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"범용 반도체" 글로벌 거래가 상승, 반도체 소부장에 주목

[토마토티브이 2025-03-17]

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▶ 모닝 스탠바이
진행 : 이건
출연 : 윤여민 이사(타이탄파트너스)
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* 모닝 스탠바이 체크 포인트
- 미시간대에 따르면 3월 소비자심리지수 예비치는 57.9로 발표하면서 2022년 11월 이후 최저치로 집계,

예상보다 가파르게 꺾인 소비 심리에 투자자들은 일괄 투매했고 관세 불확실성까지 얽히며 투자심리는 급속히 얼어붙는 상황
- S&P500은 2월의 전고점 대비 주가가 10% 이상 떨어지며 조정 국면에 진입 / 나스닥은 작년 12월의 최고치

대비 낙폭이 12% 이상 -> 이는 그만큼 저가 매력이 부각된 상태
- 주요국의 금리 결정: 미국 FOMC 회의 (20일 새벽 3시) / 일본 BOJ 회의 (19일 정오경) / 영국 BOE 회의 (20일 오후 9시)
- 반도체 섹터 이벤트: 엔비디아 GTC 컨퍼런스 (3/17~3/21) / 삼성전자 주주총회 (3/19) / 마이크론 실적발표 (3/21한국시간 아침)

키워드1. "범용 반도체" 글로벌 거래가 상승, 반도체 소부장에 주목
- 지난 13일 기준 범용 D램인 DDR4 8GB 모델의 평균 거래가가 1.466달러로 지난 7일 1.442달러를 기록한 뒤로 꾸준히 상승
- 같은 메모리 반도체인 낸드플래시 역시 자동차 블랙박스 등에 주로 쓰이는 128GB MLC 모델의

고정 거래가가 1월 2.18달러에서 2월 2.29달러로 한 달만에 5% 상승
- 비교적 저성능 반도체를 활용한 생성형 AI 딥시크의 성공으로 AI 분야에 범용 반도체 수요 증가
- 그동안 불황을 겪은 스마트폰과 컴퓨터 등 전자통신(IT) 기기의 수요 회복에 대한 기대감 존재
- 관련주: ISC, 국내 최초 개발 "실리콘 소켓" 영업익 증가 전망

키워드2. 인프라 확장 사활, K-변압기 주목
- 도널드 트럼프 미국 대통령은 취임 다음날 첫 투자 계획으로, 최대 5천억달러(약 710조원)를 투입하는

AI 데이터센터 건립 프로젝트 "스타게이트"를 발표
- 중국 정부는 AI 첨단기술 분야 민간 기업에 1천2,00억위안(약 23조원) 규모의 자금을 지원하는

"차세대 AI발전 계획"을 2023년부터 시행
- 소프트뱅크는 오픈AI와 손잡고 일본에서 대규모 데이터센터를 건립할 계획, 2026년 가동을 목표로 하고 있으며,

150메가와트(MW)의 전력 용량을 갖춘 일본 최대 규모
- AI 데이터센터 증가와 산업 전기화로 전력 소비가 꾸준히 증가하고 있는 가운데

미국내 대다수의 전력 인프라 노후화로 향후 대규모 투자가 예상
- 관련주: 산일전기, 미국 중심 송·배전 전력망용 변압기 수요 증가 기대

키워드3. 관심주
- 관심주: 켐트로닉스, CMP 공정 완성, TGV 글래스 경쟁력 확보