) 증가 전망
- 매출액 기준 2027년 9,000억원 이상 캐파 상승 전망
주제 2. LS그룹, 중복 상장 우려?
(임순재)
- LS그룹, 구자은 회장의 중복상장 발언에 약세
- 구자은 회장 "중복상장 어쩔 수 없는 선택"
- LS그룹, 비상장 자회사들의 상장 준비
- LS이링크, 에식스솔루션스, KOC전기 등 5개사 상장 준비
- LS에 대한 평가가 박해질 가능성
(윤여민)
- 구자은 회장 “중복상장 문제라고 생각하면 주식 사지 않으면 된다”
- 중복상장, 국내에선 코리아 디스카운트 요인으로 꼽혀
- IBK투자증권 "한국 시장 중복상장 비율 18%...일본(4.38%), 대만(3.18%), 미국(0.35%), 중국(1.98%) 비교해 지나치게 높아"
- LS이링크, 에식스솔루션즈, KOC전기 등 5개사 상장 준비
(임순재)
- 관심주 : LS마린솔루션
- 국내 유일 해저 전력/통신케이블 시공·유지 기업
- LS전선과 수직계열화로 자산효율화와 사업 확장에 유리
- 중국 해저케이블 매설업체에 대한 미국 견제 강화 수혜 기대
- 국내외 해상풍력단지 확대 수혜
- 실적 증가 기대...시장 컨센서스 매출 1,950억, 영업이익 170억
(윤여민)
- 관련주 : 산일전기
- 24년 하반기 본격 성장세, 25년 매출 증가와 수익성 개선 기대
- 25년 1분기 매출액 1,060억원(전년 동기 대비 +50.02%), 영업이익 355억원, 당기순이익 288억원
- 72킬로볼트(kV) 전압 처리 전력·배전 변압기 제조 기술 보유
- 연간 3만7000대 변압기 생산 능력 보유
- 2분기부터 신공장 증설 효과 본격 반영...성장세 지속 전망
