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삼성전자, 차세대 반도체로 승부
[토마토티브이 2025-03-10]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 1. 삼성전자, 차세대 반도체로 승부
(이주호)
- 삼성전자, 브로드컴과 "광 반도체" 기술 개발
- 브로드컴과 실리콘 포토닉스 관련 기술 개발 소식
- 차세대 D램 개발 기대감 속 유리기판 관련주 상승세
- 기존 범용 D램에 연산장치 기능 탑재 가능성...CXL 관련주 주목
(윤여민)
- AI 투자 확산으로 GPU 및 ASIC에서도 5세대 HBM 선호도 증가
- 올해 HBM 시장, ASIC 수요 얼마나 확보하는지가 관전 포인트
- SK하이닉스, HBM 사업 더 확장할 수 있는 좋은 기회 될 것
- 삼성전자, HBM 및 파운드리와 패키징 기술까지 모두 보유 어필할 기회
- 삼성전자, 브로드컴과 "광 반도체" 실리콘 포토닉스 관련 기술 개발 진행
- TSMC, 하반기 엔비디아 AI 가속기 제조에 해당 기술 상용화 계획
- 삼전, CXL 2.0 기반 ‘CMM-D’의 256GB 제품 적합 판정...출시 임박
- 삼전, 2022년 5월 세계 최초로 CXL 1.1 버전 기반 D램 개발
(이주호)
탑픽 : 동진쎄미켐
- 국내 유일 EUV용 포토레지스트 공급
- 반도체칩 미세화 위한 포토레지스트 성장 기대감
- 대표적인 삼성전자 밸류체인...차세대 반도체 기대감
(윤여민)
- 관련주 : 네오셈
- 세계 최초 CXL MEMORY 1.0, 2.0 검사장비 상용화
- 지난해 삼성전자에 CXL 메모리 2.0 버전 검사장비 납품 시작
- 올해 CXL 메모리 3.1 검사장비 개발 완료 예정...CXL 매출 본격 발생 예상
- 지난해 영업이익 165억원(전년 대비 +103.5%), 매출액 1048억원(+3.8%)
주제 2. 현대차, 연내 휴머노이드 투입
(이주호)
- 로봇 전문 계열사 보스턴 다이내믹스 AI 학습 영상 공개
- 자동차 제조 및 스마트팩토리 사업까지 확장
- 현대차 공장에 투입되는 휴머노이드 로봇 성공 시 상업용 로봇 사업까지 확장 기대감
(윤여민)
- 보스턴다이내믹스 "올 뉴 아틀라스", 연내 생산 현장 시범 투입 두고 훈련
- 아틀라스, 어두운 제조 현장에서 부품 인식 및 돌발 상황 적절히 대응
- 삼전, 올해 초 삼성리서치 포함 유관 부서 인력 40여명 미래로봇추진단에 투입
- 레인보우로보틱스 창립 멤버 오준호 카이스트 명예교수 단장
- 추진단, 휴머노이드 비롯 삼성의 미래 로봇 기술 개발 역할 수행
- 삼성넥스트, 피규어.AI, 1X 테크놀로지스 등 투자유치 참여
- 골드만삭스, 2035년 글로벌 휴머노이드 시장 규모 380억달러
- 조주완 LG전자 CEO "가사 로봇, 가사 휴머노이드 등 컨셉 가지고 진행"
- LG전자 최고기술책임자 산하 로봇선행연구소, 휴머노이드 선행 기술 확보 집중
(이주호)
- 탑픽 : 케이엔알시스템
- 유압 구동 로봇에 들어가는 각 부품 및 솔루션 자체 개발
- 보스턴 다이내믹스향 공급 이력
- 조선 등 국내 대기업에 유압 구동 로봇 필요성 부각
- 중량 집중 유압구동방식 표준화로 외형 성장 기대
(윤여민)
* 관련주 : 클로봇
- 자율주행 로봇 소프트웨어 개발 전문
- 보스턴 다이내믹스와 협력...솔루션 공급
- 범용 자율주행 솔루션 ‘카멜라온’과 이기종 통합 관제 솔루션 ‘크롬스’, 제조·물류·운송 등 여러 산업에 적용
- 보스턴 다이내믹스 사족보행 로봇 "스팟" 유통 및 솔루션 공급 담당
▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 이주호 본부장(SP인베스트) 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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주제 1. 삼성전자, 차세대 반도체로 승부
(이주호)
- 삼성전자, 브로드컴과 "광 반도체" 기술 개발
- 브로드컴과 실리콘 포토닉스 관련 기술 개발 소식
- 차세대 D램 개발 기대감 속 유리기판 관련주 상승세
- 기존 범용 D램에 연산장치 기능 탑재 가능성...CXL 관련주 주목
(윤여민)
- AI 투자 확산으로 GPU 및 ASIC에서도 5세대 HBM 선호도 증가
- 올해 HBM 시장, ASIC 수요 얼마나 확보하는지가 관전 포인트
- SK하이닉스, HBM 사업 더 확장할 수 있는 좋은 기회 될 것
- 삼성전자, HBM 및 파운드리와 패키징 기술까지 모두 보유 어필할 기회
- 삼성전자, 브로드컴과 "광 반도체" 실리콘 포토닉스 관련 기술 개발 진행
- TSMC, 하반기 엔비디아 AI 가속기 제조에 해당 기술 상용화 계획
- 삼전, CXL 2.0 기반 ‘CMM-D’의 256GB 제품 적합 판정...출시 임박
- 삼전, 2022년 5월 세계 최초로 CXL 1.1 버전 기반 D램 개발
(이주호)
탑픽 : 동진쎄미켐
- 국내 유일 EUV용 포토레지스트 공급
- 반도체칩 미세화 위한 포토레지스트 성장 기대감
- 대표적인 삼성전자 밸류체인...차세대 반도체 기대감
(윤여민)
- 관련주 : 네오셈
- 세계 최초 CXL MEMORY 1.0, 2.0 검사장비 상용화
- 지난해 삼성전자에 CXL 메모리 2.0 버전 검사장비 납품 시작
- 올해 CXL 메모리 3.1 검사장비 개발 완료 예정...CXL 매출 본격 발생 예상
- 지난해 영업이익 165억원(전년 대비 +103.5%), 매출액 1048억원(+3.8%)
주제 2. 현대차, 연내 휴머노이드 투입
(이주호)
- 로봇 전문 계열사 보스턴 다이내믹스 AI 학습 영상 공개
- 자동차 제조 및 스마트팩토리 사업까지 확장
- 현대차 공장에 투입되는 휴머노이드 로봇 성공 시 상업용 로봇 사업까지 확장 기대감
(윤여민)
- 보스턴다이내믹스 "올 뉴 아틀라스", 연내 생산 현장 시범 투입 두고 훈련
- 아틀라스, 어두운 제조 현장에서 부품 인식 및 돌발 상황 적절히 대응
- 삼전, 올해 초 삼성리서치 포함 유관 부서 인력 40여명 미래로봇추진단에 투입
- 레인보우로보틱스 창립 멤버 오준호 카이스트 명예교수 단장
- 추진단, 휴머노이드 비롯 삼성의 미래 로봇 기술 개발 역할 수행
- 삼성넥스트, 피규어.AI, 1X 테크놀로지스 등 투자유치 참여
- 골드만삭스, 2035년 글로벌 휴머노이드 시장 규모 380억달러
- 조주완 LG전자 CEO "가사 로봇, 가사 휴머노이드 등 컨셉 가지고 진행"
- LG전자 최고기술책임자 산하 로봇선행연구소, 휴머노이드 선행 기술 확보 집중
(이주호)
- 탑픽 : 케이엔알시스템
- 유압 구동 로봇에 들어가는 각 부품 및 솔루션 자체 개발
- 보스턴 다이내믹스향 공급 이력
- 조선 등 국내 대기업에 유압 구동 로봇 필요성 부각
- 중량 집중 유압구동방식 표준화로 외형 성장 기대
(윤여민)
* 관련주 : 클로봇
- 자율주행 로봇 소프트웨어 개발 전문
- 보스턴 다이내믹스와 협력...솔루션 공급
- 범용 자율주행 솔루션 ‘카멜라온’과 이기종 통합 관제 솔루션 ‘크롬스’, 제조·물류·운송 등 여러 산업에 적용
- 보스턴 다이내믹스 사족보행 로봇 "스팟" 유통 및 솔루션 공급 담당
