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엔비디아 충분한 조정 분석...국내 반도체도?
[토마토티브이 2025-03-12]
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▶이슈 딥다이브
진행 : 김수경
출연 : 김시은 팀장(헤르메스스탁) 이정호 팀장(해온솔루션)
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주제 1. 엔비디아 충분한 조정 분석...국내 반도체도?
(김시은)
- AI 관련주, 최근 시장 조정으로 하락
- 엔비디아 연례 개발자회의 "GTC 2025" 3월 17~21일 예정
- 엔비디아, TSMC에 CoWos-L 예약 비중 대규모 확대 의사 전달
- 삼성전자, 지수 하방 방어 / 2월 DDR5 고정거래가격 상승 전환
- 반도체 대형주 모아가는 시점 / 유리기판·공조 관련주 큰 변동성 전망
(이정호)
- 엔비디아, 단기 반등 예상 / 블랙월 발열문제는 부정적
- TSMC, 2월 판매랑 전년 동월대비 43.1% 증가
- 국내 반도체 기업들, 중국 딥시크 관련 레거시 반도체 수요 개선 중국의 이구환신 효과 기대
- HBM 수요 견고
- SK하이닉스, 증권사 25년 예상 영업이익 26조5천억 → 30조8천억 상향
(김시은)
- 관심주 : 필옵틱스
- 유리기판 제조에 필요한 TGV 장비 양산
- 삼성과 "유리 인터포저" 협력 기대감
- 삼전, 필옵틱스 장비 기술력 부합 시 협력 본격화 기대
(이정호)
- 삼성공조
- 엔비디아 발열문제 해결 위해 액침냉각 기업 협력 기대감
- HAVC공조 시스템 기술 보유
주제 2. LNG 프로젝트 수혜주 강세 (강관 lng선 피팅 보냉 등등)
(김시은)
- 알레스카 LNG 프로젝트 미국 정부 주도 대규모 에너지 개발 사업
- 美에너지장관 "알래스카 LNG사업에 대출보증 등 정부 지원 검토“
- 조선, 피팅밸브, 보냉제 등 지난 하반기부터 큰 폭 상승세
- 트럼프 불확실성에서 벗어날 수 있는 섹터
(이정호)
- 알래스카 LNG 사업에 대출 보증 및 정부 지원 검토
- 강관 및 피팅 업체들의 수혜 예상
- 트럼프의 화석연료 회귀 정책...LNG선 판매량 증가
- 2030년까지 미국과 캐나다 LNG운반 위한 LNG선 180척 추산...60조원 규모
- 미국의 관세 회피 위해 미국의 세일가스 수입 증가 각국에서 검토
(김시은)
- 관심주 : 태광
- 산업용 배관자제, 관이음쇠류 제조 기업
- 북미향 LNG 터미널 관련 사업으로 성장 기대
- LNG 중심 신규 수주 증가로 실적 개선 기대
- 한국·일본·필리핀 등 LNG 수입 확대 전망
- 2028년-2030년 LNG 운반선 및 피팅 공급 필요
- 올해 신규 수주 3000억 전후...LNG 비중 60% 이상
(이정호)
- 성광벤드
- 알래스카 LNG프로젝트 기대감
- LNG선 수주 증가에 따른 피팅 수요 증가
